原标题：重仓北摩高科 调研天宜上佳 摩擦材料企业获华夏基金频频青睐 来源：财联社
北摩高科（002985.SZ）昨日发布半年度业绩预增公告，预计实现归母净利润同比增长80%-110%。而巧合的是，重仓北摩高科的华夏基金明星团队，昨日也同时现身在另一家摩擦材料主业的上市公司天宜上佳（688033.SH）的投资者调研名单中。
北摩高科是业内领先的军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发制造企业，公司以碳碳摩擦材料刹车盘（副）为基础，逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸，集成化优势显著。截至目前数据显示，华夏基金明星基金经理周克平管理的多支基金产品共持有北摩高科384.28万股股票。
北摩高科有关人士透露，华夏基金多只产品是从2020年三季报开始进入北摩高科前十大股东的，且一直处于增仓状态。截至今年一季度，华夏基金旗下共有四支产品持有北摩高科股票，分别为华夏复兴混合型证券投资基金、华夏优势增长混合型证券投资基金、华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金，均为明星基金经理周克平管理的产品。
公司人士表示，今年上半年，北摩高科受益于国家军事现代化发展战略和“中国制造2025”发展规划，高端装备产品业务稳步增长，另外，北摩高科于去年下半年收购的子公司北京京瀚禹和陕西蓝太，本次半年报开始纳入合并范围，也在一定程度上增厚了公司净利润。
广发证券行业分析师指出，北摩高科传统碳刹车盘主业具有耗材属性，是实战化训练的核心受益赛道之一，同时，其收购了具有较齐全民航刹车盘供应资质的陕西蓝太，有望带来协同效应；公司还同时拥有更高盈利规模的飞机机轮、刹车控制系统及起落架系统业务等集成化业务，将有望受益于高端装备更新换代及民航大飞机国产替代的市场空间。
而天宜上佳同样正在军品业务方向上快速发展。天宜上佳公告显示，华夏基金周克平团队于6月28日前往公司调研，主要向公司管理层了解新材料业务进展和军品业务拓展情况。
天宜上佳有关人士表示，军品业务是公司业务拓展的重要方向，主要有三块业务涉及军工领域，一是大型金属结构件精密加工，二是碳纤维制品业务，三是碳碳/碳陶复合材料业务。
在碳纤维制品领域，公司主要依托子公司天仁道和，拓展结构功能一体化复合材料制品在航空航天、海洋船舶、兵器装备等领域应用范围，目前已与航天科技、航天科工、中船集团，中国兵器工业集团、中车集团达成合作意向，储备的新项目主要包括动车组制动箱体、创新型转向架、抗侧滚扭杆、无人直升机复合材料桨叶、船用复合材料结构件轻量化等。此外，公司联合中船集团已申报2项课题研究项目。截至2020年底，公司已完成定向驱散系统关键部件开发测试，并于今年实现了批量销售，目前，公司已完成国军标认证，保密资质及武器装备承制资质正在按流程推进。
而在大型金属结构件精密加工领域，公司今年3月份收购瑞合科技，切入军品业务中的该领域。目前，公司已完成对瑞合科技的并表及7000万元增资，该增资主要用于瑞合科技在新都产业园的产线建设，待新都产业园产线建成后，瑞合科技产能预计达到3亿左右。瑞合科技主要从事军用飞机和民用客机高精度零部件加工制造和生产，以及复合材料模具设计制造业务，是成飞、陕飞、洪都、成发及航天科研院所合格供应商，2019年被成飞评为“金牌供应商”，未来，瑞合科技将加大在连接件、紧固件以及起落架等产品的研发投入，并快速实现市场销售。
在碳碳/碳陶复合材料领域，公司主要以天力九陶和天力新陶为两家子公司为抓手，专注于航空航天、轨道交通、汽车及新能源光伏太阳能等领域碳碳/碳陶复合材料制品的深入研发和生产销售。公司有关人士表示，公司该业务负责人为中国航天科技集团材料专家组成员，从事碳碳/碳陶复合材料研究与生产管理26年，目前，天宜上佳碳碳/碳陶技术团队已经掌握了应用仿真分析、优化设计等前沿技术，在预制体编织、气相沉积等方面进行了大量验证性试验并取得突破，目前正在计划实现批量生产，公司已成为航天某所合格供应商。
而除了军工产业领域，天宜上佳在碳碳/碳陶业务线上近期颇为引人注目的，是其在光伏热场材料领域的拓展应用。安信证券行研人士指出，受益大尺寸硅片扩产潮，碳碳热场材料正加速渗透。由于大型石墨材料成型困难，而碳基复合材料可以实现近净成形，在大直径单晶炉热场系统领域具有明显的性能优势。目前，天宜上佳在光伏热场材料领域已建成北京房山基地产品中试生产线，正在四川江油建设 2000 吨级碳碳/碳陶复合材料生产线，这将有望受益于光伏产业的快速增长。此外，其碳碳/碳陶复合材料在高铁碳陶摩擦副、汽车碳陶制动盘产品也分别实现了样品交付和实验验证，取得了较好进展。
北摩高科、天宜上佳两家上市公司不谋而合的，是共同切入高铁制动闸片业务领域。北摩高科2020年年报显示，公司已完成时速350km/h以上高速列车闸片的浮动弹性式结构、材料配方及工艺技术，并为国内外首创，运用考核拖车闸片平均寿命里程超过32万公里。而天宜上佳公告则显示，其已获得10个型号动车组闸片CRCC认证，覆盖32个动车组车型；获得1个型号机车合成闸片CRCC认证。根据天宜上佳2020年报，其主营产品动车组用制动闸片仍占到公司2020年收入的97.33%。
