原标题:再迎山东系股东!国际实业拟9.5亿出售万家基金40%股权
国际实业清仓式减持万家基金40%股权的方案,尘埃落定。
7月21日晚间,国际实业(000159)发布公告称,拟向山东省新动能基金管理有限公司(简称“新动能基金公司”)出售持有的万家基金管理有限公司(简称“万家基金”)40%股权,交易作价为9.5亿元。
交易完成后,国际实业不再持有万家基金的股权。两者长达八年的股权关系正式终结。
公告显示,银信评估出具的资产评估报告显示,截至评估基准日2020年12月31日,万家基金40%的股权估值为9.84亿元。基于上述评估值,经交易双方友好协商,共同确定本次交易拟出售标的资产的交易作价为9.5亿元。
国际实业目前是万家基金的第二大股东,持股40%。2012年,国际实业通过拍卖的方式以2.09亿元从上海久事公司、深圳市中航投资公司处合计购入万家基金40%股权。2018年初,国际实业与万家基金管理层联手接盘万家基金当时第三大股东转让的11%股权未果,最终齐河众鑫投资有限公司以8178.78万元的价格购入这部分股权,成为万家基金现在的第三大股东。
在本次交易前,万家基金主要股东有三家,除了国际实业持股40%外,中泰证券为大股东,持股49%;齐河众鑫投资有限公司持股11%。
据天眼查资料,齐河众鑫投资虽然两大股东均为自然人股东,但其注册地为“山东省齐河经济开发区(山东莱钢永锋钢铁公司院内)”,而山东莱钢永锋钢铁大股东莱芜钢铁集团有限公司,同时也是中泰证券控股股东。
新动能基金公司同样具有山东国资背景,据天眼查资料,新动能基金公司由山东省财政厅实际控制,也就是说,本次交易一旦完成,万家基金这家总部位于上海的公募基金将完成股东的全面“山东化”。
值得注意的是,此次股权受让方新动能基金公司曾借给国际实业3.2亿元,而国际实业当时是以万家基金40%股权及全资子公司名下部分房产提供了抵质押担保。
这笔借款显然尚未还清。
公告显示,新动能基金公司此次将分三次向国际实业支付股权转让价款:
第一次是在合同生效后,且已收到国际实业股东大会审议通过本合同项下股权转让的决议原件及目标公司其他股东书面同意放弃优先权的函件之日起5个工作日内,新动能基金公司按照交易定价的30%向国际实业支付首次股权转让价款,计人民币2.85亿元。
第二次是在本次交易取得中国证监会批准许可后5个工作日内,新动能基金公司向国际实业支付股权转让价款的50%计人民币4.75亿元;新动能基金公司在付款前扣减,新动能基金公司前期通过北京银行济南分行给国际实业发放的,国际实业尚未清偿的委托贷款本息。
第三次是在万家基金股权变更登记完成(万家基金获取新的营业执照)之日起5个工作日内,新动能基金公司向国际实业支付剩余20%的股权转让价款计人民币1.9亿元, 及依据本合同4.2条确定的转让标的在目标公司对应的期间权益变动金额一并支付给国际实业。
国际实业在公告中表示,本次交易前,该公司现所属行业为批发业,主要从事油品等能源产品的采购、批发、仓储、铁路专运等,经营模式主要自上游生产企业采储成品油及化工产品,向下游客户销售,并向客户提供罐区仓储服务。房地产业务为公司主营业务的补充,公司从事房地产开发和销售,经营模式为自营。2020年公司油品销售及仓储业务占主营业务收入比例为79.95%,房地产业务占主营业务收入比例为10.82%,其他业务占比为9.23%。
万家基金是国际实业联营企业,未纳入该公司合并范围,系权益法确认的长期股权投资,本次交易完成后,不影响国际实业现有主营业务结构。
国际实业认为,通过本次交易,该公司剥离与主营业务关联度较低的资产,将财力、物力集中到主业发展上,聚焦实体经济,有利于该公司既定产业战略的实施。
截至7月21日收盘,国际实业收报7.82元,涨4.97%。