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转自：中国经营网
本报记者 陈家运 北京报道
近日，云天化（600096.SH）发布2022年度非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票拟募集资金不超过50亿元，用于投资建设聚能新材20万吨/年磷酸铁项目、天安化工20万吨/年磷酸铁项目以及偿还银行贷款。
云天化相关人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，磷酸铁锂市场占有率快速提升，推动了磷酸铁锂正极材料产能快速扩张，也带动了磷酸铁需求快速增长。同时，公司是国内磷化工龙头企业之一，现有磷矿储量近8亿吨，磷酸铁所需磷源完全可以自给自足。
中研普华研究员崔镶告诉记者，目前，我国用于电池正极的磷酸铁约为40万吨左右，从供需平衡来看，整个市场呈现供不应求的局面，从而推动了磷酸铁价格的走高。因此，在市场供求、原材料价格等因素影响下，许多企业纷纷布局磷酸铁项目，通过拓宽业务版图，谋求发展新机会。
进击磷酸铁赛道
公开资料显示，云天化是一家具有核心资源优势的综合性大型国有控股上市公司，主营肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流等产业。其磷矿采选生产能力、聚甲醛产能规模均居全国前列，磷复肥产能规模居亚洲前列。
此次云天化募投的项目主要聚焦在磷酸铁领域。磷酸铁是磷酸铁锂电池的重要原材料。作为新能源汽车的“心脏”，锂电池占整车成本的30%～40%。
近年来，新能源汽车产业快速发展，带动了磷酸铁锂电池的需求增长。根据中国汽车工业协会数据，2021年全国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍。
储能方面，电化学储能技术具有能量密度高、工作电压大、循环寿命长、充电速度快等特点，已成为新型储能的主流方式。其中，锂电池凭借领先的安全性、高效率、长循环等优势，应用占比逐年攀升，近几年在新型储能中的占比稳定在80%～95%之间。
在此背景下，磷化工生产厂商也开始纷纷布局磷酸铁产能。
11月16日，云天化发布2022年度非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票拟募集资金不超过50亿元，用于投资建设聚能新材20万吨/年磷酸铁项目和天安化工20万吨/年磷酸铁项目以及偿还银行贷款。
根据云天化公告，磷酸铁锂综合优势明显，安全性能和循环寿命优势突出，已经成为新型汽车动力电池和储能电池的重要正极材料。磷酸铁作为磷酸铁锂电池正极材料的核心关键材料，其制造技术的研发提升是促进动力电池及储能电池健康、快速发展的重要技术研发着力点、突破口与推动力。
云天化方面表示，“十四五”期间，公司加快推进产业结构从“基础型”向“功能型、专业型、高端化”转型升级战略。上述募投项目的实施落地，将进一步推进公司磷资源的多元化深度开发利用，推动公司磷产业链价值链的延伸。
此前，多家上市公司也公告披露布局磷酸铁相关项目。根据公告，云天化50万吨/年磷酸铁项目的一期10万吨/年磷酸铁项目于8月底投产；兴发集团（600141.SH）有20万吨/年电池级磷酸铁项目及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目；云图控股（002539.SZ）有35万吨的磷酸铁在建产能，预计于2023年逐步投产；川发龙蟒（002312.SZ）有45万吨磷酸铁在建产能；新洋丰（000902.SZ）也有30万吨磷酸铁产能在建。
云天化方面表示，政策驱动下磷酸铁行业供需缺口明显。上述募投项目的建设，将增加市场磷酸铁锂电池前驱体材料磷酸铁的供给，从而为新能源产业链客户提供优质的电池正极前驱体材料；有效优化公司产品结构，提升资源配置效率，增强公司产品市场竞争优势和盈利能力，提升公司整体的资产收益水平。
全产业链布局
磷化工企业布局磷酸铁项目，与其坐拥上游磷矿石资源不无关系。
近期，磷矿石价格的急涨颇受市场关注。
据百川盈孚监测数据，截至11月15日，国内磷矿石均价已从年初的645元/吨涨至1041元/吨，年内涨幅超过60%。
事实上，随着新能源汽车的崛起，磷矿石市场接连涨价。
隆众资讯分析师李霞表示，2021年中国74%的磷矿石用于制作化肥。而新能源车带来的磷资源消耗，将会打破原来的供需平衡。据中国汽车工业协会预计，2022年新能源汽车将达到550万辆，同比增长56%以上。据中信证券预测，2025年中国新能源汽车销量将达到1300万辆。大部分新能源车的增长，都要建立在锂电池的需求上。
李霞认为，2022年1～6月，中国磷酸铁锂产量为34万吨，较去年同期增长122%。如果到2030年磷酸铁锂电池产量增速与新能源车增速保持一致，则磷酸铁锂动力电池产量将达到885吉瓦时，消耗磷矿石951万吨。这意味着，到2030年，新能源车消耗的磷资源占比将达9.5%。中国磷矿石随着大幅度开采，磷资源基础储量逐渐降低，品位（矿石有用物含量）逐渐下降。自2021年下半年开始，以湖北、贵州为代表的主产区磷矿石价格频繁上调，截至2022年9月21日，30%品位磷矿石主流地区均价为1030元～1080元/吨左右，较2021年年初大幅上涨194%。
不过，对云天化而言，该公司拥有优质磷矿资源和完整的磷化工产业链，具备明显的资源优势和成本优势。
磷酸铁的成本主要由磷源（工业级磷铵、净化磷酸等）、铁源（铁粉、铁片、硫酸亚铁）、氧化剂、pH调节剂以及能耗费用构成，其中磷源占据约一半以上成本。
据悉，云天化现有磷矿储量近8亿吨，原矿生产能力1450万吨/年，企业湿法磷酸产能约260 万吨/年（折纯），其中工业级磷酸一铵的产能为28万吨/年 ，85%工业级湿法精制磷酸装置产能为20万吨/年，双氧水装置产能20万吨/年，基本能够实现除铁源之外的原材料自给。
云天化方面表示，其在磷化工领域深耕多年，资源丰富、规模和技术领先、产业链齐全，拥有湿法精制磷酸、电池级磷酸一铵等产能，为相关磷酸铁装置提供充足稳定的原料保障，全产业链成本优势显著；同时，公司可利用磷复肥生产能力，消化相关含磷副产品，实现磷资源高效利用。
为此，云天化方面认为，上述募投项目作为传统磷化工行业的延伸，产品附加值较高，实现了磷资源高端化、精细化利用的目标，原料来源稳定，副产品可返回现有磷复肥装置进行高效利用，符合磷资源梯级利用和公司效益最大化的经济性原则。
