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器件:盘点光器件行业2022资本热闹非凡,数通市场牵一发动全身

时间:2023-01-26 20:45:06 | 来源:

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C114讯 1月26日消息(水易)“2021年中国光器件和模块制造商达到了一个里程碑:中国的前十大供应商的销售收入超过了西方竞争对手。”光通信行业市场调研机构LightCounting在2022年初就给中国的光器件行业一剂强心剂。与此同时,前十大光模块供应商,中国厂商有6家,排名也进一步提升。

这一年,以云计算为代表的数通市场深刻影响着全球光器件市场,云计算公司一旦缩减资本开支,就会牵一发而动全身,从机构对以太网光模块的市场预期从22%下调至9%就可见一斑。LightCounting也对这一情况发出预警,建议光器件企业做好相应计划。

值得一提的是,2022年,多家光器件、光芯片企业相继奔赴IPO,也有一些企业获得可观的融资。一方面是资本市场看好这一市场;另一方面,虽然我国建成了全球最大、最完整的光通信产业体系,但是把光芯片单拿出来,仍是薄弱环节,希望借助资本市场的力量加速提升国产光电子器件竞争力。

市场份额超过50%

光通信产业包括光设备、光纤光缆、光器件模块三大块。光设备和光纤光缆板块,无论是市场份额还是技术能力,国内厂商已经处于世界领先水平,而随着光器件板块市场份额也达到这50%的数字,足以体现中国在光通信产业的地位。

在2022年召开的“中国这十年”系列主题新闻发布会上,工业和信息化部总工程师韩夏介绍,我国建成了全球最大、最完整的光通信产业体系,光通信设备、光模块器件、光纤光缆等部分关键技术达到国际先进水平,涌现出一批全球领军企业。

不过,目前国内光器件行业的现状仍处于市场很大,但是技术水平仍有不足,特别是在最底层的光芯片领域,中国企业还有较大差距,用LightCounting的话说,“尽管中国芯片供应商取得了重大进展,但在高速(50G及以上)组件的开发方面,仍落后于西方竞争对手2-3年。”

一旦实现技术突破,中国市场将当仁不让成为整个光通信产业的龙头。为此,早在2017年,工业和信息化部电子信息司委托相关行业协会等共同编制了《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》,为行业发展提供指引,并定下发展目标。

五年过去了,根据路线图对光器件的划分(芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统),我国在光模块领域进展神速,根据LightCounting的报告有6家中国光模块厂商位居TOP10;光芯片领域有进展但是还不够,已经具备提供25Gb/s速率的激光器和探测器芯片的能力。

就在2022年6月9日,工业和信息化部电子信息司指导召开了《中国光电子器件产业技术发展路线图(2023-2027年)》编制启动会,开启下一个五年的技术路线图,相信产业的目标将更远大,也会有更大的技术突破,实现更高质量的50%。

数通权重越来越大

回到全球市场,有一个里程碑事件——TOP15云计算公司资本开支齐平TOP15运营商。

一直以来,运营商庞大的资本开支是光通信产业链向前发展的核心动力。但随着流量高速增长,云计算公司资本开支在近年来迅速增长,快速追赶运营商,成为不少光通信公司的主要营收来源。

在2022中国光网络研讨会上,LightCounting分析师Tom William指出,云计算公司在2020年资本开支增长43%,2021年增长33%,相比之下,运营商2020年小幅下降,2021年增速为8%。2022年,预计云计算公司资本开支增长17%,运营商增长2%-3%,这使得云计算公司资本开支将首度追上运营商。

可能你要问,这对于光器件行业会有什么影响。具体到光模块领域,LightCounting在一份报告中提到,2008年-2009年期间,因为经济大环境,云计算公司缩减资本开支,对光模块市场产生了重大影响,现在我们正面临同样的局面,如果云计算公司现在暂停光学系统的部署,80亿美元的光模块市场将会崩溃。

正因如此,随着今年下半年头部云计算厂商开始缩减资本开之后,LightCounting下调了2022年以太网光模块市场增长预期,从年初的22%下调至9%,而这一趋势将延续到2023年。对于光模块的整体市场,预计也将从2022年的14%增长放缓至2023年的4%增长,然后在2024年-2025年恢复。

这足以说明云计算公司的资本开支对于整个光器件行业的影响,可以用牵一发而动全身来形容。当然,这也是过去几年国内光模块厂商得到快速发展的重要原因之一,虽然LightCounting放出了“利空”消息,但是头部厂商表示仍看好未来数通光模块的市场需求。

资本市场更加热闹

可能是在较好的市场前景,以及下一轮五年技术规划的驱动下,2022年光器件行业在国内资本市场成了“香饽饽”,有并购整合,有多家光器件/芯片企业走上IPO之路,也有很多获得可观的融资,希望通过资本的力量进一步加强国内光器件产业链的竞争力。

通过资本的力量并购整合是近几年光通信行业的主旋律,今年也不例外。当然也有例外,那就是国内厂商成功收购了国外厂商,例如新易盛收购了美国光模块企业购Alpine Optoelectronics, Inc;宇瀚光电科技(上海)有限公司收购了AOI的光模块业务……另外,长飞光纤取得博创科技控制权,为光模块业务添砖加瓦。

长光华芯、凌云光、德科立、长盈通、源杰半导体等企业相继在科创版敲钟上市。光芯片初创企业玏芯科技完成两轮超亿元融资,光模块企业华迅光通信获得3500万元A轮融资,光网络解决方案供应商纳多德获数千万元Pre-A轮融资,昂纳科技完成Pre-IPO轮融资,奇芯光电完成3.5亿元Pre-IPO轮融资……

从这些企业对外披露的信息看,上市融资的大部分资金将用于研发。上市不是目的,企业长青的根源是能够提供适宜的产品,这就需要企业投入一定的资源用于研发,从而能够提供顺应技术发展趋势的产品,提升企业的竞争力。如果光器件产业链的每一家企业都能够这样,相信在不远的将来,中国在光器件领域将实现质的飞跃。

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