要点
根据Omdia在2021年8月对多家中小规模显示面板制造商出货量的最新调查，2021年的智能手机显示面板出货量预计将达到17.14亿片，比2020年同比增长11%，有所回弹。2021年AMOLED出货量预计将实现34%的年同比增长。后新冠疫情时代消费者的5G智能手机换机需求是出货量增长的主要推动因素。虽然AMOLED的出货量将实现增长，但TFT LCD的出货量在2021年预计将保持平稳。随着因5G的推广而带来的智能手机消费转移，智能手机市场对于AMOLED的需求将在2021年实现增长。由于2021年一季度超额订购，二季度的实际智能手机显示面板出货量将有所下降
根据Omdia的《智能手机显示面板市场追踪 – 历史 – 2021年二季度主要数据》数据库，2021年二季度的智能手机显示面板出货量为3.965亿片，与一季度的4.546 亿片相比，有着13%的季度同比下降。
一般来说，由于每年一季度的需求较弱，二季度的智能手机显示面板出货量都会有所增长。这一现象的原因在于智能手机销量会在圣诞和元旦期间出现一个高点。此外，新款手机的启动生产也会增加显示面板需求。
但是，2021年有所不同，二季度的智能手机显示面板出货量出现了不同寻常的显著下降。造成这一现象的原因是2021年一季度的智能手机显示面板超额订购。
A-Si TFT LCD显示面板是这一下降中受影响最大的，出货量从2021年一季度的1.624亿片降到了二季度的1.33 亿片，季度同比下降18%。LTPS TFT LCD的出货量则从2021年一季度的1.418亿片降到了二季度的1.317 亿片，季度同比下降9%，柔性AMOLED的出货量则从2021年一季度的7650万片降到了二季度的6840万片，季度同比下降11%。与此同时，刚性AMOLED显示面板的出货量则从2021年一季度的6200万片小幅增加到了二季度的6330万片，季度同比增长2%。各项出货结果请见图1。
图1：2020-2021各季度智能手机显示面板出货量与预测
Source: Omdia
AMOLED出货量将在2021年下半年实现增长，而TFT LCD出货量则将在2021年二季度之后保持平稳
2021年一季度的TFT LCD出货量异常增长主要有两个原因。首先是在华为因受美国政府禁令制裁而导致市场份额萎缩后，各家厂商均希望备货充足，推动销量提升。其次是由于对驱动芯片短缺的担忧导致的超额订购。为避免显示面板库存成为死库存，各家智能手机厂商均采用标准屏并积极采购大宗TFT LCD显示面板，一款屏幕可以被多个机种采用并且可以延续几代产品。但是，这也意味着需求被提前消耗提前消耗。
因此，根据Omdia对于显示面板制造商的调研来看，即便在接下来的圣诞和元旦期间将有各种手机促销活动，2021年三、四季度的a-Si和LTPS TFT LCD出货量预测将保持平稳。
另一方面，柔性和刚性AMOLED显示面板的出货量则预计会在2021年下半年出现增长，主要得益于新款5G手机需求的预期增长。美国和欧盟市场消费者希望将4G手机换为高端型号新手机的需求，在从新冠疫情的抑制下释放后，将会加快。
根据市场情况和2021年上半年实际出货量调查结果（请见图1）以及对于下半年的短期预测，柔性和刚性AMOLED显示面板的季度出货量预计在2021年下半年仍会继续增长。同时，（a-Si和LTPS）TFT LCD的出货量预计将保持平稳，原因是考虑到2021年第一季度智能手机显示面板出货量的超额预订而做出的调整。
智能手机显示面板对于AMOLED的需求预计在2021年将实现增长
综合2021年上半年的实际出货量以及对下半年的预测，2021全年的智能手机显示面板出货量预计将达到17.14亿片，与2020年的15.4亿片相比，年同比增长11%，有所回弹，请见图2。
图2：2020-2021各季度智能手机显示面板出货量与预测（年度）
Source: Omdia
将2021年的AMOLED数据与TFT LCD数据相比，AMOLED在智能手机市场的年度出货量预计将达到6.12亿片，年同比增长34%，而TFT LCD在智能手机市场的出货量预计将达11.01亿片，几乎保持不变，年同比增长仅有1%。2021年智能手机行业对AMOLED的需求将实现增长，与此相比，TFT LCD的出货量将保持平稳。
新冠疫情的影响似乎正在减退，居家令也开始逐步解除。预计消费者对于智能手机的需求将在2021年圣诞和2022年元旦期间推动销量增长。同时，我们还需继续保持警惕，避免新冠疫情卷土重来，才能好好享受5G智能手机和5G网络服务带来的快乐。
