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海南首个跨省并购上市公司金融业务成功落地

时间:2021-03-24 18:51:46 | 来源:界面新闻

原标题:海南首个跨省并购上市公司金融业务成功落地

近日,平安银行海口分行成功落地海南首笔本地企业跨省收购上市公司的并购贷款业务。该业务是平安银行海口分行成功落地的首笔复杂投融业务,也是海南首个上市公司控制权收购的并购金融业务。该笔业务充分发挥了金融机构的优势,促进了银行与企业合作关系,对于海南自贸港经济建设中的优质项目资金融通具有积极示范作用。

海南某旅游集团公司是一家大型综合性旅游集团,业务范围涵盖海岛景区运营、水上运动、酒店管理等。该企业是海南当地旅游龙头企业,运营海南某5A级景区,旗下景区收费及水上娱乐项目拥有充裕的现金流。该企业经过多年的景区运营,已具备较强的资金和管理能力。为实现公司实力整体升级,该企业拟对某标的上市公司实施战略收购。

平安银行海口分行在业务接触中了解到,该企业诉求是拟通过合理的价格成本收购标的上市公司股份以取得控制权,同时不希望占用较多现金,具备较大难度。在三亚市政府及相关部门的积极支持下,根据企业的需求和痛点,平安银行海口分行创造性提出并购服务金融解决方案。企业先通过股权受让+原股东放弃投票权获得上市公司控制权,而后客户全额认购定向増发+原股东向第三方转让部分股份,进一步巩固其控制权。经分步交易,锁定上市公司控制权,平滑资金支付压力。

该企业通过平安银行融资方案及资金支持,在未占用较多现金流的情况下取得标的上市公司控制权,未来可推动上市公司双主业发展,并进而将股东原有产业逐步注入上市公司,实现战略升级。该笔并购贷款业务从上报到放款不足30天。在激烈的同业竞争中,以高效率、好方案赢得企业认可。

平安银行海口分行行长刘峙表示,根据《海南自由贸易港建设总体方案》,特别强调要突出海南的优势和特色,大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业三大产业。平安银行海口分行聚焦重点行业,支持重点产业整合,综合运用并购贷款、并购基金、财务顾问等金融工具,满足企业客户并购资金需求,并提供专业的财务顾问服务,支持优质企业实现行业整合。通过该笔并购业务,海南当地旅游企业通过并购上市公司实现整体实力升级,增强了经济创新力和竞争力,并为海南特色产业的其他龙头企业创造成功先例。

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