原标题：行业观察 | 氢能落地重卡先行，产业破局亟待国产化 来源：财联社
双碳目标下发展绿氢成为行业共识。交通运输作为脱碳的重要领域，业内预测2021年国家关于氢能产业顶层设计即将出台，为氢燃料电池汽车示范城市群推广绿氢专项补贴提供依据。
政策带动性下，氢能领域投融资成为近段时间市场热点。近日第六届国际氢能与燃料电池汽车大会在上海召开，不少业内玩家表示，氢能重卡是短期内最明确的商业化方向，有车企甚至已经在研发针对细分场景的携氢商用车推广方案，而会展上也有不少大功率的氢燃料电池、中重型氢能商用车新品首次亮相。
不过在消费端，景象却大不一样。据中汽协数据，1-5月，燃料电池汽车产销分别完成188辆和207辆，同比分别下降47.3%和44.1%，对比纯电2.5倍左右的产销增速，可谓惨淡。
业内专家普遍表示目前商用车用氢最主要的制约因素是成本，而降本要靠技术进步和规模化，其中关键零部件的国产化是重要方向。
重卡：氢能车最先落地场景
“燃料电池技术在重卡领域实现规模化应用已成为行业共识。”潍柴新能源科技有限公司总经理张超直言。而在大会现场，许多公司都推出了重卡新品。
长城控股旗下未势能源科技有限公司发布“百辆氢能重卡示范项目”，该项目配套雄安新区“容易线”建筑骨料运输需求，是由未势能源与大运、东风、福田三家企业合作，搭载上燃动力自主研发的111KW燃料电池系统超越-300EP，联合开发的氢能重卡车型。
行业龙头上海重塑能源科技有限公司推出了130KW大功率PRISMA XII+ 镜星十二+ 燃料电池系统，电堆体积功率密度4.4kW/L，较上一代产品提升26%，满足燃料电池重卡不断丰富的应用场景需求。
张超则表示潍柴动力（000338.SZ）已与氢能巨头巴拉德建成年产能2万台的合资工厂，而且开发了全球首台200吨级燃料电池重卡，推动燃料电池向大功率发展，并提出潍柴新能源2025年实现营收200亿元的战略目标。
相对成本优势和减碳大头是发展氢能重卡的两大逻辑。
交通领域碳排占比约10%，其中道路运输占比84.1%，商用车在道路交通中占比77.3%。因此商用车使用清洁能源是实现双碳目标的必由之路。
为什么是氢能而非锂电？柚子投资合伙人彭程分析认为，2.5t锂电池续航190km，以9.6m测算，19t总重减去7t自重，如果要续航500km，至少还需3t电池，也就是少装3t的货，成本上不划算，从能源密度而言，锂电池只有做到500wh/kg，也即在现有基础上提高一倍才有商用价值。
氢气能量密度是锂电池的100多倍，但劣势在能源成本，目前终端价格氢气约60元/kg，锂电池平均900元/kwh，美国能源署DOE估算，氢气要下降到30元/kg，锂电池降至700元/kwh才可与燃油车平价。
“目前中国氢气市场需求大概是2500万吨/年，2025年之前的市场机会，第一是在工业领域，第二就是交通领域，在氢燃料电池汽车方向，特别是重型商用车，一定会快速实现替代。”隆基氢能科技有限公司副总经理王英歌判断。
降本：国产化是破局关键
“从现在到2025年是一个市场培育期，2025年到2035年是一个爆发期。不过面临成本的巨大挑战。目前公司的制氢主要用在化工领域，但规模已可满足200万辆车的用量，现在主要是成本的下降，产能不是问题。”国家能源集团北京低碳清洁能源研究院院长卫昶说。
降本是一个系统工程，涉及制氢、储氢、运氢、加氢等全产业链。而且不同的车端市场，商业化问题也有所不同。
“目前在商用车端关键因素是氢气的价格，乘用车端最敏感的则是燃料电池系统或者是燃料电池车端供货价格。从现在到2025年，我们还是在商用车端进行商业模式的探索，整个市场规模要做到10万辆，因为只有如此，产业才能持续稳定发展，而且规模化之后氢气的应用价格才能拉下来。”上汽集团控股子公司上海捷氢科技有限公司副总经理侯中军说。
车载燃料电池系统约占整车成本的六成，侯中军认为其目前在4000元-5000元/KW是比较合理的。2025年可以做到现在价格的1/3左右，下降原因30%靠技术进步，70%来自规模拉动。其中技术进步包括电堆功率密度提升，铂用量的下降，架构简化等；规模主要是产能扩大后的原材料成本下降，以及核心零部件的国产化。
国产化也是产业化初期政策引导的方向。政府吸取此前锂电池推广时“骗补”等乱象，将补贴方式调整为选择一部分城市围绕电堆、膜电极、质子交换膜、碳纸、催化剂等燃料电池关键核心零部件技术攻关，开展燃料电池产业化示范应用，在为期4年的示范期内，中央财政将按照结果导向，采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。
在制氢端，不少企业也开始布局。今年3月31日，隆基股份（601012.SH）通过全资子公司隆基绿能创投与上海朱雀投资,合资成立西安隆基氢能科技有限公司，由董事长李振国总亲自担任法定代表人、董事长兼总经理。
开源证券6月研报认为，电费占制氢成本的70%以上，随着光伏制氢的规模化应用带来发电成本降低，氢气成本有望从目前约70元/kg降至30元/kg以下。
王英歌表示光伏发电主要成本在系统造价，光伏组件成本占比为50%-60%。过去十年光伏度电成本下降有90%以上，不过由于上游原材料和海运运费价格在上涨，今年组件价格在1.8元甚至2元，回到高位。
“要降低光伏发电成本，首先必须降低组件和整个系统的成本，其次要降低电解水制氢设备的成本。我们没有做全产业链的布局，而是专注于做氢能的装备，下一步要把产品要标准化大规模生产，比如说今年我们要有500MW的产能，明年有1.5GW的产能。”王英歌称。
