原标题:冲刺中国家庭服务平台第一股,天鹅到家递交赴美招股书
【猎云网北京】7月3日报道金融界
7月3日凌晨,天鹅到家正式递交首次公开募股招股书。招股书显示,天鹅到家拟上市交易所为纽交所,股票代码为“JIA”,主承销商为摩根大通、瑞银集团、中金公司。
据招股书显示,天鹅到家本次IPO的募集资金,主要将用于产品技术升级、改善家庭服务基础设施、提升天鹅到家的品牌和服务认知度,以及潜在的战略投资和收购用途。
天鹅到家成立于2014年,隶属于到家集团。2016年,天鹅到家在保洁业务的基础上拓展了保姆和月嫂等全品类家政服务,逐步打造成为劳动者招募、培训和供需匹配全链条闭环的互联网家庭服务平台。2017年12月,天鹅到家数字化系统正式上线,实现保姆、月嫂全业务无纸化办公;同时劳动者招募培训系统开发上线,实现了保姆和月嫂的统一招募和流程标准化,全面建设家庭服务数字化基础设施。2020年9月7日,天鹅到家进行品牌焕新升级,正式由“58到家”改名为“天鹅到家”,并发布全新的品牌定位——“全国领先的家庭服务平台”,同时宣布邓超成为天鹅到家品牌代言人。
据招股书数据显示,截至2021年3月31日,天鹅到家累计注册用户超过1600万,累计服务超过420万用户,有超过150万注册和认证劳动者。
天鹅到家包含三大业务体系:通过平台劳动者提供的保姆、保洁、月嫂等在内的家庭服务;以技能升级培训为主的劳动者赋能;以及为行业参与者赋能的天鹅交易协作网络,通过双向服务用户及劳动者,同时赋能其他行业参与者,与全行业共谋发展。从家庭作坊式到现代商业连锁,从各自为营到产业协同,天鹅到家深入改造供给侧,重塑了中国家庭服务行业。
财务数据方面,截至2020年12月底,天鹅到家平台GTV (Gross Transaction Value,总交易额)达88.28亿元人民币。主营业务收入方面,天鹅到家2019年的主营业务收入6.11亿元人民币,较2018年增长53.3%;值得一提的是,即便在新冠肺炎疫情冲击下,天鹅到家2020年的营业收入同比依旧实现了较大幅度增长。2020年的主营业务收入7.11亿元人民币(合1.09亿美元),较2019年增长16.4%。进入2021年,天鹅到家的主营业务持续表现出色,第一季度主营业务收入为1.97亿元人民币,较2020年一季度的1.42亿元人民币增长38.4%。天鹅到家2018年、2019年、2020的毛利润分别为5174万元人民币、1.59亿元人民币、2.78亿元人民币。天鹅到家在非美国通用会计准则下(Non-GAAP),2018年、2019年和2020年年度净亏损额占营业收入的比例分别为148.2%、80.3%和60.7%。
目前,天鹅到家已经有了非常清晰的盈利路径:一方面,2018年到2021年一季度的毛利率实现了跨越式提升,另一方面,天鹅到家的亏损幅度在逐年收窄,在非美国通用会计准则下(Non-GAAP),年度净亏损额占营业收入的比例,从2018年的148.2%,降至2020年的80.3%,2021年一季度已降至60.7%。
在股东架构方面,此前,天鹅到家已先后获得58同城、阿里巴巴、红杉资本、全明星资本、KKR、平安创投等知名投资机构的投资和支持。IPO前,58到家持股为76.7%,为大股东。天鹅到家创始人陈小华持股2.5%,为第三大股东。