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2023年02月21日 08:54:26
周一市场强力反弹，沪指一根中阳线几乎收复了上周的跌幅，市场的修复力度还是比较强势的。在注册制背景下，未来A股的生态环境也发生巨变。要逐步适应没有连板的环境。题材上，ChatGPT如期与指数共振上涨，其中表现比较好的大多是逻辑正、流动性好的大市值标的，这也是近期市场的普遍风格，选股上值得注意。板块反弹之后，或将面临分化，关注低位补涨为主吧。工程机械、厨卫电气表现强势，机构驱动为主，短线爆发力不强，以趋势板块对待。半导体里的Chiplet分支走强，板块中也有一些品种处于攻击形态，值得持续跟踪。
【题材热点】
AI模型运算规模增长，算力缺口巨大
基于大量数据训练、拥有巨量参数的AI预训练模型—GPT-3，引发了AIGC技术的质变，从而诞生ChatGPT。然而，预训练模型参数数量、训练数据规模将按照300倍/年的趋势增长，现有算力距离AI应用存巨大鸿沟。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，并对数据传输速度提出了更高的要求。
当前算力距离AI应用存巨大鸿沟。根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。
二、存算一体突破瓶颈，更大算力、更高能效、降本增效
面对计算中心的数据洪流，数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为了计算的关键瓶颈。从处理单元外的存储器提取数据，搬运时间往往是运算时间的成百上千倍，整个过程的无用能耗大概在60%-90%之间，能效非常低。
存算一体作为一种新的计算架构，被认为是具有潜力的革命性技术，中国移动已将存算一体纳入算力网络的十大关键技术。存算一体就是存储器中叠加计算能力，以新的高效运算架构进行二维和三维矩阵计算。
浙商证券陈杭表示，存算一体的优势包括：（1）具有更大算力（1000TOPS以上）（2）具有更高能效（超过10-100TOPS/W），超越传统ASIC算力芯片（3）降本增效（可超过一个数量级）。面对未来潜在的算力指数增长，短期使用CHIPLET异构技术加速各类应用算法落地，长期来看打造存算一体芯片（减少芯片内外的数据搬运），或将成为未来算力升级的潜在方式。
三、相关上市公司：东芯股份、首都在线
东芯股份上市募集资金投资项目之一的研发中心建设项目中，包含了存算一体化芯片的研发方向。
首都在线是一家覆盖全球的云计算服务解决方案提供商，专注于为行业用户提供低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的云计算服务。
