要点
2021年，OLED显示屏有望占到智能手机显示屏的40%，这将使OLED成为智能手机显示屏的主流。LTPS TFT LCD占比将从2020年的37.7%下降到2021年的31.4%，a-Si TFT LCD占比将从2020年的33%下降到2021年的28.7%。苹果已经在Apple Watch中使用了LTPO背板的OLED。从2021年开始，苹果可能会要求三星显示和乐金显示等iPhone OLED面板厂商提供LTPO背板的OLED面板。Omdia预测，从2024年起，采用LTPO背板的柔性OLED将超过采用LTPS背板的柔性OLED。根据Omdia的《OLED Display Market Tracker – Pivot – Forecast – 3Q20》报告，2020年AMOLED占智能手机显示屏总出货量的29%。2020年，在智能手机屏幕中，柔性OLED出货量超过了刚性OLED。2019年，刚性OLED占智能手机显示屏总出货量的19.6%，但2020年下降到13.8%。同时，2019年，柔性OLED占智能手机显示屏总出货量的9.9%，2020年它上升到15.1%。预计OLED智能手机显示屏的出货量将继续增加。
图1：2018-2027年各技术的智能手机显示屏占比情况
Source: Omdia
2021年，OLED显示屏有望占到智能手机显示屏的40%，这将使OLED成为智能手机显示屏的主流。LTPS TFT LCD将从2020年的37.7%下降到2021年的31.4%，a-Si TFT LCD将从2020年的33%下降到2021年的28.7%。
LTPS TFT LCD在成本和产品定位上面临着刚性OLED的挑战。LTPS LCD已经从2020秋季发布的iPhone 12系列中消失。这是目前LTPS TFT LCD面临的长期挑战，而智能手机中的a-Si TFT LCD则保留了其低成本的地位和足够的显示性能定位。
长期来看，OLED有望侵蚀a-Si TFT LCD和LTPS TFT LCD的份额。另一方面，由于产能的限制和柔性OLED的盛行，刚性OLED的出货量增长将受到很大的制约。柔性OLED最终将成为智能手机显示屏的主流。
从2021年起，a-Si TFT LCD在智能手机显示屏市场的占有率将下降到30%以下。
从2023年起，LTPS TFT LCD在智能手机显示屏市场的占有率将降至30%以下。
2026年，OLED显示屏预计将占所有智能手机显示屏的45%，而LTPS TFT LCD占比将下降到28.6%，a-Si TFT LCD占比将下降到27.1%。
LTPS和a-Si不会从智能手机显示屏市场上消失。对于许多智能手机OEM和ODM厂商来说，它们对主要销量驱动机型以及入门级智能手机仍然至关重要。
然而，OLED有望在高端领域占据主导地位，无论是刚性屏幕、曲面边缘外形，还是未来可变形的显示屏，如折叠、卷曲或伸缩类型。OLED的主要优势在于其灵活的外形设计、轻薄的特性，以及相对更好的色彩表现和对比度；这些都将维持OLED在高端智能手机显示屏领域的主导地位。
OLED在智能手机显示屏中的主要驱动力如下：
苹果在iPhone系列上继续采用柔性OLED，尤其是在iPhone12之后。三星Galaxy系列的持续增长。凭借着轻薄、轻巧、节省空间的外形设计，许多新推出的5G智能手机都采用了OLED，而且这一趋势还将继续。5G与OLED的结合将成为大多数智能手机公司高端机型的必选。由于OLED具有HDR功能和高对比度，色彩还原度好，OLED的画面表现要优于LCD。更多的5G智能手机将用于观看电影以及查看动态图片，因此，更多的智能手机将配备OLED。中国手机品牌的OLED采用率也越来越高，无论是刚性OLED还是柔性OLED，如OPPO、vivo和小米。中国大陆OLED产能和出货量的持续扩大，将导致OLED价格和成本的下降。可变形智能手机在不断推出，尤其是折叠、卷曲和伸缩型手机；尽管这些设备目前的发布量很小，但OLED面板的柔性外形设计已经开始出现在消费者心中。这将有助于维持OLED的高端形象。OLED材料和驱动IC的准备，有助于OLED供应的增长。提高产品的可靠性和生产良率，这对面板的可用性至关重要。产品差异化，特别是在高端市场，新机型将配备柔性OLED，尤其是中国品牌。LTPO背板的引入，可以进一步降低功耗。LTPO不同于传统的LTPS背板。当5G到来时，更低的功耗将成为智能手机的重要标准，而采用LTPO背板的OLED将具备优势。另一方面，三星显示从2020年开始量产LTPO背板的柔性OLED。LTPO，或HOP（hybrid oxide polysilicon)，在光刻工艺上需要更多的步骤，这将影响良率和产量；因此生产成本较高。不过，LTPO可以将OLED显示屏的功耗降低15-20%。
苹果已经在Apple Watch中使用了LTPO背板的OLED。从2021年开始，苹果可能会要求三星显示和乐金显示等iPhone OLED面板厂商提供LTPO背板的OLED面板。京东方也在努力测试其LTPO背板产能。Omdia预测，从2024年起，采用LTPO背板的柔性OLED将超过采用LTPS背板的柔性OLED。
