热点2020——断货

原标题：热点2020——断货

2020年4月份下旬开始到6月底，断货霸屏了彼时整个空调行业的“热搜”。

“格力奥克斯都缺货了，涨价也很明显，美的虽然涨得不多，但是没货。”时至今日，经销商对于这一波断货，仍有着深刻的印象。

那么，在存量竞争的行业周期，究竟为什么会发生断货?背后原因是市场需求，还是因为其他因素?一切还是要从疫情说起。

供应端：从断链到复工复产

2020年年初，由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，绝大多数企业年初的计划被完全打乱，正常的生产经营无法开展。整个空调上下游产业链也遭遇疫情冲击，影响颇大。艾肯家电网数据显示，2020年2月家用空调总出货量仅180万套，同比降幅高达67.41%。

直到2月上半月，开工仍基本停滞，2月下半月陆续恢复。但受到工人以及供应链配套短缺的影响，产销端影响很大。

进入3月份之后，国内疫情开始逐步消退，不过工厂依然不能全员开工。数据显示，2020年3月出货量也仅为440万套，同比下滑幅度达55.57%。

每况愈下的下降趋势在4月份得到了延续，当月出货量为740万套，同比降幅为31.69%。至此，2020年前四个月均处于同比下降态势。

面对供应链断链，复工复产成为整个行业的核心诉求。2020年由国家语言资源监测与研究中心发布“2020年度中国媒体十大新词语”，其中，排在首位的年度词语，正是复工复产。这正道出了彼时空调人的心声。

整个家空的产业链，直到4月中下旬，才开始步入正轨。

2020年4月8日，中央首次提出“全面推进复工复产”。2020年4月17日，中央政治局召开会议，指出“全国复工复产正在逐步接近或达到正常水平”。

家用空调产业链的恢复，与全国的复工复产同频。4月下旬，家用空调的供给端稳步恢复，整个供应链体系基本恢复常态。

需求端：旺季叠加高温，迎来井喷

在需求端，空调行业旺季将至，渠道提货激增，为旺季市场进行布局，这为工厂出货量的短期快速增长提供了驱动力。就在4月份，多数空调企业都发布了涨价通知，这直接刺激了渠道提前释放了一部分需求。

除了渠道提货，终端消费也一度井喷。一方面，消费券发放、广东地区的家电下乡等等政策，给空调市场的积极向好提供外部助力；其次，五一期间，多地气温持续走高。两大刺激之下，五一线上空调市场销售火爆，奥维云网数据显示,20W18(4.27-5.3)线上空调零售量同比增长99.7%,近乎翻倍。五一促销期间(20W16-18)，线下监测数据显示：新疆、山东、江西三个省份零售额规模同比去年，分别增长70%、59%、23%。

5月10日母亲节这一天，董明珠现身快手直播，当晚开场30分钟销售额便破1亿元，3个小时成交额到达了3.1亿元。美的空调则凭借美云销平台，以一站式营销、商城化采购及订单可视化，通过在线直播+云订货这种方式，直接带动工厂产销。厂商创新的营销技法，也在一定程度上盘活了家电需求，推动销售。

供不应求：引发结构性缺货

在渠道、终端需求两旺的情况下，5月空调企业在原计划排产基础上上调了实际排产。数据显示：5月份的单月出货量攀升到了1055万套，同比增幅2.12%，6月份的出货量高达1180万套，同比增长了13.47%，该月出货量创下了2020年度内的月度峰值，也是单月同比增长幅度最大的一个月份。

只是，即使企业加足马力恢复生产，出货猛增，依然无法满足需求的井喷。于是乎，在这两个多月时间内，空调行业迎来了供不应求，乃至断货的局面。

值得一提的是，此次断货的背后，一定程度上也有2020年新国标实施的影响。

自空调新能效标准出台，空调行业爆发价格战，企业急于清理库存，为新旧能效产品切换留出空间。经过近半年的大规模消化，尤其是空调零售的提升，库存压力减轻。同时，无论是头部品牌，还是中小品牌，均主动控制并减少特价机、低端机的产量，甚至不排产。因此，在销售井喷的旺季，结构性缺货来临。

“那时候工厂低端机没涨价，但是都没库存了，便宜的机型都缺货，尤其是定频机，而且厂家也不再供货，新能效产品陆续推出，这是接下来市场的主力销售机型。”对于2020年的这波断货潮，不少经销商还历历在目。

疫情——本轮断货的深层原因

回顾2020年的这波断货的发生过程，不难发现，它根本上是由疫情的偶发性因素导致，而不是市场需求导致。

这可能是本次断货，区别于以往断货的最大特征。

我国空调内销市场，早已进入存量竞争的周期。过往十年，十个年度有四个年度的出货量呈同比下滑态势。2019冷年，我国空调出货量达到9180万台，同比微幅下滑。这些都表明，空调内销需求走弱。

在这样的背景下来看，2020年的这一波断货的发生，并非由于市场需求大于供给，而是在疫情的冲击之下，供应链出现断链。继而随着市场回暖，报复性消费短期爆发，同时空调产品供应尚未完全恢复。刚刚恢复元气的生产供应链，被一时井喷的需求“打了一个措手不及”，由此引发了短期的供不应求。

随着后期我国疫情得到了全面的有效控制，空调生产供应彻底恢复，这一波断货也就此戛然而止。归根结底来看，这波断货从开始到结束，背后始终是疫情的影子。有所欣慰的是，经历此番断货，我国空调产业链面对不可预见的外力因素，积累了快速应对、及时调整的经验值，整个家用空调产业链也由此愈加成熟。(寻尘)