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软银据称寻求80亿美元保证金贷款 作为ARM IPO的一部分

时间:2022-02-16 22:45:21 | 来源:新浪科技

新浪科技讯 北京时间2月16日晚间消息,据报道,知情人士今日称,软银集团正要求有意参与ARM IPO(首次公开招股)的银行,承销一笔约80亿美元的保证金贷款。

该知情人士称,这笔与ARM IPO股票挂钩的保证金贷款融资,是软银正在考虑的一个选项,也正值软银挑选ARM IPO承销商名单。潜在的ARM IPO有望成为今年规模最大的IPO活动。

知情人士还称,投行计划将ARM的IPO估值定在500亿美元以上。而本月早些时候有报道称,根据行业估值指标和分析师的初步预测,ARM的价值可能在250亿至350亿美元之间。

相比之下,英伟达在2020年宣布以现金加股票的形式收购ARM时,为这笔交易估值约400亿美元。而如今,随着英伟达股价的攀升,这笔交易的规模已超过600亿美元。

对于该消息,软银和ARM的发言人均拒绝发表评论。

软银要求保证金贷款,将考验银行在经历了近年来一些备受瞩目的崩盘后,对风险更高融资形式的胃口。去年12月,美联储曾告知银行,在与投资基金打交道时,它们必须保持足够的保证金,并要了解自己的头寸。

这并不是孙正义首次将IPO授权与保证金贷款联系起来。早在2018年,软银为其“愿景基金”安排了90亿美元的贷款,提供贷款的咨询公司包括其日本无线业务IPO的承销商。

去年,“愿景基金”安排了两笔保证金贷款,以其在韩国电商巨头Coupang和线外卖服务DoorDash的股份为担保。

在全球范围内,IPO市场经历了有记录以来最糟糕的开局之一,原因是科技股暴跌、对利率上升的担忧,打击了投资者对新股发行的热情。这使得像ARM这样的承销任务,在竞争激烈的IPO咨询服务市场,尤其受到投行的追捧。

本月早些时候,英伟达和软银联合宣布,双方已决定终止之前达成的收购ARM交易。交易被取消后,软银计划在2023年3月之前让ARM上市。而软银CEO孙正义随后表示,ARM很可能在美国纳斯达克上市。

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