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面对宁德时代的投石问路，接下来锂矿企业、电池厂商与车企的三方博弈也将更具看点。
碳酸锂等锂矿作为新能源领域的“白色石油”，过去一年毫无疑问是锂矿企业利润腾飞的一年。而新年伊始，一路狂奔向前的锂矿市场却接连遭遇失速。2月20日，锂矿股开盘下挫，亿纬锂能、赣锋锂业跌幅超4%，西藏珠峰、金圆股份、天齐锂业、盐湖股份跌幅超3%。截至当日收盘，亿纬锂能股价下跌达5.66%。之所以出现锂矿股集体下跌的情况，究其原因，离不开当日报出的一则重磅消息。据多位产业链人士透露，宁德时代将在今年第三季度推出一个“锂矿返利”计划，旨在降低动力电池成本。该计划的核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。据Wind数据，截至2月17日，国产电池级碳酸锂均价为43.1万元/吨，是上述“锂矿返利”计划中20万元/吨的两倍以上。目前，宁德时代尚未对此消息进行公开回应。在锂价迈入下行通道的关键节点，宁德时代此时推出“锂矿返利”计划，在行业内可谓“一石激起千层浪”。当锂价迈入下行通道“宁王”出手了
实际上，以碳酸锂为代表的锂矿价格大多已经跌回了一年之前的水平。根据Wind数据来看，截至2023年2月17日，国内电池级碳酸锂的均价为43.1万元/吨，较2022年11月56.75万元/吨的价格已经跌去了24%。而2022年2月17日，该产品均价正好为43万元/吨。要知道，2020年锂金属价格仅仅约4.3万元/吨，而到了2022年价格已经增长到约50万元/吨。在需求增长的驱动之下，供给延迟影响，疫情冲击供给等综合因素导致了锂资源价格暴涨。而今年以来，以澳大利亚为代表的锂矿石开采产能已经提速，加之涨价使得电池材料回收产业迎来机遇，回收资源很大程度上替代了原始的资源需求。同时，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高在近日的媒体沟通会上，在谈到电池原材料涨价问题与资源问题时也曾表示，今年国内纯电动汽车增速以及动力电池需求的增长率会下降，锂资源需求紧张的局面会大幅缓解，预计今年下半年碳酸锂价格将降至35万元至40万元/吨。此前，新能源车市需求的膨胀式发展，让动力电池行业的“话语权”掌握在了锂矿企业手中。对动力电池厂商来说，面对锂电材料进入下行区间的发展态势，目前各家厂商多以消耗库存为主，市场表现较为谨慎。而此次宁德时代的“出手”，更像是动力电池厂商对于锂矿企业占据主导地位的“反击”。被曝出“锂矿返利”计划的同时，有报道称，宁德时代也向上游锂矿企业提出约10%的降价要求。锂价下行加之手中握有大单，无疑赋予了宁德时代“讨价还价”的资本。在宁德时代“锂矿返利”计划中提到，未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算。而有意思的是，此前欧阳明高就曾对锂价变化发表预期：“锂价今后几年会逐渐回归，估计比较合理的价格平衡点可能在20万左右，太低的锂价电池回收就无利可图。”也就是说，碳酸锂20万元/吨被宁德时代界定为一个重要锚点，碳酸锂高于20万元/吨，宁德时代和车企各承担一部分。就业绩层面来看，乘联会秘书长崔东树此前表示：“锂矿企业业绩超强，龙头企业的锂矿业务净利率在70%左右，动力电池企业的利润率为8%左右，而整车企业利润率仅为5%左右。”由于价格传导机制的存在，广大车企其实才是上游资源价格波动的最终承受方。锂矿返利计划原则上能直接压低高昂且还在不断攀升的单车成本，提升下游品牌的自主定价能力。对于刚刚经历去年新能源市场大幅度洗牌，存活下来的造车新势力以及诞生不久的“传统新势力”品牌而言，锂矿下行也将为其带来喘息之机。此时推出“锂矿返利”计划，确实让各大车企难以拒绝，这一点在当前国补已退坡、特斯拉掀起的全面价格战大背景下，就显得尤为重要。“绑定”上下游企业巩固品牌议价权SNE Research数据显示，2022年全球动力电池市场，中国厂商市占率已突破60%。其中，宁德时代全球市占率从2021年33%跃升至2022年的37%，以191.6GWh的总装车量位居2022年全球第一。然而，据多位业内人士向钛媒体App分析指出，宁德时代不见得就是主动推出这个“锂矿返利”计划的。在特斯拉掀起“价格战”的行业背景下，国内新能源车企必须进一步压低单车成本，而动力电池则必然会首当其冲，这种反向压力才是宁德时代开启这次返利计划的最大原因。那么，既然反正要降，看看能不能在别的地方抓一点收益。宁德时代给出的答案是，借此次降价进一步“绑定”上下游企业，维持其行业龙头地位。“锂矿返利”计划中有一个略显“强硬”的补充说明，那就是签署这项合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代，换句话说也就是让利而不让市场。此次计划宁德时代只面向理想、蔚来、极氪等出货量较大的战略客户。站在交易机制设计的角度来看，“锂矿返利”计划的本质其实是“大额采购+绑定买家”，更类似平台卖场的打折促销。究其原因，还是国内动力电池企业正在对宁德时代实施 “围剿”。从中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022 年，宁德时代在国内市场的市占率为48.20%，同比减少3.9%。在业内人士看来，车企普遍希望扶持大概3到5家势均力敌的供应商来保证供货渠道，这样的话车企也能拥有更强的议价权限。在这样的背景之下，宁德时代以未来三年合同锁定采购量的方式来深度绑定车企，以此获得长期的订单并维持龙头地位，确实也符合当下的市场环境。而低廉的采购价格，也让想要扶持多家供应商的头部车企难以割舍。不能不说，此次“锂矿返利”计划让众多车企“陷入两难”，一方是拿在手中的既得利益，另一方则是未来将丧失更多的“话语权”。到底要如何选择，就看各家车企自己的实际情况来决策了。先是宁德时代与福特汽车达成协议，共同在美国密歇根州新建一座磷酸铁锂电池工厂，开创了技术出海的崭新模式。后是其与长安汽车合作成立电池合资公司。再加上此前已经形成深度捆绑的包括奇瑞、哪吒、爱驰、赛力斯在内的多家车企。就现阶段的合作模式来看，宁德时代对于下游市场的“话语权”，声量依旧十分可观。值得一提的是，此次计划并未涉及特斯拉、通用等拥有自主电池生产能力的车企。这一部分车企为控制造车成本，选择了从源头“节流”。有消息称，特斯拉正与潜在的顾问讨论收购加拿大电池金属矿商西格玛锂业（Sigma Lithium）。而对于上游企业和海外市场的“扩张”，其实一直也是宁德时代关注的重点。根据企查查信息显示，宁德时代对外投资企业的数量为115家，参与的投融资事件共58起，涉及到整车厂、电池上下游、汽车零部件等多个领域。早在2018年3月，宁德时代开始持有北美锂业43.59%的股权。2019年9月4日，宁德时代以总价5500万澳元（折合人民币约2.63亿元）认购澳大利亚上市公司Pilbara（主要从事锂矿和钽矿的勘探和开发业务）新发行的约1.83亿股普通股。2021年9月，宁德时代发布公告称，拟在江西宜春市投资建设新型锂电池生产制造基地（宜春）项目。此外，宁德时代还通过天宜锂业以620万澳元（约合人民币2977万元）战略投资澳交所上市锂业公司环球锂业，交易完成后将获得环球锂业9.9%股份。在近期的“天价锂矿争夺战”中，宁德时代可谓压轴登场。据媒体报道，雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威矿业”）的破产重整案被表决通过。宁德时代作为斯诺威矿业的重整投资人，抛出了超过64亿元的重整计划草案。宁德时代也顺利成为斯诺威第一顺位候选重整投资人，并将在其54.2857%股权拍卖竞争中掌握主动地位。如果顺利拿下斯诺威矿业，届时将为宁德时代绑定下游车企要求上游降价，提供更强的话语权。动力电池行业暗流汹涌至于宁德时代此举对行业的影响，不管二、三线动力电池厂商接受与否，席卷整个动力电池行业的“价格战”已经开启。针对此次“锂矿返利”计划，已有部分动力厂商做出了明确“反击”。据悉，目前蜂巢能源已推出10%降价计划，部分供应商已收到该公司要求配合降价的邮件。而亿纬锂能已经明确表示，公司已经在运行和运行比较成熟的基本上有三种定价方式：第一种是价格联动模式（即价格与主材联动）；第二种是定价返利模式（即确定一个价格，年底按照碳酸锂价格的变动情况进行返利）；第三种是全年锁价模式（即按照一口价的方式把一年的价格确定下来）。亿纬锂能还表示，下游客户基本上还是尚未盈利的状态，因此作为主要供应商，公司会在战略上给予一定支持，在利润上部分让利下游。从这个角度来讲，公司今年在动力电池方面不太追求更高的利润率；另一方面，因公司产能也在扩大，也希望在客户端的市占率能够提升。去年面对原材料上涨，比亚迪、宁德时代、欣旺达、孚能科技等一众电池厂商选择推行原材料价格联动机制。而今年，宁德时代趁着锂矿下行彻底点燃“战火”，可以想见，接下来二线动力电池企业的直接博弈将逐步加剧。有业内人士向钛媒体App分析称，随着宁德时代的让利，二线电池厂商大概率都会陆续跟进，只是降价幅度与策略会有侧重。像理想、蔚来、赛力斯、极氪等大客户，如果80%的订单都被宁德时代锁定，对于刚刚拿下上述车企合作意向的二线品牌来说，无疑非常不利。不过，好在像国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达等电池企业已经完成了上游的基本布局，手上的“筹码”充足，仍有很强的竞争力和降价空间。然而，对于体量不大的电池企业来说，“价格战”的爆发将会进一步挤压仅有的生存空间。在碳酸锂价格保持高位的情况下，第三、四线电池厂商缺乏议价和资源控制能力，如果跟着降价，可能生存环境会进一步恶化。当然，机会也还是有的，毕竟锂价下行趋势已经显现，借着“大佬们”把原材料价格打下来的机会，押注细分领域寻找市场机遇或许是条不错的出路。面对宁德时代的投石问路，接下来锂矿企业、电池厂商与车企的三方博弈，相信会十分精彩。毕竟产业链上的利润都是有限的，大家各凭本事便是。反正就目前的态势来看，“眼红”上游锂业超高利润的电池厂商以及车企，很大可能联起手来共同施压，以期“夺回”本属于自己的那块“蛋糕”。然而，也有行业专家认为，电池厂家绑定下游需求胁迫上游降价，有可能实现部分电池降价的目的，但如果降价幅度过大，也很有可能导致锂资源流向国际市场。如何最大限度地抢占市场份额，争取利润空间，就看接下来这三方如何抉择了。
