（图片来源：东方IC）近日，保险业协会发布的《2022年上半年互联网财产保险发展分析报告》，透露了2022年上半年70余家财产保险机构的互联网业务数据。整体来看，互联网财险保费累计530.4亿元，出现了1.4个百分点的下滑，其中车险业务保费增长16.6%，业务占比也有所提升，非车险业务中，退货运费险实现28亿元的增量，但意健险则有49.2亿元的缩减。
发展之中，问题与挑战也不能忽视。梳理看来，产品与服务供给丰富度不足，“首月X元”等营销陷阱，数据信息保护的要求升级也正在考验着互联网财险主体公司。而展望未来，财险业务的数字化是必然趋势，这给互联网财险提供了广阔的思考空间，与互联网产业的融合创新发展，探索自营模式等，均是发展所向。
互联网财险保费同比下滑1.4%，各险种“此消彼长”
以数据说话：2022年上半年，据保险业协会统计，共计73家财产保险公司开展互联网业务，互联网财产保险累计保费收入530.4亿，同比负增长1.4%。
分业务来看，其中，互联网车险业务占比16.8%，较去年同期提升2.6个百分点。互联网车险保费89.3亿，同比增长16.6%，延续去年恢复性增长态势，增速进一步提升，高于行业整体车险10.4个百分点。互联网车险的快速增长得益于监管政策、保险公司战略倾斜、客户投保偏好等多重因素。一方面，近年来在银保监会大力推动车险市场及互联网保险规范发展、引导行业加速线上化转型的大背景下，互联网车险在运营效率、客户体验方面具有天然优势，保险公司对互联网车险业务的投入逐步加大。另一方面，新冠疫情影响以及客户群体代际更迭所带来的线上自主投保偏好正逐步显现。
同时，根据统计，互联网车险业务的增量主要来自于在客户、品牌和服务等方面多年积淀的头部公司，96.8%的互联网车险业务集中在排名前十的公司。
互联网非车险（含意健险）业务方面，上半年，实现占比83.2%，相应下降2.6个百分点。合计实现保费收入441.1亿元，同比负增长4.3%，主要原因是意健险业务的大幅调整。其中，意健险保费收入151.7亿（其中健康险124.2亿，意外险27.6亿），同比负增长24.5%，较去年同期减少49.2亿；非车财产保险（不含意健险）增速则相对较高，保费收入289.4亿，同比增长11.2%。
互联网非车险市场的集中度，则更高于车险表现。其中，非车财产保险保费收入前五的公司市场份额合计75.6%，经营主体以传统大公司为主；意健险保费收入前五的公司市场份额合计74.1%，业务规模领先是两家专业互联网保险公司众安保险和泰康在线，贡献约一半的市场份额。
互联网非车险主销产品比较集中。保证保险、退货运费险和健康险三个险类保费占比合计81%。
其中保证保险保费收入151.5亿，占比34.4%，单一经营主体市场份额较高，平安产险保费占比69.8%。2022年上半年，中国人民银行、中国银保监会多次下发文件，要求发挥保证保险等险种为小微企业提供融资增信的支持作用，助力小微企业融资。在宏观经济承压的大环境下，保险行业立足缓解中小微企业和新市民群体的融资增信问题，发挥互联网优势，服务对象涵盖建筑业、运输业、制造业、批发零售业、餐饮业等细分领域高周转、急用款的微型企业和消费类客群，其中约半数为小微企业客户，上半年为其提供了超千亿融资金额的保证保险增信服务。
上半年互联网健康险保费收入124.2亿，较去年四季度有所恢复，但同比负增长达23.2%。互联网健康险以医疗保险为主，通过互联网销售的惠民保类业务崭露头角。2022年上半年，互联网健康险中医疗险的保费收入109.6亿，占比88.2%。其中，百万医疗占据半壁江山，保费收入57.5亿，占比46.3%；重疾险11亿，占比8.9%；通过互联网销售的区域定制型商业医疗险（惠民保）保费收入7.5亿，占比6%。
退货运费险82.7亿，占互联网财产保险的15.6%，较去年同期提升5.4个百分点，同比增长51.3%，同比增量达28亿。作为与互联网生态高度融合的经典保险产品，退货运费险的业务节奏与电商、物流行业同频共振。逐月看来，2月份春节期间物流暂停、4月份多地疫情导致物流速度放缓等因素影响，出现相对低点；6月份受电商大促等因素影响，单月保费突破20亿。
问题与挑战：产品与服务供给有限，消费者权益保护存不足
在互联网行业发展变革的大背景之下，互联网财产保险在健康中国、数字经济、普惠保险、绿色低碳、乡村振兴、小微企业等方面持续创新探索，用线上化、数字化、智能化的方式方法极大地扩展了保险保障需求的覆盖面和覆盖场景。但不可忽视的是，互联网财产保险在发展中正面临着一些新的问题与挑战。
首先，在产品方面，受线上交易特点、风险控制能力等多方面因素影响，互联网财产保险的责任和形态相对简单一直是主要的限制之一。当前互联网用户能够自主购买的通常是形态简单、标准化、价格低的产品，尚未形成保障全面、责任丰富的互联网财产保险产品体系。此外，由于行业竞争激烈，部分产品的同质化程度较高。
服务供给方面，服务的使用率和体验仍有较大提升空间。当前在车险和健康险等领域已经初步形成了与保险责任相关的增值服务体系，但多以营销推动目的为主，服务使用率和服务体验均有待提升，亟需建立根据消费者的年龄、性别、使用场景等提供差异化服务的完备体系。
同时，在消费者权益保护方面，仍存在诸多不足。近年来，围绕互联网健康险“首月X元”的违规现象频频暴露，这种营销模式片面强调“首月X元”，却未对保费缴纳整体情况、保险责任等重要内容充分提示，易使消费者忽视产品重要信息。加之一些广告界面设置不规范，故意诱导消费者勾选“领取”“自动续费”等选项，侵害消费者知情权和自主选择权。
再者，互联网财产保险从投保到服务全流程线上化，且因其产品普惠、碎片化的特点，涉及海量客户的个人信息和行为数据采集、存储和使用，数据泄露和滥用的风险高于传统业务，这对各经营主体的信息安全管理提出了巨大的挑战。
互联网财险前景广阔，机构自营模式正加速形成
伴随着互联网产业的快速发展，财产保险的数字化将是必然趋势，当前，互联网财产保险仅占财产保险行业的6.6%，未来，前景广阔。
政策端，银保监会高度重视互联网保险业务的规范和引导，大力推动财产险业务线上化，为互联网财产保险的发展提供了有利的政策环境。2020年5月下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》，为财产险加速线上化和数字化进程提供了清晰的路线图和有利的政策环境。市场端，我国的互联网普及率、使用深度持续提升，数字经济蓬勃发展，互联网基础设施高度发达，为保险业的数字化转型以及互联网保险的发展提供了坚实的基础。
数字化探索正在助力行业的转型升级。通过与互联网产业的融合创新发展，提供了覆盖产品设计、定价、营销、服务、反欺诈等全流程的线上化、数字化解决方案，为行业全面数字化转型提供丰富的经验和可复制的样本。
比如，车险领域，互联网车险正在加速与智能化、数字化水平较高的新能源车产业创新融合。部分新能源车企采用互联网直销模式，区别于传统燃油车以4S店为主的销售模式，且新能源车具有高度智能化的特点，能够采集实时、丰富的数据，为互联网车险提供了创新的试验场。
另一个趋势是，保险新自营模式正在加速形成。如何将“获客—留存—复购”的经营路径形成高效的商业模式，一直是行业多年来探索的重要课题。部分险企正在尝试转变自营平台的经营思路，从千方百计将互联网用户引流到官网、APP等自建平台，转变为“就地经营转化”。
保险业协会认为，越来越多的保险机构意识到，与其花费高额费用将客户引流到互动频率偏低的APP，不如在获客平台上直接经营转化，部分险企开始尝试入驻流量平台自建店铺，广告投放、内容营销、直播带货、社群运营等多种方式相结合，以通俗易懂的方式宣传专业的保险知识和产品，依托平台大数据精准识别和服务目标客群，形成了一个个相对完整的“客户经营闭环”。
