原标题:IPO日报-这家公司欲通过IPO首次引入外部股东,但行政处罚多多……
随着全球央行大量印钞和股市复苏,2021年初,全球新股上市、SPAC(特殊目的收购公司)交易数量均创下纪录。其中,1月全球SPAC融资规模较去年同期飙升20倍,达到242.6亿美元。传统的IPO融资规模达到了339亿美元,创25年新高。
快手成香港一年来最大IPO
目前,快手是全球规模最大的IPO项目,据路透社报道,快手计划通过在香港IPO募资49.5亿-54.2亿美元,这将是香港一年多来最大规模IPO。
销售文件显示,此次IPO对快手的估值介于556亿美元至600亿美元之间,若行使“绿鞋机制”(即IPO股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权),则估值介于563亿美元至617亿美元之间。这家由腾讯控股支持的在线视频网站将发售3.652亿股股票,每股定价在105-115港元之间。
加上超额配售选择权,可在上市后30天内进一步发售5478万股,这样总筹资额有望升至57亿-62亿美元。这意味着快手融资规模将超近期香港最大的一宗IPO案,即百威亚太在2019年9月创下的57.5亿美元融资纪录。
据悉,快手IPO最终价格将在周五确定,其股票将于2月5日开始在港交所交易。
并购市场监管升级
并购市场面临的强监管态势在2021年愈发明显。业内人士称,跨境并购、大型科技公司对新兴科技创投企业展开的“猎杀式收购”,监管部门对科技公司的反垄断程度,外资投资干预力度愈发明显,这都令企业在展开并购时思虑再三。
Wind数据显示,1月沪深两市共62家企业首发上会,其中56家获审通过,整体过会率90.32%。与去年同期相比,企业首发上会数量增加,整体过会率则有所下降。
“科学合理保持IPO、再融资常态化。”在1月28日证监会召开的2021年系统工作会议上,上述内容被明确写入六大重点工作之中。
证监会副主席阎庆民日前表示,下一步,证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”的九字方针,在保持新股常态化发行的同时,加强研究评估,全面总结试点注册制改革的经验,积极稳妥地做好在全市场推行注册制的改革准备,及时根据市场发展情况,进一步优化发行上市条件,支持符合条件的企业股权融资,更好服务加快构建新发展格局和经济高质量发展。
证监会新闻发言人高莉指出,近期部分企业暂缓IPO,是交易所依法依规作出的决定,并不存在刻意收紧的情况。拟上市企业应遵守资本市场各项制度规定,努力提高公司治理水平和信息披露质量,共同致力于构建高质量的上市公司群体。