原标题：中国家庭服务机器人群雄逐鹿，行业新秀云鲸跻身TO2
2021年12月22日下午，由深圳市龙华区科技创新局指导、深圳市人工智能行业协会主办的“第六届中国国际人工智能领袖峰会”在深圳福田大中华喜来登酒店圆满落幕。
行业群英汇聚于领袖峰会，共同探讨人工智能行业的前景与未来。聚焦全场目光的要数——深圳市人工智能行业协会当场发布《201年中国家庭服务机器人行业研究报告》，从宏观、中观、微观三个层面对家庭服务机器人进行全面解读，具有一定的行业权威性。
制造强国战略下的行业最好时代
近年来，我国高度重视服务机器人行业，将机器人列为制造强国建设的重点发展领域。国家各部门陆续出台了《中国制造2025》《关于促进机器人产业健康发展的通知》等政策，支持家庭服务机器人研发和应用，促进家庭服务机器人行业发展。
从需求端看，居民人均可支配收入持续增长、懒人经济盛行、消费偏好转变等原因促使消费者对家庭机器人产生购买欲望，市场需求越来越大。
中国居民人均可支配收入变化情况(单位：元)
中国65岁及以上人口占比变化情况(单位：%)
同时，电子商务发展成果丰硕，在新消费浪潮中发挥了重要引领作用。据了解，云鲸拖扫一体机器人于2021年618开售当日9分钟销售额即突破1亿元，电商高度发展的助力不可小觑。
从供给端看，技术进步为家庭服务机器人赋能，产品品质得到全面提升。近年来，随着人工智能、物联网、大数据、云计算等产业跨界深度融合以及智能芯片、智能传感器、舵机、电机等硬件国产化提速，中国家庭服务机器人软硬件技术不断进步。
截至2020年中国服务机器人专利数量占比(单位：%)
以扫地机器人为代表的家庭服务机器人产品在产品性能和用户体验上均得到极大的改善，推动了整个家庭服务机器人行业的迅速成长，我国家庭服务机器人商业化步伐正在不断加快。
在2013年，中国家庭服务机器人行业市场规模仅9.6亿元；到2020年，国内家庭服务机器人行业市场规模达到114.6亿元，复合年增长率高达42.5%。家庭服务机器人成为服务机器人行业的重要品类。深圳市人工智能行业协会预计，2023年中国家庭服务机器人行业市场规模有望超过180亿元。
可以说，家庭服务机器人行业正面临着最好的时代。
产业链成熟完整，企业端群雄逐鹿
2021《家用机器人研究报告》显示说明，中国家庭服务机器人行业已具备完整、成熟的产业链。
上游为供应商，包括芯片、传感器、电机、电池、塑料件等零部件行业，整体发展较为成熟。中游为制造商，以科沃斯、云鲸、小米等为代表的自主品牌，和以宝乐、银星智能、杉川等为代表的代工厂商。下游为线上线下渠道的零售商，线上渠道包括各企业官网商城以及天猫、京东、亚马逊等电商平台，线下渠道主要是零售门店和商场超市。
中国家庭服务机器人产业链图
截至2021年6月底，中国家庭服务机器人企业数量达到355家。目前，国内家庭服务机器人赛道主要有四个梯队，涵盖了专业机器人品牌、传统家电企业、互联网巨头等不同类型竞争者。
第一梯队为科沃斯、云鲸、小米、石头，起步较早的科沃斯位居市场龙头企业地位，而云鲸、小米和石头这些企业通过产品创新、品牌营销、技术升级迅速抢占市场，强势崛起。其中，云鲸和石头表现尤为突出。
第二梯队为美的、海尔、iRobot等品牌，在渠道或者技术等方面具有明显优势，但综合实力有待增强。
第三梯队为哇力、云米、追觅、浦桑尼克等品牌，在行业中处于中等水平，市场份额较小。第四梯队为清易、睿米、致洁、松桥等小品牌，研发突破偏少，创新能力待提高。
中国家庭服务机器人品牌竞争层次
从市场格局来看，国内家庭服务机器人行业正处于群雄逐鹿阶段。2021年1-9月，按销售额统计，科沃斯在中国家庭服务机器人行业品牌竞争中处于领先地位，市场占有率达44.8%；云鲸排名第二，市场占有率为16.0%；紧随其后，小米和石头的市场占有率分别为11.7%和11.5%。中国家庭服务机器人行业前四品牌市场占有率合计达84.0%，市场集中度较高。
2021年前三季度中国家庭服务机器人品牌市场份额(单位：%)
为了抢占市场份额，以云鲸、石头为代表的新兴品牌不断推出新技术、新功能，满足用户需求，也推动行业发展。随着市场参与者数量不断增加，即使头部企业的市场份额很大，但行业的竞争程度可能会加剧，家庭服务机器人赛道将从以产品技术、功能、价格为主的竞争演变为产品、战略、渠道、品牌、服务等多个维度的竞争。
硬科技的春天来了，家庭服务机器人技术创新哪家强?
据报告显示，家庭服务机器人的核心技术围绕以下几类展开：
其一，感知技术，即利用各种传感器采集环境信息，并将信息传输给家庭服务机器人决策模块进行分析和处理的技术。主要是为家庭服务机器人的定位建图、路径规划、运动控制提供依据。
其二，定位建图技术，SLAM(simultaneous localization and mapping)即同步定位与地图构建，指解决家庭服务机器人在未知环境中通过传感器采集信息，确定自身具体位置和姿态并构建其所探索环境的地图，从而实现自主移动的方法。SLAM是家庭服务机器人实现自主化的重要技术。
其三，路径规划技术，路径规划指家庭服务机器人在一定的约束条件下，对其从起始位置到达终点位置的最优路径进行规划。
其四，人机交互技术，指人与机器人之间为了完成特定任务以触控、语音、体感、脑机等一种或多种方式进行交流互动的技术——是家庭服务机器人的重要构成部分，也是人工智能的关键领域技术。良好的人机交互能提升家庭服务机器人智能化水平，改善用户使用体验。
据了解，家庭服务机器人走至当下，已出现多次自动化升级：第一次是因为激光雷达成本降低，行业内各品牌配备激光雷达结合slam算法出现的自动导航体验的升级，提升了家庭服务机器人的自动化智能化体验；
第二次是以irobot为代表的扫地机器人品牌推出的自动集尘功能，进一步解放用户双手，推动了扫地场景的自动化趋势；
第三次是以云鲸J1为代表的扫拖机器人品牌云鲸智能推出的“拖布自清洁”功能，推动了行业拖地场景的自动化趋势。今年9月云鲸新品J2实现“拖地功能的全自动化”，包括从换水、添加清洁除菌液、自动洗拖布、烘干、定时的全流程自动化。在拖地维度，云鲸提出了一套完整的自动化解决方案。
整体来说，家庭服务机器人市场拥有非常可观的增长空间，消费升级也将驱动更多的硬科技在机器人上实现。各大品牌在继续保持产品基本能力领先的前提下，还要聚焦用户需求创新，在智能规划、自主识别、人机交互上实现重点技术突破，让扫地机器人更具智能与人性化，这是未来的发展趋势。
深度观察：“黑马”云鲸智能的创新突围之路
在此次公布的《2021年中国家庭服务机器人行业研究报告》中，云鲸智能作为行业典型代表企业出现。从2019年发布第一款产品小白鲸JI起，云鲸智能快速渗透行业市场，以技术革新推动行业发展。据IT桔子数据库显示，“云鲸智能”作为家庭服务机器人供应商，上榜“2021年上半年中国新晋独角兽公司”，行业实力及前景可见一斑。
“黑马”云鲸智能是通过什么路径实现创新突围的?可从以下角度一探究竟。
其一，雄厚的技术研发实力。云鲸智能在环境感知、定位建图、运动控制等服务机器人多个核心技术领域开展深入探究，同时独创拖布自动清洁、扫拖双路径规划技术，拥有多项专利。同时，团队实力惊人，云鲸智能的研发人员大多来自清华、交大、华中科大、哈工大、浙大、香港科大、新加坡国立等国内外知名高校，具有大疆、微软、艾默生等头部企业任职背景，创始人自动化学科背景深，自动化“超级教授”李泽湘是云鲸智能的创业导师之一。
其二，精益求精的产品精神。与市面上的扫地机器人品牌普遍采取“机海”模式不同，云鲸智能采取“精品”产品模式，将一款产品做专做精，通过强大的产品力打造核心竞争力、扩大市场占有率。
2019年11月，云鲸智能推出小白鲸J1扫拖机器人，率先实现拖布自清洁；2021年9月，云鲸智能发布小白鲸J2扫拖机器人，除了在J1基础上进行吸力、避障、越障、算法、雷达等方面的优化升级之外，创新性地把自动上下水功能进行模块化设计，实现了拖地场景的全自动。凭借先进的技术、优异的性能，云鲸小白鲸系列扫拖机器人一经推出，迅速成为市场“爆品”，提升用户体验，再一次引领扫地机器人行业产品创新。
其三，布局强大的供应链体系后盾。与一些家庭服务机器人企业采取代工生产模式不同，云鲸智能在东莞设有产品研发中心、供应链中心以及生产工厂，并于深圳设立产品研发总部和营销中心，涵盖设计、开发、生产、物流、销售等各个环节，构成了完整的价值链条。云鲸智能采取自主生产模式，有利于其保护核心技术，加强产品品控。
其四，线上精准营销布局。渠道和营销上，云鲸智能选准了线上，一方面，在小红书等社交平台进行宣传；另一方面，在天猫、京东等电商平台开展销售，成绩斐然。2020年，云鲸智能双十一单日销售额突破两亿元；2021年1-9月，云鲸智能以近20%市占率在中国家庭服务机器人品牌中排名第二。云鲸智能单品销售额一直稳居行业第一。
总结：
科技改变生活，家庭服务机器人行业发展已久，从过去的“瞎撞墙”到如今的“能用”，技术不断突破，市场接受度越来越高。中国企业已经拥有向前奔跑的实力，完全“解放双手”指日可待。可以想象，未来，家庭服务机器人很可能会成为智能家庭生活的新标配。
对于家庭服务机器人企业来说，做好消费体验及服务、布局更丰富的营销打法都很重要，容易获得先发优势。但，在这群雄逐鹿的时代，企业想要走得更远，持续创新、自主研发仍旧是王道。
