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市场预期2022年的库存去化至少要持续到2023 上半年。
资料图 图源：pixabay2022年12月下旬，国际存储芯片巨头美光科技宣布，将在2023年裁员约10%，涉及近5000名员工。2022年下半年以来，存储器价格不断下跌，行业进入凛冬。
日前，半导体存储产品解决方案商深圳市铨兴科技有限公司（下称“铨兴科技”）董事长黄少娃接受了包括时代财经在内的媒体采访，阐释了公司在行业低迷期的生存之道、探讨国产存储产品的前景。
她表示，2022年，市场上存储产品价格跌幅之大出乎意料，铨兴科技产值达到10亿元，接近原定目标，没能超额完成。不过，产值相较于2021年有所增长，靠的是中高端市场。
黄少娃预计，2023 年受疫情政策调整、行业周期性减库存等影响，上半年消费电子市场可能会继续疲软，下半年可能会略有起色，服务器、车规、企业级中高端应用市场持续增长。
“原本中高端市场是国外一些大厂在服务，受地缘政治影响，它们在国内的布局正逐步减少。” 存储市场长期被韩系、美系、日系垄断，黄少娃认为现在是国内厂商的机会。
TrendForce 集邦咨询报告显示，2022 年第三季度，DRAM 内存产业营收181.9 亿美元，环比下降 28.9%，是自2008 年以来次高的衰退幅度。存储芯片大厂三星、SK海力士营收分别环比下滑33.5%、25.2%。
处在下行周期，“手头上都一堆货”
铨兴科技自有存储芯片封测厂和自动化模组生产工厂，主要收入来自于ODM（原始设计制造商）模式。2022年，该公司在低端消费市场的产值出现下滑。
“2020年、2021年，国内存储市场过热，现在处于下行调整阶段。”黄少娃分析称，2020年，疫情导致在线教育、流媒体火热，推高市场需求，加之美国制裁华为、中兴，市场有恐慌情绪，出现大量囤货的现象，存储产品价格水涨船高。
两年后，消费电子市场需求急剧萎缩。“从上游晶圆厂到代理商，再到终端客人，手头上都一堆货，现在是消化库存的过程。”
市场调查机构DRAM Exchange数据显示，2022年10月，PC DRAM（DDR48Gb 1Gx8）平均固定交易价格为2.21美元，环比下降22.46％，是过去5年来最大跌幅，NAND闪存价格也连续5个月下跌。
TrendForce 集邦咨询2022年11月的报告也提到，市场预期2022 年的库存去化至少要持续到2023 上半年。
不过，黄少娃表示，2022年，铨兴科技基于消费市场的基本盘，重点布局服务器、车规、企业级等中高端存储市场，因此订单不减反增，整体业绩实现了正增长。
黄少娃认为，在存储产业普遍行情低迷的大环境之下，服务器、车规、企业级中高端应用市场正持续增长，成为亮点，尤其是车规存储市场。
国内新能源汽车市场正在爆发式增长，车载存储器则由海外大厂主导。黄少娃表示，车载存储器对原材料挑选、生产工艺的要求更严苛，对稳定性要求更高，而且准入门槛高、测试验证周期长，这对国产存储厂商而言都是需要克服的难题。
“公司已经与国内某一线车厂达成战略合作意向, 正在进行最终的产品验证。”黄少娃透露。
要抱团，形成规模化效应
在黄少娃看来，未来国内车载存储器会逐步实现国产化，这是大势所趋，也是整个半导体产业的趋势。
“国内半导体产业的上中下游要抱团，上游企业把订单交给中游，中游厂商把订单给下游，形成产业链的聚集和循环，形成规模化效应。”
她认为，国内半导体产业的上中下游需要协同，包括设计、晶圆制造、封测等环节，企业自身不是做好某个环节就行，而是要形成相互交流、相互分享、共同成长的健康产业链生态。
具体到国内半导体信创产业链生态体系的发展，黄少娃对时代财经表示，其中的难点在于硬件和软件的充分适配，并在应用环境中稳定高效运转，这是一个全新的生态体系。
“现阶段国内半导体供应体系正在逐步发展，希望大家使用国产品牌，让中国存储产品在市场中历练，茁壮成长。”黄少娃说。
目前，我国存储芯片市场仍由海外厂商主导。
在存储芯片市场，DRAM和NAND Flash是绝对主流。根据TrendForce 和IC Insights报告，2021年DRAM市场中，三星、SK 海力士和美光市占率合计达94%；2021第三季度，全球NAND Flash前六大厂商合计市占率高达96.7%，这些厂商来自美国、韩国及日本。
三星 图源：pixabay起步于华强北，向中高端市场拓展
“半导体行业壁垒、门槛很高。我们一直比较敬畏，布局、升级都是比较谨慎的。”黄少娃感慨道。
据黄少娃所述，1996年，铨兴科技创始团队在华强北起步，逐步成为各大国际知名品牌产品的代理，更是存储芯片大厂SK海力士在大中华区的首家代理商。
“2016年，国家十三五规划纲要提出以举国之力发展半导体存储器，我感觉到中国半导体企业的发展机遇来了，想要做一家很纯粹的中国本土的半导体上市企业。”
2015年，黄少娃和团队做了高速SMT贴片生产，并开始做内存模组、SSD固态硬盘、通讯产品等加工制造业务，2016年设立铨兴科技，产品涵盖DRAM和NAND Flash两⼤类别。
2021年，铨兴科技将原先分散各地的研发中心、封装厂、SMT厂、测试厂都扩大经营规模，并整合落地深圳市坪山区，建成铨天智能制造基地。等到基地满负荷运转时，年产值可以达到 20亿元-30亿元。
当铨兴科技整合了优势资源、建设了制造基地，便开始布局中高端存储市场。黄少娃介绍，2022年，公司产品线做了结构性调整，推出企业级固态硬盘、服务器内存、车规级存储卡、电竞级存储产品和SPI NAND内嵌式产品。
黄少娃坦言，铨兴科技主要业务是封装、测试、模组制造，处于存储产业链的中后段，因此受地缘政治的影响较小。
她提到，半导体是人才和技术壁垒很高的行业。铨兴科技的优势在于20多年的人才储备和掌握多种先进封装技术，“团队中高层大多都像我一样50来岁，在这个行业打拼二三十年了……核心人员最明显特点就是光头或者满头白头发的人。”
“我会抓住接下来两三年的时间。”黄少娃提到，2022年，铨天智能制造基地通过多家大客户的验证，订单在逐渐增加，2023年、2024年基地产能将爆发式增长。
她还透露，铨兴科技正在融资。天眼查显示，截至目前，铨兴科技股东名单中没有投资机构，黄少娃直接、间接持有46.82%股份。
“中国是全球最大的消费电子市场，伴随着 5G、物联网、数据中心、新能源汽车等新一代信息技术在中国大规模开发及应用，也催生了我国对半导体存储器的强劲需求。”黄少娃对行业的未来很有信心。
