本报记者 谭伦 北京报道
接连在A股上市后，以中国移动、中国电信为首的运营商巨头开始将更多精力转投国内市场，尤其是当下的“数字化转型”热潮。借势而起，自2020年开始崭露头角的云业务，也在成为运营商业务梯队中的新增长点。
日前IDC发布的《中国公有云服务市场（2021三季度）跟踪》（laaS+PaaS）佐证了这一势头。报告显示，中国移动旗下移动云的市场份额排名再进一位，位列第七，收入达11.58亿元；中国电信旗下的天翼云市场份额则同比增加1.22%，收入达32.25亿元，继续紧跟阿里、腾讯、华为之后，位列第四。
值得注意的是，移动云以后起之秀身份在两年内近乎狂飙式增长。IDC数据显示，2020年第四季度，移动云的市占份额尚排在第十，而到了2021年，则每季度前进一位，从第一季度第九、第二季度第八到第三季度第七，其中，在2021年三季度，同比增速达到135%，环比增速业界第一。
而这种突出表现也并非移动云一家，公开财报显示，早在2020年，中国电信天翼云营收就达到111.75亿元，同比增长58.42%；中国移动云营收91.72亿元，同比增长353.80%；中国联通沃云营收则达到38.4亿元，同比增长62.71%。三家增速均超过同年国内公有云30%的平均增长率。
“跟国外不同，国内大中型企业上云比例较低，这给了运营商发展云业务更多的机会与空间。”Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光向《中国经营报》记者表示，随着国内企业上云步伐加速，运营商的云业务份额有望进一步提升。
基础设施优势凸显
作为传统以“组网+连接”业务见长的电信，运营商，最初进军公有云领域时并不为业界所看好，尤其是在阿里、腾讯等巨头已经抢占先机布局的情况下，运营商的市场空间被压缩。
但如今运营商云得以逆势突围，个中缘由，一位国内公有云厂商负责人向记者分析指称，上“云”先得有“网”，后者是前者的基础资源，而这往往是运营商的强项，这也给运营商推销云业务时提供了优势。
“企业上云，尤其是政企上云，往往是需要一体化打包服务，这也让拥有网络资源的运营商更容易说服企业使用其云服务。”C114通信网主编周桂军向记者表示，IDC机房是云的底层单元，而三大电信运营商拥有目前全国一半以上的IDC机房，这也是运营商云业务能够快速崛起所不能忽视的一大因素。
据移动云方面提供给记者的数据显示，前者近年来在全国范围内投资建设了N+31+×资源池、数据中心等，中心节点覆盖13省份15节点，边缘节点超500个，存储资源1500PB，出口带宽4140GB。
“能在短短两年多时间里迅速崛起，这些基础设施优势发挥了巨大作用。”移动云有关负责人向记者表示，这让移动云能实现云资源的快速下沉及就近部署，具备了其他云服务商难以比拟的业务特性和灵活性。
值得注意的是，运营商在基础设施领域的投入仍在加码。公开数据显示，中国移动将在三年内新增17.4万台服务器，2021年新增2.8万台，2022年新增7.2万台，2023年新增7.4万台；而中国电信则将搭建30.8万台服务器，在京津冀、长三角、粤港澳、川渝陕等数据中心建设约8.6万架机架。
此外，杨光认为，由于近年来对于网络安全的需求提升，国资背景的企业会更倾向于央企背景的运营商云业务，这是国内独特的云市场环境所决定的，而这也进一步增加了政企市场对运营商云的青睐。
“运营商云的快速增长总体还是在预期内的。”杨光表示，尤其是像移动云、天翼云这类目前仍有着大量资金可以投入的运营商巨头身上，增长优势会显得更加明显。
自身转型倒逼
对运营商而言，传统管道商的角色定位如今已渐趋淡化。寻找新的业务增长点完成转型，成为运营商最迫切的任务，而建立在网络资源基础上的云业务，成为运营商落子的重点方向。
“在语音、移动电话等这些传统领域，业务基本已接近饱和。”周桂军表示，这也意味着这些业务成为存量市场，而这种竞争是内卷化的，用户增减只会在三大运营商之间流转，而这并不是正向的信号。
记者注意到，以单位电信业务收入为例，三大运营商从2010年起便开始出现下降，进入2014年后，由于提速降费，这一进程加速，其中2014年降幅约14.8%，2015年降幅达23.8%，2017年更是接近40%。而到了2021年前三季，这一数字达到约15.3%。
传统业务增长的乏力，也倒逼三大运营商加速开启了转型进程，而“云网融合”成为重要途径之一。在2021年末举行的中国移动全球合作合作伙伴大会与天翼展会上，中国移动与中国电信都公开将目标对准了云网战略。电信分析师付亮此前向记者表示，虽然三家运营商都提出了不同的战略名称，但在发力云网方面，都有着一致的转型目标。
2021年中期财报显示，中国移动营收4436亿元，同比增长13.8%。净利润591.18亿元，同比增长6%。其中移动云收入97亿元，同比增118.1%。中国电信营收2192亿元，同比增长13.1%。其中天翼云收入为140亿元，同比增长109.3%。
“上云是切入B端市场的最好方式之一，这也让运营商找到了新的收入来源。”杨光表示，在回归A股后，运营商更是亟须寻找到新的业务叙事来说服资本市场下注，这也进一步推动了运营商对云的投入。
增长无碍，做好较难
对于运营商云业务的增长前景，业内也更多表达了乐观。周桂军表示，运营商云的投入还在增长，尤其是移动云，相比天翼云发力较晚，体量也还较小，短期内仍会有较大的上涨空间。
杨光则表示，国内公有云处于增量市场阶段，企业上云需求也很旺盛，这一背景下，运营商的增长前景不会有太多悬念。
Gartner发布的报告显示，2021年至2023年，全球公有云市场的年均复合增速将达到14.7%，其中中国公有云市场的情况会远好于全球市场情况，年均复合增速将达到25.3%，领先全球市场10.6个百分点。
而IDC发布的最新数据也证实，2021年第三季度中国公有云 IaaS+PaaS 市场规模为 359.2 亿元，而2020年同期为242.51亿元。
不过，稳定的增长势头却未能打消业界对运营商能否把云做好的疑虑。杨光便直接指出，从国际经验来看，运营商要做好云这块业务还是很难的。“运营商虽然手握资源优势，但软件和应用的研发能力却一直是其短板。”杨光表示，在这一点上，全球运营商都不例外。
记者注意到，以美国市场为例，AT&T、Verizon等头部运营商都选择了与云巨头微软Azure、亚马逊AWS、谷歌云合作的模式来发展云网业务，自身只负责网的部分，而云的部分则交给云厂商，以实现更好的能力匹配。
在此背景下，运营商需要向资本市场展示更多能够做好云业务的证明，而在国内市场，运营商已经开始留意到这一问题。移动云方面向记者表示，技术创新方面，目前公司已累计申请专利超过1000件，牵头或参与制定国家和行业标准近20项；服务方面，则加大了各地本地化专业服务的支撑，实现了全国范围内云服务100%覆盖。目前服务客户数量已经超过百万。
“归根到底，这还是取决于未来能否做好产品和服务的能力。”杨光表示，从现状来看，运营商不缺资金，也不乏动力，能否在未来持续增长，除开产业本身的增势助推，更多还是要依靠自身。
