原标题:盛况空前!冲刺开门红,知名基金经理全来了 来源:中国基金报
“开门红则全年红。”
又值一年岁末,基金公司开足火力备战2022年开门红。各家公司纷纷派出精兵强将,以打响新年基金发行第一炮。明年1月份,李晓星、冯明远、任相栋、韩创、陶灿、杜猛等一众实力派选手将携新基与投资者见面,新基金发行市场群星荟萃。
另一边,渠道也在紧锣密鼓筹备开门红,基金业务成为重点部署对象。近期,多家银行相继召开2022年基金业务“开门红”启动会。
业内判断,可以预见明年首月基金发行市场不免拥挤。在白热化的竞争环境下,受市场因素、产品因素等多方影响,发行端的分化局面或将再现。
明星舵手同台竞技“开门红”
偏成长风格选手占主流
距离2021年结束还有不到7个交易日,基金公司已着手布局新一年产品线。作为年度新品发行的开端,首只产品无疑是公募发行工作的重头戏。为斩获基金发行“开门红”,基金公司为这些开年力作配备了强大的管理阵容,众多明星舵手将同台竞技。
值得一提的是,基金公司多选择派出偏成长风格的选手,为公司旗下2022年首只开年新品保驾护航。相应地,进入2022年首批发行档期的也多为偏成长风格的基金产品。
Wind数据显示,截至12月23日,已有30家基金公司披露了旗下明年第一只产品的招募说明书,部分公司还计划在明年1月份发行两只以上新基金,包括博时、富国、中欧、广发等。
从各家公司披露的“开门红”产品布局方向来看,聚焦权益市场的主动管理型偏股基金将占据1月份发行市场的大部分份额。已公布发行计划并将于明年1月启动发行的40只新基金中,普通股票型基金和偏股混合型基金合计占据32席。
目前已公布发行计划的产品信息显示,这些“开门红”产品的认购起始日期多在1月上旬及中旬,“赶早不赶晚”,认购时长多在7天至14天之间。
具体来看,1月4日即新年第一个交易日,就有东吴新能源汽车、天弘华证沪深港长期竞争力、国寿安保盛泽三年持有A等“十箭齐发”。1月10日即2022年第二个交易周的首个交易日也是一个热门档期,多达12只新品扎堆上架。
为在激烈的竞争中斩获更好战绩,一大批明星基金经理将亲自挂帅。1月4日,以周期成长见长的大成基金旗下王牌舵手韩创拟管理的大成聚优成长启动发行。同日,行业轮动高手唐晓斌管理的广发瑞誉一年持有开始募集,建信基金权益投资部执行总经理陶灿也将携建信沃信一年持有亮相。公募名将李晓星、张萍担纲的银华心兴三年持有也将在新年第一天开募,计划认购14天。
1月5日,中欧基金投资总监王培将挂帅新品中欧成长领航一年持有,募集目标80亿元。1月6日,2020年股基冠军、知名中生代基金经理陆彬新基汇丰晋信研究精选启动发行,也设置了80亿元的募集上限。
1月10日,中邮基金女将国晓雯新基金中邮兴荣价值一年持有强势来袭,同日还将有兴全权益投资旗下任相栋拟任基金经理的兴证全球合衡三年持有、均衡成长型风格实力派健将李进拟任基金经理的景顺长城远见成长、2021年声名大噪的中生代基金经理韩广哲拟管理的金鹰时代先锋集体进入发行。
同样在1月10日,上投摩根基金将派出重量级成长型投资老将、上投摩根基金副总经理、投资总监杜猛,挂帅上投摩根沃享远见一年持有。该基金计划发行12天,募资上限12亿元。据了解,作为2022年上投摩根的开年力作,即将发行的上投摩根沃享远见一年持有期混合型基金是一款重点聚焦成长领域投资机遇的产品。
兼具实业与投研经验、深耕医疗行业12年的基金经理皮劲松将挂帅新基金创金合信大健康,拟募集20亿份。
进入1月中旬,新发市场依然热闹。拟由顶流基金经理之一冯明远管理的信达澳银智远三年持有期将于1月12日启动发售,募集规模上限为100亿。今年上半年凭借重仓周期股而一度遥遥领先权益类基金业绩榜单的林英睿,将于1月18日发行新产品广发睿恒进取一年持有。
此外,进入2022年首批发行档期名单的绩优基金经理,还有博时基金肖瑞瑾、陈鹏扬,国投瑞银基金王侃,中欧基金曲径,南方基金卢玉珊,万家基金刘洋等。
另外,方正富邦基金崔建波,安信基金张翼飞等平衡型长跑健将也将推出新基金。方正富邦基金首席投资官崔建波将于1月4日发行新品方正富邦泰利12个月持有,该基金采用均衡配置策略,以稳健收益为目标,结合多种投资策略,力求充分把握全市场细分行业的投资机会。
多家银行召开2022“开门红”启动会
基金业务为部署重点
每年“开门红”的销售格局不仅受到整个公募行业的重视,同样受到渠道高度重视。在基金公司为“开门红”进行多方面预热工作的同时,渠道也已行动起来。近段时间多家银行召开2022“开门红”启动会,基金业务为部署重点。
据记者了解,为做好基金业务“开门红”营销工作,抢占基金中收份额,12月20日,某国有银行一分行召开2022年基金业务“开门红”启动会。分行个人金融部负责人及业务骨干,城区支行个金部基金业务负责人、零售专员、网点负责人及客户经理参加了本次现场会议;县域支行的相关人员通过视频会议形式参会。
会议强调,1月份新发基金发行密集,任务重,各行需尽快整理前期盈利客户清单,尽早邀约客户,确保完成“开门红”基金任务。此外该行还邀请了多家基金公司的渠道经理,分别对后期市场走势进行了分析,并对1月份重点新发基金产品进行介绍。
在另一家银行开门红动员会上,负责人发言称,“明年开端需要加大基金营销力度,克服厌战情绪,主动营销。”
揽储拉新依然是银行“开门红”的重点任务,基金定投产品成为新宠。某股份行工作人员表示, “根据自身的风险偏好还可以购买基金定投类产品,虽短期内有一定波动,但是长期持有也能获得不错的收益。
值得一提的是,“开门红”作为一年的重头戏,银行等销售渠道对于基金产品筛选非常重视:基金经理、基金公司、基金策略等各个环节都有“标尺”,业内反馈渠道方要求更加严格。
“和过往相比,目前看来银行渠道对明年新发产品并没有太大的变化,但是经过这两年公募基金发行热潮后,也逐渐对合作方的要求和甄选更加严格。新发产品竞争激烈,渠道挑产品、挑基金经理、挑公司成为常态。”据沪上一位基金公司市场人士表示。
1月份基金发行情况将较平稳
“冷热不均”仍是常态
众所周知,每逢岁末年初都是基金公司布局新一年产品线的关键时期,新发市场在优质渠道有限的背景下,也较其他时间更加“拥挤”。目前市场对2022年“开门红”预期明显没有那么高。而在白热化的竞争环境下,受市场因素、产品因素等多方影响,冷热不均的局面仍将出现。
近期来看,尽管有一些产品受到了投资者热捧,权益基金发行市场并未真正转暖。一方面,不少权益基金产品出现延长募集期的情况。其中一只基金四次延长募集期的现象引发关注。12月16日,上银基金发布公告称,上银价值增长3个月持有期混合基金提前结束募集,结募日期从原定的12月20日提前至12月16日。
不过,基金公告显示,该基金已经于11月12日、11月22日、12月6日和12月13日,发布了四次调整募集期的公告。另外,一些基金产品则直接宣布募集失败,还有不少基金产品出现“压哨发行”的情况。
另一方面, 12月新成立的基金中,债基挑起大梁。东方财富Choice数据显示,截至12月20日,12月共有149只基金成立,发行份额达1883.85亿份,平均发行份额14.16亿份。具体来看,12月新成立基金中,债券型基金占比过半。跟11月相比,新成立的债券型基金占比上升。
目前,还有近300只新基金正在发行,另外还有百余只基金排队等待发行,可以预见1月份的基金发行市场仍将十分拥挤。
沪上一位渠道人士观点很有代表性,“预计明年1月份基金发行情况不会如去年1月份火爆。去年1月份发行火爆是基于2020年基金整体赚钱效应较好,但近期基金赚钱效应有所下降,预计明年1月份基金发行情况将较平稳。但鉴于过去市场都存在一定春季躁动效应,预计明年1月份基金发行情况会好于今年下半年平均水平,基金公司之间的头尾差距预计也会比较大。”
财经评论员郭施亮指出,基金发行热度高低与相应市场环境好坏有着密切的联系,但因考虑到当前市场同质化严重等问题,具体到各只基金的募集情况也自然有所不同。
“例如,基金公司旗下的王牌基金、明星基金等更容易获得热捧,而对于普通产品,或拟任基金经理在管产品过往净值表现一般的基金而言,就可能出现延长募集期、发行困难等问题。”他说道。