原标题:法拉第未来34亿美元借壳上市 贾跃亭“尚能饭否”?
电动汽车制造商法拉第未来(Faraday Future)的融资消息终于尘埃落定,但贾跃亭的“造车梦”何时实现仍充满不确定性。
这家由贾跃亭创建的公司1月28日宣布,已同意通过与空壳公司Property Solutions Acquisition Corp(PSAC)合并上市,通过特殊目的收购交易(SPAC)在纳斯达克上市,合并后的公司估值为34亿美元,股票代码为“FFIE”。
法拉第未来将获10亿美元融资
SPAC上市途径是近年来全球电动车制造商纷纷效仿的模式。与传统的首次公开募股(IPO)相比,SPAC已成为企业寻求较少监管审查并获得更多上市确定性的一种流行的上市方式。去年全球电动车企业Fisker和Nikola去年也都通过SPAC上市。
空壳公司通过首次公开募股IPO的方式筹集资金,并在两年内将另一家公司装入并上市。去年7月,PSAC通过IPO筹集了约2亿美元资金。
法拉第未来由贾跃亭于2014年创立,曾是电动汽车领域最受关注的初创公司之一,在全球拥有数百件专利。不过在烧掉了20亿美元现金后,创始人贾跃亭2019年10月申请破产,并计划交出股份以偿还约20亿美元的个人债务。目前贾跃亭担任法拉第未来的首席产品和生态系统官。
法拉第未来和PSAC公司周四还表示,在一笔7.75亿美元超额认购的私人投资支持下,本次合并交易大约为法拉第未来提供约10亿美元的资金,将为法拉第未来的首款电动车FF91的大规模量产和交付提供支持。
根据FF的量产计划,FF的旗舰电动车FF 91的推出预计需要筹集8亿至8.5亿美元资金。今年1月6日,法拉第未来(FF)宣布任命资深财务主管Zvi Glasman为其首席财务官推动公司融资事宜。法拉第未来方面向第一财经记者表示,FF 91计划在合并完成后约12个月在中美市场推出。
去年以来,全球电动车企在特斯拉的强势带动下迎来新的发展机遇。法拉第未来也“暗流涌动”。去年12月,法拉第未来在珠海成立全资子公司,外界将此举视为FF与国内企业合作量产FF91的前序。这个被命名为法法汽车(珠海)的公司由法拉第未来香港控股公司(FF Hong Kong)全资控股,注册资本为2.5亿美元。
此外,FF Hong Kong控股的另一家子公司法法汽车(中国)公司也已经于去年7月和10月分别获得两笔6亿美元和4500万美元的融资,投资方分别为第九城市以及美国两大金融机构。
中国最大的三家民营车企参与投资
法拉第未来方面披露,此次上市的普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东。PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市。PIPE是私募基金,共同基金或者其他的合格投资者以市场价格的一定折价率购买上市公司股份,以扩大公司资本的一种投资方式。
尽管法拉第未来没有透露参与投资的中国民营汽车厂商的具体名字,但根据销售额来看,2020年,排名前三的中国民营汽车厂商为比亚迪、长城汽车和吉利。长城汽车2020年营业总收入为1032.83亿元,比亚迪和吉利的全年收入尚未完全披露,但去年上半年收入分别为605亿元和368亿元。
此前媒体援引知情人士消息称,吉利将成为法拉第未来SPAC上市计划的主要投资者;中国国有企业珠海格力集团和珠海华发集团也将投资SPAC交易。对此,法拉第未来方面对第一财经记者表示:“一切以公告内容为准。”
消息还称,法拉第未来计划在中国建立新基地,吉利将成为其合同制造服务商。吉利一直在寻求与大型技术公司合作来增强其技术实力,包括通过与百度和富士康等技术公司合作,增强其在自动驾驶等方面的能力。
本月,百度与吉利作为少数股东成立了一家独立的电动汽车公司;富士康还与吉利创建了一家合资企业,旨在向全球汽车行业销售制造和服务。
尽管法拉第未来方面未予以置评,但公司首次曝光了法拉第未来的全球供应链及生产布局,并称生产基地将在中、美、韩等地落户。
“FF采用了全球化的生产制造布局,和轻资产的混合制造策略,包括其在美国加州汉福德的制造工厂,以及与一家韩国合作伙伴在生产制造方面的代工合作,并正努力通过以合资方式在中国重点城市大规模生产。”法拉第未来方面对第一财经记者说道。
对于法拉第未来的发展前景,一位公司前员工对第一财经记者表示:“祝福贾老板,希望公司能够成功。”
咨询公司罗兰贝格合伙人、汽车行业资深专家郑赟对第一财经记者说道:“公司能融到资,对于未来对发展肯定是件好事,加上法拉第未来还有研发基础。但是最终能不能把电动车做成,要看产品推出的速度和其他情况了。”
根据法拉第未来此前披露的信息,该公司在全球范围内正在申请或已获授权的实用和外观设计专利约有880项,其中已获授权专利530项。该公司自称:“法拉第未来的电动汽车专利组合在关键技术上与特斯拉不相上下。”
第一财经广告合作,请点击这里