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快看 | 京东物流香港IPO每股价格至多43.36港元,预计募资264亿港元

时间:2021-05-17 09:47:02 | 来源:界面新闻

原标题:快看 | 京东物流香港IPO每股价格至多43.36港元,预计募资264亿港元

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记者 | 于浩

5月17日,京东物流正式启动股份全球公开发售。根据招股书显示,此次全球公开发售总计6.092亿股,公开发售时间为5月17日至5月21日,价格区间为每股39.36港元至每股43.36港元,每手买卖单位为100股。

京东物流预计股份将于5月28日上午九时(香港时间)于港交所开始买卖,股份代号为2618。同时,京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票,其中包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews Funds和Oaktree。

如按照发售价区间每股39.36港元至43.36港元的中位数计算,即每股股份41.36港元(即发售价范围的中位数),经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后,假设超额配股权未获行使,此次京东物流募集资金净额预计约为247亿港元。如按照区间最高值美股43.36港元计算,此次京东物流募集资金净额预计约为264亿港元。

至于资金用途,京东物流表示,所募得资金55%将用于升级和扩展仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大件网络、冷链网络、跨境网络六大物流网络;20%的募资将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等;15%的募资将用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户。

继京东集团二次上市、京东健康上市之后,京东物流成为京东系又一家赴港上市企业。据其招股书信息显示,京东物流2007年于京东内部成立。据灼识咨询报告,按总收入计,京东物流已成为中国最大的一体化供应链物流服务商,2020年市场份额为2.7%。同时,一体化供应链收入是京东物流营收的主要构成,京东物流一体化供应链收入占总收入的75.8%。

2018、2019及2020年,京东物流营收分别为人民币379亿元、498亿元和734亿元。2021年第一季度,京东物流总营收为224亿元,同比增长64.1%。

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