原标题:北京发行全国首单公共租赁住房类REITs产品,总额4亿元 来源:北京晚报
@北京晚报 8月19日消息,18日,全国首单公共租赁住房类REITs产品——“国开-北京保障房中心公租房资产支持专项计划”成功发行,开启了公租房私募REITs的新篇章。
“国开-北京保障房中心公租房资产支持专项计划”由国家开发银行和北京金控集团担任专项计划统一协调人,国开证券为专项计划管理人和主承销机构,北京保障房中心为专项计划资产服务机构,首都建设投资引导基金担任基金管理人,底层资产为北京保障房中心持有的公共租赁住房。
该专项计划发行总额4亿元,其中,优先级规模3.8亿元,次级规模0.2亿元,期限18(3+3+3+3+3+3)年,优先级证券评级为AAA。该专项计划发行时获得银行、公募基金等投资人踊跃认购,最终,本期产品优先级票面利率3.35%,创今年以来不动产资产证券化产品新低,创公租房资产证券化产品有史以来最低。
作为全国首单公租房私募REITs产品,本次专项计划为公租房资产开展私募REITs融资所涉及的各个环节包括资产估值、资产转让、税务处理等探明了道路,为公租房资产合法合规开展私募REITs融资进行了有益探索,对公租房公募REITs的推出起到了重要引导作用。
公租房是指由国家提供政策支持、限定建设标准和租金水平,面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新进就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。公租房租金水平一般低于周边其他类型租赁住房租金水平。
据了解,本次专项计划具有诸多创新特色:通过市场化方式创新使用私募REITs作为融资工具,有效盘活了存量公租房资产,提升了公租房企业的融资能力;由资产评估价值决定公租房的融资规模,提升了公租房资产依靠自身价值融资的空间;存续期只付息不还本的产品结构,降低了公租房企业的负债偿还压力;私募REITs加大了对中低收入家庭住房的支持力度,对促进住房租赁市场健康可持续发展、建立“多主体供应、多渠道保障、租购并举”的住房制度具有重要引导与示范意义。
本专项计划的资产服务机构——北京保障房中心主要承担市级保障性住房投融资、建设收购和运营管理三大职能。本次专项项目协调人为国家开发银行和北京金控集团,国家开发银行为我国中长期投融资领域的主力银行,紧紧围绕国家经济重大发展战略,发挥中长期投融资和综合金融服务优势;北京金控集团于2018年10月19日注册成立,为北京市管金融企业,被人民银行定为全国5家金控公司模拟监管试点机构之一。