摘要
2022年上半年，商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下：
财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、兴业银行、中国工商银行；区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、杭州银行、上海农商银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、青岛银行、中原银行、盛京银行、大连银行、齐鲁银行和重庆农商银行。
品牌与资本实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、招商银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、上海银行、南京银行、宁波银行、北京农商银行、杭州银行、徽商银行、盛京银行、重庆农商银行、青岛银行、华融湘江银行、大连银行、中原银行、郑州银行。
产品线竞争力：全国性银行排名前五的分别是兴业银行、中信银行、中国光大银行、招商银行和上海浦东发展银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、杭州银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、北京银行、上海农商银行、东莞银行、哈尔滨银行、中原银行、青岛银行、晋商银行、长安银行、华融湘江银行和上海银行。
财富服务能力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、南京银行、江苏银行、中原银行、宁波银行、杭州银行、上海农商银行、晋商银行、青岛银行、重庆农商银行、上海银行、徽商银行、齐鲁银行、日照银行、苏州银行。
业务发展程度：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、兴业银行和平安银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、上海银行、青岛银行、宁波银行、晋商银行、上海农商银行、齐鲁银行、中原银行、吉林银行、广东华兴银行、贵阳银行、盛京银行和徽商银行。
财富科技实力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国工商银行、中国银行、兴业银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、宁波银行、北京银行、苏州银行、上海银行、青岛银行、杭州银行、晋商银行、上海农商银行、中原银行、盛京银行、重庆农商银行、广州农商银行、重庆银行。
▼、普益标准·商业银行财富管理能力排名报告（2022上半年）
研究员：于康 郑哲涵
2022年以来，我国居民财富总量持续增长。国家统计局数据显示，上半年，国内生产总值为（GDP）562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。全国居民人均可支配收入18463元，比上年同期名义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长3.0%。随着居民财富管理需求不断提高，资产配置逐步由房地产向金融资产转移，加之养老金三支柱及资本市场的发展壮大，财富管理行业将迎来黄金发展时期。
“十四五”时期，随着共同富裕的扎实推进、人口老龄化程度的持续加深以及长期投资、价值投资等理念的逐步普及，我国财富管理行业或将呈现出普惠化、专业化和安全化趋势。而作为财富管理服务的重要供给者，商业银行亦将始终坚持以客户需求为导向，不遗余力地强化自身核心能力，提高客户服务水平。
从财富管理业务的发展来看，该类型业务具备四大优势，首先财富管理业务整体收益率较高且稳定性较强；其次财富管理业务的盈利模式与费率显著高于单一资产管理业务；再者财富管理业务行业壁垒显著，规模效应明显；最后财富管理业务可拓宽银行业务价值链，为银行其他业务带来新的发展机遇。由于财富管理业务的重要性不断提升，且越来越多的个人和家庭参与到金融机构的财富管理业务中，因此对财富管理机构的综合评价就显得尤为必要，一方面对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值，另一方面也可为各商业银行财富管理业务规划布局提供一定的参考意义。
此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年启用的“普益标准•商业银行财富管理能力排名体系1.0版”，1.0版排名体系从品牌与资本实力、产品线竞争力、财富服务能力、业务发展程度和财富科技实力五个维度对银行财富管理机构（主要包括银行零售部和私人银行部）进行考察。对各维度的具体说明如下：
（1）品牌与资本实力。财富管理品牌的建设，既是投资者认知和口碑的正向反映，又对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。资本实力和集团资源是财富管理的坚强后盾，实力越雄厚则抗风险能力越强，客户利益越能得到保障，同时自身发展潜力越大。财富管理规模的大小是财富管理水平高低的一种体现，财富管理规模越大反映出其管理水平越高。
（2）产品线竞争力。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户黏性越强。
（3）财富服务能力。与产品线竞争力注重产品本身丰富程度为客户带来的可选择性不同，财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构重要评估因素。
（4）业务发展程度。财富管理的客户数量、规模大小、网点和资产资源的利用效率均体现了财富管理机构的发展水平，而独立的部门设置则为财富管理机构业务的长远发展起到了支持作用。
（5）财富科技实力。金融科技的迅猛发展为财富管理带来了新的发展机遇，科技应用有助于提升财富管理的标准化程度和长尾客户服务能力，适合作为评价机构财富管理能力的重要维度之一。
此次银行财富管理能力排名以2022年上半年为观察期，我们对观察期内各家银行机构零售和私行业务进行考察与分析，我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、银行反馈的动态问卷。本次排名对象为财富管理能力排名前100的内资商业银行，其中包括全国性银行18家（国有银行6家，股份制商业银行12家），区域性银行82家（城市商业银行61家，农村金融机构21家）。
表1：商业银行财富管理能力百强总榜
（2022年上半年）
表2：分类型商业银行财富管理能力综合排行榜
（2022年上半年）
全国性商业银行：
2022年上半年，全国性商业银行中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中信银行、中国光大银行、兴业银行、中国工商银行。
全国性银行财富管理业务竞争激烈，头部机构综合评分结果差异并不大，排名靠前的全国性银行各有所长，并且没有明显的评估短板。具体来看，招商银行业务发展程度和财富科技实力居全国性银行首位，其他各项能力也位于全国性银行前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第一位。中信银行财富管理产品线竞争力和业务发展程度均居全国性银行第二位，财富服务能力和财富科技实力均位居前五，综合各项助其财富管理能力总得分位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理产品线竞争力和业务发展程度据位列全国性银行第三，其他各子项发展能力也均位于前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第三位。
区域性商业银行：
2022年上半年，在区域性银行中，财富管理能力综合排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、杭州银行、上海农商银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、青岛银行、中原银行、盛京银行、大连银行、齐鲁银行和重庆农商银行。
整体来看，与全国性银行相比，区域性银行财富管理能力还存有一定差距，但头部管理机构能力较强，财富管理能力能够与部分全国性银行抗衡，部分机构产品线竞争力、业务发展程度甚至超过了个别全国性银行。具体来看，江苏银行财富管理业务的产品线竞争力、业务发展程度和财富科技实力均位居区域性银行首位，其他各项也均位居区域性银行前五，基于此，江苏银行财富管理能力总得分位居区域性银行第一位。南京银行财富服务能力、业务发展程度、财富科技实力均位居区域性银行第二，其他各项能力居于前五，财富管理能力总得分位居区域性银行第二位。北京银行品牌与资本实力和财富服务能力均位居区域性银行第一位，其他各子项同样位于前列，财富管理能力总得分位居区域性银行第三位。
分类指标测度
1、品牌与资本实力
全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、招商银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、上海银行、南京银行、宁波银行、北京农商银行、杭州银行、徽商银行、盛京银行、重庆农商银行、青岛银行、华融湘江银行、大连银行、中原银行、郑州银行。财富管理品牌的建设，对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况、资本实力和集团业务资源。
中国工商银行获奖数量在全国性银行中排名前列，且总资产和净资产规模庞大，为其财富管理业务的拓展提供了坚实基础，集团拥有理财子公司、保险、券商、金融租赁、期货、基金等多种业务牌照资源，品牌与资本实力得分位居全国性银行第一位。中国建设银行拥有独立的财富管理品牌，资本实力优越，总资产及净资产规模均位居全国性银行第二位，且集团金融牌照优势突出，有助于其财富管理业务的协同发展，品牌与资本实力得分位居全国性银行第二位。中国银行荣获金贝奖、金龙奖、金蝉奖等诸多奖项，资产实力和理财能力在全国性银行中位居前列，拥有理财子公司、保险、券商、金融租赁、基金等多类型牌照，加之财富管理品牌形象良好，助其品牌与资本实力得分位居全国性银行第三位。
北京银行高端财富管理业务开展已久，且总资产和净资产规模均位居区域性银行第一名，理财能力名列前茅，集团拥有的保险、金融租赁、基金等业务牌照为其财富管理业务的发展奠定了坚实的基础，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第一位；江苏银行理财能力居区域性银行首位，获奖众多且重点奖项获取数量位居前列，集团已获得理财子公司、金融租赁、基金等业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第二位；上海银行理财能力居区域性银行前列，服务品牌特色鲜明，总资产及净资产规模位居区域性银行第二，集团已获得理财子公司、基金等业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第三位。
虽然区域性银行和全国性银行的资本实力存在一定的差距，但排名靠前的银行均具有独立且特色鲜明的财富管理品牌，优秀的理财能力，获奖数量较多且多有金贝奖、金理财奖、金鼎奖、中国财经风云榜等知名奖项的获奖记录。同时，所属集团拥有的金融牌照与银行财富管理业务的发展形成协同效应，助推其业务规模的进一步扩展。
表3：品牌与资本实力排行榜（2022年上半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
区域性商业银行：
区域性商业银行：
区域性商业银行：
区域性商业银行：
2022年上半年银行财富管理能力排名的评估问卷分数，得分如下：
