原标题:国家发改委同意国铁集团发行铁路建设债券3000亿元
9月8日,国家发改委官网发布《关于中国国家铁路集团有限公司发行中国铁路建设债券注册的通知》(发改企业债券〔2021〕186号)。
通知提及,国家发改委同意中国国家铁路集团有限公司发行中国铁路建设债券3000亿元,所筹资金1300亿元用于铁路建设项目,1700亿元用于债务结构调整。
本次债券注册有效期为24个月,首期发行应在12个月内完成。
本次债券通过承销团成员在银行间市场、交易所或柜台发行。债券上市后,机构投资者、个人投资者均可参与交易。
今年8月31日,国铁集团披露2021年上半年财务决算,上半年,国铁集团实现收入5128亿元,同比增加982亿元;净利润亏损507亿元,同比减亏448亿元。1至6月份,全国铁路固定资产投资完成2989亿元,投产新线1138公里,其中高铁505公里,铁路发展呈现持续向好态势。
国铁集团相关负责人表示,上半年国铁企业经营结果好于预期,呈现稳步向好态势。二季度末,国铁集团负债率为66.19%,较去年底小幅提高,主要是负债增加影响。铁路负债主要是建设投资负债,与维持简单再生产的经营性负债有着本质的不同,其对应的是优质资产。铁路客货运输、多元经营现金流稳定,具有良好的偿债能力,债务风险稳定可控。
该负责人指出,未来,国铁集团将积极深化铁路投融资体制改革,统筹用好各种融资方式加大资金筹集力度,强化资金集中管理和统筹运用,优化债务结构,降低融资成本。深化铁路股份制改造,加快推进铁路优质资产股改上市进程,持续提高铁路资产资本化股权化证券化水平,不断增强国铁企业竞争力和抗风险能力。
值得注意的是,去年6月国铁集团曾获批发行2100亿元债券,所筹资金700亿元用于铁路建设项目,1400亿元用于债务结构调整。
附国家发展改革委关于中国国家铁路集团有限公司发行中国铁路建设债券注册的通知
发改企业债券〔2021〕186号
中国国家铁路集团有限公司:
转来《国铁集团关于申请注册发行2021年度中国铁路建设债券的函》(铁财函﹝2021﹞173号)及相关材料收悉。根据《证券法》《公司法》《企业债券管理条例》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》以及我委有关规范性文件要求,现就有关事项通知如下:
一、同意你公司发行中国铁路建设债券3000亿元,所筹资金1300亿元用于铁路建设项目,1700亿元用于债务结构调整。本次债券注册有效期为24个月,首期发行应在12个月内完成。
二、本次债券发行应严格按照向我委指定的审核机构报送的募集说明书中相关内容实施。
三、本次债券通过承销团成员在银行间市场、交易所或柜台发行。债券上市后,机构投资者、个人投资者均可参与交易。
四、你公司及相关中介机构应当及时依法履行信息披露义务,相关披露信息应当真实、准确、完整,并接受审核机构的督促检查。
五、本次债券发行后,你公司应做好债券资金管理,认真落实偿债保障措施。如发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照法律法规和我委有关规定,履行相应程序并及时公告,保障债券持有人的合法权益。
国家发展改革委
2021年9月3日