原标题:港股一线|君实生物“出走”创始人再谋赴港上市 眼科生物制药蜂拥港交所
眼科医院、生物制药公司,近年来蜂拥港交所发行IPO。6月21日,港交所再通过三家公司的上市申请,包括腾盛博药生物科技、朝聚眼科、康诺亚生物医药。
值得留意的是,康诺亚生物医药创始人陈博,也是君实生物(1877.HK,688180.SH)创始人、前CEO。康诺亚生物主营亦为肿瘤和自体免疫药物。
君实生物“出走”的创始人
在康诺亚生物的上市申请材料上,君实生物的创始人兼前首席科学家陈博的名字出现,为该公司创始人、董事会主席兼行政总裁、控股股东。
康诺亚生物的上市申请材料称:“Chen博士是一位备受尊敬的科学家,同时也是一位硕果累累的创业企业家,曾任上海君实(联交所:1877/上交所:688180)的创始人、主席兼行政总裁,曾领导中国首个获批的国产PD-1抗体特瑞普利单抗(拓益)的开发工作。”
据媒体报道,陈博出生于1974年,2003年毕业于美国爱因斯坦医学院,获医学博士学位,历任复旦大学教授、礼来公司研究员、干细胞治疗生物药物公司资深研究员。陈博早年参与了君实生物的创立,但于2015年辞去执行董事、总经理职位,并于2016年辞去首席科学家职位。2016年,他在成都创立“康诺亚生物”。
君实生物于2018年在港交所上市、于2020年在上交所上市。换言之,陈博并没有在该公司的上市中扮演角色。然而这一次在康诺亚生物,陈博将可“亲手”送公司上市。根据康诺亚生物的上市申请材料,陈博、Changyu Wang、贾茜、徐刚等共同持股的Moonshot公司,持股36.58%,为控股股东。
康诺亚生物已聘请摩根士丹利、中金、华泰国际作为联席保荐人。目前尚未有市场消息透露该公司本次IPO计划融资额度。
根据该公司展示的药物产品管线,目前康诺亚生物有自体免疫、肿瘤两大产线。核心产品是针对多种过敏性疾病的高效拮抗性抗体CM310。
不过,目前该公司尚未有任何一种产品进入商业销售,因此在2019年、2020年分别录得归母净亏损1.68亿元、8.19亿元。2020年的账面净亏损中,有超过6.5亿元由优先股公允价值变动引发,但这主要反映的是公司价值增加。
明星机构站台腾盛博药
腾盛博药也已经通过港交所聆讯,该公司联席保荐人为摩根士丹利和瑞银(UBS)。市场消息指,该公司计划募资3亿至4亿美元。该公司的股东结构中出现博裕、红杉等诸多明星投资机构。
腾盛博药于2017年成立于开曼群岛,在中美两地设有分部,美国团队主要负责在美建立及维持上游合作关系,中国团队主要负责项目的落地工作。根据该公司展示的药物产品管线,目前该公司有传染病、中枢神经系统疾病两种项目。其中传染病部分,HBV(乙型乙肝)药物进展到二期,HIV药物、MDR/XDR革兰氏阴性菌感染、MDR/XDR TB结核分枝杆菌进展到1期,Covid-19进展到3期。而中枢神经系统疾病方面,PPD进展到1期,MDD进展到临床前。
该公司亦无药物进入商业销售阶段,2019、2020年分别净亏损5.2亿元、11.9亿元。
该公司上市前,通过数轮融资,共募集4.14亿美元。上市前的股东名单中,包括博裕资本、6 Dimensions、ARCH、红杉、云峰金融、景顺资本、新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本等。其中,博裕资本累计持股为18.53%、6 Dimensions累计持股为17.8%、ARCH累计持股为17.8%、红杉累计持股为9.71%、云峰基金累计持股为9.73%。
港股迎来年内第二只眼科IPO
港股也迎来年内第二只眼科IPO朝聚眼科。不过值得留意的是,在4月29日赴港上市的兆科眼科(6622.HK)上市以来已跌32.26%,在6月21日再跌3.58%至每股11.32港元。
朝聚眼科已聘请海通国际和华泰国际作为联席保荐人,市场消息称其计划募资约3亿美元。
该公司系民营眼科医院,1988年成立于内蒙古包头市,目前主要在内蒙古为主的地区经营17个眼科医院和23个视光中心。该公司在2018-2020年的三年中,分别获得收入6.33亿元、7.15亿元、7.94亿元,以及归母净利润3870万元、7570万元、1.24亿元。
目前,创始人家族为该公司控股股东,合共持股58.09%。
(作者:南方财经全媒体记者江月 编辑:李莹亮)