2021年全球私募股权募资实现三大突破：募资总额约为7330亿美元，创全球金融危机以来的峰值；共有1384只基金完成募集，是2018年以来完成募资基金总数首次出现上升；基金平均规模达到5.3亿美元，同...
21世纪经济报道记者赵娜苏州报道
2月18日消息，PEI近期发布2021年全球私募股权募资报告。
根据这份报告，2021年全球私募股权募资实现三大突破：募资总额约为7330亿美元，创全球金融危机以来的峰值；共有1384只基金完成募集，是2018年以来完成募资基金总数首次出现上升；基金平均规模达到5.3亿美元，同样为近年来的最高。
PEI统计的私募股权基金包括并购基金、成长型股权基金、风险投资基金、S基金、母基金、共同投资和困境投资等多种类型。该团队分析表示，投资者对私募股权的投资需求和配置需求及私募股权的投资表现，共同推动了私募股权募资增长。
全球私募股权募资全景
2021年完成募资最多的前10大基金多为并购基金。
这10只基金中，规模最大的是Hellman & Friedman Capital募集的规模为244亿美元的旗舰基金，KKR亚洲四期基金以150亿美元的募资总额成为截至当前亚太地区规模最大的私募股权基金，科勒资本规模90亿美元的第八期基金Coller International Partners VIII (CIP VIII)是唯一进入前10的私募股权二级市场基金。
（2021年募资最大的10只基金来源：PEI报告）按照募资规模看，已完成资金募集占比最高的分别是并购基金（45%）、成长型股权基金（20%）和风险投资基金（17%）；按照基金数量看，占比最高的分别是风险投资基金（47%）、并购基金（19%）和成长型股权基金（17%）。
此外，2021年不但基金平均规模创下纪录，同时出现的还有基金募资速度加快。尽管新冠肺炎疫情带来的旅行难题仍在持续，2021年全球私募股权基金从设立到完成募集的时间已经恢复到大约10个月，与此前四年的募资用时大体一致。
与往年一样，专注在北美地区的基金占比仍为最高。专注在北美地区资金规模约为3101亿美元，专注在亚太和欧洲地区的资金规模分别为750亿美元和715亿美元。
专注亚太地区的私募股权基金中，规模最大的是KKR在2021年募集完成的亚洲四期基金。在该基金的推动下，亚太地区的募资总额较2020年增加180亿美元。
大型美元亚太基金频现
除在募资总额、基金数量、募资用时三个指标上的突破，根据PEI的全球募资报告，亚太地区的私募股权基金募资表现也可圈可点。
2021年募集完成的私募股权基金中有750亿美元资金专注在亚太地区投资。截至2022年1月15日，全球在募基金中有约1478亿美元资金将专注在亚太市场。
KKR亚太区私募股权业务联席负责人Hiro Hirano在亚洲四期基金募集完成时表示，“亚太地区私募股权的投资机遇巨大，一方面每个市场都具有独一无二的特性，另一方面支撑经济增长的长期基本面具有区域化的共性，这些共性包括消费需求升级、快速成长的中产阶级、城市化加速以及科技创新与颠覆。”
本报记者此前曾就KKR亚洲四期基金的中国策略进行报道。按照过往惯例，KKR亚洲基金一般会有1/4到1/3的比例投入到中国市场。如此推算，该只基金将为KKR在中国的投资新增约40亿美元甚至更多的干火药。
值得注意的是，PEI的募资报告也披露了在募基金的信息。截至2022年1月15日，全球正在募集的VC/PE基金规模达到9520亿美元。这些基金中，单只基金目标募集规模超过百亿美元的基金有11只，包括主要投资于亚太地区的高瓴五期美元基金，目标募集规模为130亿美元。
另据此前媒体报道，专注在亚洲地区投资的PAG发起设立规模90亿美元的并购基金，知情人士称该基金将在2022年中期完成首次关账。
PEI的该份报告暂未单独列出专注中国市场的美元基金募集情况。
“美元基金在国内的投资领域和投资范式正在发生巨大变化。”LP智库创始人国立波表示，美元LP配置投资于国内的美元基金处于转换和调整之中。
（作者：赵娜 编辑：林坤）