首单清洁能源基础设施REITs——鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“鹏华深圳能源REIT”)于6月27日完成询价。6月29日,鹏华深圳能源REIT通过深交所网站发布的《基金份额发售公告》显示,机构投资者参与积极性高涨,全部配售对象拟认购数量、总份额数量更是创下目前业内已发行公募REITs的行业纪录。该基金将于7月5日至7月6日公开发售。
从询价情况来看,此次鹏华深圳能源REIT共收到82家网下投资者管理的283个配售对象的询价报价信息,保险机构、券商自营、券商资管、私募基金等主流机构投资者均有参与。其中,包括保险资金的高倍数认购。根据公告,有12家保险机构投资者管理的88个配售对象进行报价。报价区间为5.88元/份至6.139元/份,中位数为6.139元/份,平均数为6.111元/份;拟认购数量总和为690080万份,为全部初始网下发售份额数量的54.76倍。整体来看,此次全部配售对象拟认购数量总和为1375280万份,为初始网下发售份额数量的109.15倍。报价区间为5.400元/份至6.139元/份,所有网下投资者报价的中位数为6.139元/份,加权平均数为6.115元/份。基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数,并结合市场情况及发售风险等因素,确定最终发售价格为5.896元/份。若本次发售成功,预计募集资金总额将超35亿元。
鹏华深圳能源REIT网下询价认购倍数超过100倍,大幅超过此前发行的基础设施REITs询价认购倍数,体现了机构投资者对于清洁能源行业和该项目的认可。鹏华深圳能源REIT的底层资产为位于粤港澳大湾区核心城市深圳市的深圳能源东部电厂(一期)项目,是目前深圳市已投产运营的装机容量最大、设备最先进、效率最高的集中式天然气发电厂之一。鹏华深圳能源REIT的获批发行,标志着国内公募REITs正式扩容至清洁能源领域,为国内公募REITs扩容新行业发挥了良好示范效应。
深交所表示,其将稳中求进扩大REITs试点规模,加快推进保障性租赁住房REITs落地,大力推动清洁能源、新基建等行业参与基础设施REITs试点,持续扩大产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保等行业基础设施REITs规模。