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韩国最大规模IPO!宁德时代最大对手LG新能源拟募资百亿美元

时间:2021-12-07 20:45:58 | 来源:国际金融报

原标题:韩国最大规模IPO!宁德时代最大对手LG新能源拟募资百亿美元 来源:澎湃新闻

据彭博12月7日消息,韩国动力电池巨头LG能源解决方案公司(LG Energy Solution,下称LG新能源)正在寻求进行规模达12.75万亿韩元(约合108亿美元)的IPO(首次公开募股)。

这将是韩国有史以来规模最大的IPO,超出2010年三星人寿4.9万亿韩元(约合42亿美元)的IPO规模两倍有余。

LG新能源成立于2020年12月,是由LG化学电池业务拆分而成的全资子公司,主要客户包括特斯拉、通用汽车、现代、大众、斯特兰蒂斯、雷诺、沃尔沃等知名车企。

作为中国动力电池巨头宁德时代最强劲的对手,如果本次IPO进展顺利,LG新能源上市后估值预计可能达到80万亿韩元(约合678亿美元),逐步逼近宁德时代市值。此外,有消息称LG新能源后续还有在纳斯达克寻求上市的计划。

在韩国市场研究机构SNE Research近日公布的10月全球动力电池装机量排名中,LG新能源位列第二,仅次于来自中国的宁德时代。今年上半年,LG新能源占动力电池全球市场的24.8%,宁德时代市占率为30.1%。

作为全球第二大动力电池制造商,LG新能源的IPO之路却并非一帆风顺。

早在今年6月,LG新能源就已向韩国证券交易所提交上市申请,原计划今年年底完成上市。两个月后,由于装载其电池的通用汽车Bolt电动汽车存在起火风险而次召回,该上市计划被迫暂停。直到今年10月向通用汽车支付19亿美元的巨额赔款后,LG新能源才恢复IPO进程。

受到通用汽车电池风波的影响,LG新能源高层也进行了人事变动,由LG集团副会长权暎寿接替金钟现出任CEO,负责重启后的IPO事宜。由KB证券和摩根士丹利将作为本次IPO的主承销商,美国银行、花旗集团、高盛、Daishin证券和Shinhan投资集团也被指名为联席账簿管理人。

韩国证券交易所上周披露,LG新能源目前已通过首次IPO的初步审查。根据流程,该公司需要在接下来的一个月内向韩国金融监管院提交相应文件,最终上市时间预计在2022年1月底。

LG新能源电动汽车开发中心负责人崔胜东曾在今年5月宣布公司的发展规划:LG新能源计划到2023年达到“全球最高产能”260GWh,到2024年实现2700亿美元销售额,并成为电动汽车动力电池领域的第一企业。此外,公司还计划在2025年年底前实现锂硫电池商业化,并在2025年至2027年间实现全固态电池商业化。

为实现以上目标,LG新能源不断在扩产和研发两方面大力投入,计划将在未来10年投入15万亿韩元(约合人民币850亿元)以开发下一代电池技术并巩固其电池产业的领先地位。其中12.4万亿韩元将用于LG能源解决方案研发下一代电池技术、确保建立智慧工厂所需生产技术、增设生产线。其余2.7万亿韩元将用于LG化学研发电池尖端材料技术、扩大电池正极材料产能。

今年3月,LG新能源宣布计划到2025年投资45亿美元扩大美国的电池生产业务和建设新的电池工厂。今年7月,LG新能源与现代汽车集团联合投资11亿美元在印度尼西亚建立电动汽车电池厂。

除了布局较早的欧美市场之外,LG新能源也在加大对中国市场的拓展力度。继去年投资5亿美元在南京经开区生产动力电池后,今年上半年,LG新能源在南京滨江开发区建成总投资约13亿美元的第二个动力电池工厂,全面竣工后年产能将达到24GWh。

目前,LG新能源的生产基地已遍及韩国梧仓、美国密歇根、中国南京、波兰弗罗茨瓦夫等全球各地。

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