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2023年02月02日 15:02:04
【盘面分析】
美联储宣布加息25个基点，美联储的利率指引称，判断未来加息程度时要考虑到加息影响的滞后性等一系列因素，目前来看通货膨胀一定程度上趋于缓和，因此市场普遍认为紧缩周期可能接近尾声。美股持续反弹开始冲击前期新高，A股在节后成交量再度回升至万亿之上，全面实行股票发行注册制改革正式启动，将会导致二级市场的流动性进一步分化，资金向“核心资产”、“热门赛道”集中的趋势将更加明显。本轮行情的启动是对指数的修复，北向资金大刀阔斧的进场是助力，从目前的成交量来看，牛哥依然保持震荡走高的格局思路。
骑牛看熊发现据商务部此前发布的中国数字贸易发展报告中指出，我国已经成为全球最大的跨境电商零售出口国、全球最大的B2C跨境电商交易市场，是全球电子商务生态链最为完善的国家之一。近五年中国跨境电商进出口规模增长近10倍。据海关数据显示，2022 年我国跨境电商进出口（含 B2B）2.11 万亿元，同比增长9.8%。在通胀、经济衰退等多项因素下，海外消费需求疲软，但我国企业凭借自身强劲竞争优势，顺利通过跨境电商渠道逆势前行、持续抢占海外市场份额。展望2023年，美联储下半年降息预期升温，可选消费需求回暖下，各企业跨境电商业务有望持续稳增。
三大指数集体高开，受到全面注册制的影响券商板块集体高开，两市个股却是跌多涨少，题材板块方面ChatGPT、人脑工程、国产软件等概念表现较强，多元金融、证券、保险等概念表现较差。券商、创投板块高开低走，创业黑马跌超11%，中航产融跌逾9%，广发证券、国金证券等纷纷下挫，在全面注册制施行的利好下，券商将会是第一利好体现，而金融公司也会在此次重大消息中获益，不过券商高开低走，说明主力资金借机逃跑，也表明接下来指数难有加速上行的走势。半导体芯片股开盘冲高，Chiplet方向领涨，寒武纪涨超10%，中国长城、淳中科技等纷纷跟涨，一方面是隔夜美股半导体板块大涨，另一方面是我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。
智能制造、机器人板块反复活跃，达意隆5连板，蓝英装备20CM涨停，泰尔股份开盘秒板，金奥博、兆威机电等多股纷纷涨超5%，从本周的市场走势来看，AIGC、ChatGPT等概念持续活跃，沉寂已久的科技板块明显有所表现，这也是近期游资参与较多的板块之一。CRO概念股持续走强，睿智医药、泰格医药等多股涨超5%，从近期的医药股走势来看明显趋弱，在精准防控之后，机构资金更加青睐于全面复苏，而对于“吃药”的行情不再那么执着，投资者可以关注医药公司2022年年报以及新药的研发状况。白酒股震荡走强，金种子酒领涨，海南椰岛、今世缘等纷纷跟涨，指数高开低走后再度翻红，盘面上出现了吃药喝酒的行情，然而蓝筹股的表现较差，指数上攻不明显导致两市个股一直是跌多涨少的态势。
军工板块反复活跃，成飞概念领涨，中光防雷、华力创通20CM涨停，新光光电涨近20%，节后军工板块持续受到资金青睐，中航电测复牌一字涨停，随国企改革向“攻坚区”挺进，2023年军工集团资产证券化有望提速，核心资产注入将为国有上市企业带来持续的增长动力，航天科工等央企重组进程受关注。食品饮料板块震荡走强，味知香、香飘飘纷纷涨停，仙乐健康、盐津铺子等纷纷跟涨，盘面上大消费复苏的身影明显，一些消费高位股纷纷“复活”，带动板块个股出现拉升走势，场内短线资金比较活跃。半导体板块继续拉升，瑞芯微涨停，龙芯中科、寒武纪涨超10%，北方华创涨超8%，半导体芯片板块拉升，一方面是科技股在节后不断拉升，相关产业链有所表现，另一方面是港股和美股科技股近期走势较强，带动科技股有所跟风情绪。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周四高开后一度走低，随后在医药和白酒股的带动下出现反弹拉升，指数再次开始上攻3300点。节后指数在5日线附近反复震荡，依然还是站在5日线之上，这样的走势表明行情仍然还是“一波流”向上，拒绝调整的走势要注意市场赚钱效应能否提升。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。
创业板指数周四回调到5日先后出现拉升，两市成交量再次放大，一方面是说明场外资金进场力度加大，另一方面表明主力资金不想给新资金低位接盘的机会。以智能制造为首的机器人、AIGC、ChatGPT、人脑工程、国产软件等概念走势较强，科技股的复苏也带动相应的产业链走好，这也是节后的一条市场主线。接下来注意创业板指数能否在2650点之上稳住。
【淘金计划】
随着精准防控的放开，各行各业开始进行复苏的修复态势，金融行业也出现了一些利好消息，全面注册制是进一步的放开A股市场，同时有望迎来更多的外资进场。目前的A股市场还未全面20%涨跌停制度，但是在退市制度上更加完善，看来2023年的退市个股数量恐怕会进入到一个新高，投资者对于“绩差股”也要谨慎为上。一些优质标的发展空间将会更加明显，同时注意“错杀个股”的反弹机会，进入到2月份资金的炒作情绪也会开始躁动起来，就看今年的经济会议方向“指向哪里了”！
题材板块中的人脑工程、半导体、Chiplet等概念是资金净流入的主要参与对象，多元金融、航空、证券等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，包括《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等11项核心规则。
全面实行股票发行注册制改革2月1日正式启动。本次改革主要措施：一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制。二是优化盘中临时停牌制度。三是新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围。这次注册制改革对两项制度未作调整，主板上市新股第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变。
短期来看，得益于潜在的发行规模扩容，主板IPO排队规模较大的证券公司或将直接受益。长期来看，注册制的全面实行将推动投行业务从传统的以资源为核心向以销售定价和交易服务能力为核心转变，通过完整服务链条高度绑定核心资产的证券公司将占据优势。
一方面，注册制仅对申报文件的全面性、准确性、真实性和及时性做形式审查，发行效率提升，投行项目增量涌现；另一方面，注册制压实券商责任，研究、定价、承销能力成胜负手，投行由上市通道向三投联动模式转型，强者更强加剧行业分化。直投、跟投优化券商盈利模式，资本介入一级市场分享经济增长蛋糕，带动长期ROE上行。
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