根据TrendForce集邦咨询表示,2020年受到疫情带动宅经济效应,笔电与桌机出货皆较2019年大幅增加,其中笔电出货去年成长幅度高达26%,进而带动DRAM颗粒的需求。虽然2020年DRAM价格走势持稳,但在实际需求增加的挹注下,2020年全球DRAM模组市场整体销售额达169亿美元,年成长约5%。
回顾2020年价格趋势,TrendForce集邦咨询指出在疫情发生当下,市场对于未来的预估多维持保守的态度,的确终端产品需求也出现不同的走势,例如笔电需求强劲,但手机却呈现衰退,而服务器出货虽然平稳,但也显露出某种程度的不确定性。因此,DRAM价格在终端市场需求互有增减之下,PC DRAM价格整年波动不大,而模组厂的销售表现随各公司的策略而互有增减,部分模组厂如金泰克(Kimtigo)、威刚(ADATA)营收甚至出现大幅提升。
金士顿蝉联模组厂之冠,威刚重返全球第二
2020年全球前五大存储器模组厂占整体市场销售额近90%;前十名则囊括全球存储器模组市场近95%的营业额,其中,金士顿(Kingston)单一家市占逼近八成,虽市占较2019年小幅下滑,但仍持续蝉联全球第一,受到当时疫情的不确定性影响,金士顿采取较为保守的销售策略,年销售成长约2%。
台厂威刚因标准型存储器的产品比重较高,故营收受惠于远距办公与教学挹注,加上之前转型电竞领域,推升DRAM相关营收大幅成长47%;而深圳DRAM模组品牌厂金泰克也持续深耕中国市场,无论在商用与电竞领域多有所斩获,其DRAM年营收成长幅度为2020年中前十大厂商中最高,高达50%,排名也自2019年的第六名晋升至第四名。
此外,记忆科技(Ramaxel)2020年跌至第三名,由于出货量增加,营收上亦有11%的提升;而2019年排名第三的美系厂商Smart Modular Technologies则下滑至第六名,由于该公司主要销售区域在美国与南美洲,如巴西等相对疫情最严重的区域,多少受到实体商店关闭影响,营收下滑7%;深圳模组厂嘉合劲威(POWEV)营收年增10%,但由于其他竞争对手成长幅度较大,故排名小幅下滑至第五名。
十铨深耕电竞领域排名维持第七,美商博帝首次加入战局
十铨(Team Group)在疫情之下表现优异,营收有14%的成长,在持续深耕电竞领域、并加强营销推广的策略下,使销售量与产品均价皆有显著成长,加上近年在电商领域亦有不错表现,排名维持在第七名。同样专攻电竞存储器市场的美商博帝(Patriot Memory),首次列入TrendForce集邦咨询模组厂营收排行榜即拿下第八名,且后续营收表现成长可期。
宇瞻、宜鼎名列第九及第十名,布局利基型工控、车用与AIoT市场
2020年位居第九的宇瞻(Apacer)DRAM营收年增约10%,其重心已逐步转进工控、医疗与车用领域发展,藉此切入高毛利的利基型产品,标准型存储器占比已低于半数,同时也布局电竞领域,可望使其公司体质相对稳健。
位居第十的宜鼎(Innodisk)2020年DRAM营收成长近10%,获利亦呈现稳定的走势,展现其长期深耕相对稳定且高单价工控领域的硬实力。疫情之下更专注于医疗与AIoT的发展,并积极发展DDR5应用,持续维持核心研发竞争力迎接新商机。