原标题:今年第三只上市渝股亮相,“小巨人”三羊马下月18日开启申购
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“三羊马”)27日发布公告,公司首次公开发行不超过2001万股人民币普通股(A股)的申请,已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3114号文核准。本次发行价格为16.00元/股。
这是继重庆银行、四方新材上市之后,重庆今年第三只新股。
图片来源:图虫创意发行价格16元/股
招股书显示,三羊马申购简称为“三羊马”;申购代码为“001317”,每股面值1.00元,按本次发行价格16.00元/股、发行新股2001万股计算的预计募集资金总额为32,016000000万元,扣除预计的发行费用4,562.267924万元后,预计募集资金净额为27,453.732076万元。
本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目:1.55亿元用于三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期);4000万元用于信息化建设项目;8000万元用于补充流动资金。
另外根据公告,上述发行价格对应的公司2020年经审计的扣非前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,高于中证指数公司“装卸搬运和运输代理业”最近一个月平均静态市盈率18.74倍,按照有关规定,将在申购前三周内连续发布三次《投资风险特别公告》,后续发行时间安排将会递延。
原定于10月27日举行的网上路演推迟至11月17日,原定于10月28日进行的网上、网下申购将推迟至11月18日。
图片来源:公告截图与多家知名车企建立合作
天眼查APP数据显示,三羊马成立于2005年9月6日,注册资本6003万,注册地在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号,法定代表人和实际控制人为邱红阳,经营范围为从事汽车整车综合运输服务业务、非汽车商品综合运输服务业务、仓储服务。
图片来源:天眼查APP截图资料显示,三羊马是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和快速消费品行业提供综合服务的第三方物流企业。经过多年布局,三羊马已构建起以铁路为核心的全国性物流网络。
截至2020年末,公司共建设78个网点。在客户合作方面,三羊马与包括长安福特、长安汽车、长安铃木、东风小康、上汽通用五菱、广汽本田、北京现代、一汽大众、郑州日产等在内的多个乘用车汽车生产销售企业建立了直接或间接的稳固合作关系,并在长安、东风小康、上汽通用五菱主要客户中占据有较高的运输份额。此外,三羊马还与中铁特货建立了长期稳定的合作关系。
招股书显示,2018年至2020年,三羊马分别实现营业收入8.29亿元、9.20亿元及8.67亿元;净利润分别为0.45亿元、0.67亿元及0.64亿元。
2021年1-9月,公司预计实现营业收入6.72亿元至7.1亿元,同比增长17.68%-24.33%;净利润4600万元-4800万元,同比增长10.25%-15.04%;扣除非经常性损益后净利润4300万元-4500万元,同比增长23.47%-29.21%。
图片来源:公告截图股东有国资背景
天眼查APP显示,三羊马大股东为公司董事长、总经理邱红阳,持股83.54%。
邱红阳1966年9月出生,大专学历。邱红阳早年在军队服役,之后就职于成都铁路局重庆分局内江车站任自动员、通信工,1991年至2006年就职于重庆铁路利达运输贸易总公司,任业务员、涪陵无轨站站长,2006 年至2007年就职于重庆铁路物流有限责任公司任职员;2007 年11月至2014年5月,任定州铁达执行董事;2008年5月起,任三羊马董事长、总经理。
另外两个股东带有国资背景,其中,第二大股东为重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“渝物兴”),持股5.55%;第三大股东为广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)(以下简称“青蓝地和”),持股3.33%。
其中,渝物兴由重庆市沙坪坝区国资委间接控股,青蓝地和由广西投资集团间接控股。
图片来源:天眼查APP截图今年渝企上市第三股
三羊马是重庆今年第三只新股,此前重庆银行于2月5日在A股上市、四方新材于3月10日成功上市A股。
10月22日,重庆证监局网站显示,截至2021年10月15日,重庆辖区有24家拟上市辅导企业。其中,新增2家企业,分别是重庆西山科技股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司,均为2021年10月12日辅导备案。
重庆证监局数据显示,目前重庆新三板挂牌企业92家,其中精选层企业1家;创新层企业13家,其中1家企业已公开发行待精选层挂牌,1家企业处于申报精选层自律审查阶段;78家基础层挂牌企业,部分企业已具备申报北交所的实力。
此外,重庆有国家级专精特新“小巨人”企业118家,市级“专精特新”企业659家,部分企业处于细分行业龙头地位,这些企业都可成为上市后备资源。