理想汽车宣布下周赴港交所上市，拟最高融资150亿港元

原标题：理想汽车宣布下周赴港交所上市，拟最高融资150亿港元

记者 | 侯卓铠

8月3日，据理想汽车宣布，该公司已经启动香港公开发售计划及公司A类普通股于香港联交所主板上市计划，其股份代号为2015。香港公开发售构成全球发售合计100,000,000股公司A类普通股的一部分。

高盛（亚洲）有限责任公司和中国国际金融香港证券有限公司为本次建议全球发售之联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。UBS AG Hong Kong Branch为本次建议全球发售之财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

这也预示着理想汽车将成为继小鹏汽车之后，又一家实现同时登陆美股、港股的新造车企业。

据了解，理想汽车的美国存托股（每一股美国存托股代表两股A类普通股）将继续在纳斯达克上市并交易。此次建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市。此次建议上市过程中，投资者将只能购买A类普通股而非美国存托股。完成建议上市后，在香港联交所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股可互相转换。

理想汽车全球发售初步包括香港公开发售的10,000,000股新的A类普通股及国际发售的90,000,000股新的A类普通股，分别占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10％及90％。

根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据理想汽车于2021年8月3日在香港发行的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数最多可以调整为50,000,000股新的A类普通股，约占全球发售中发售股份总数的50％。

理想汽车预计将向国际承销商授出超额配股权，以使其在国际发售中额外发行最多合共15,000,000股新的A类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的15％。

而此次理想汽车发行港股公开发售价将不超过每股150.00港元。本次发行中国际发售部分的发售价可以设置为高于最高公开发售价的水平。

也就是说，理想汽车此次港股上市拟获得不超过150亿港元的融资，于香港时间2021年8月6日或前后设定国际发售价。

对于融资的用处，理想汽车表示，“公司拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型；扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广；运营资金及其他一般公司用途”。

值得注意的是，理想汽车此次港股上市融资规模有望超过小鹏汽车的140亿港元。实现双重上市也意味着降低了企业在美股市场融资、退市的风险，进一步提升了融资规模和资金管理能力。

8月1日，理想汽车公布最新销量数据显示，7月份，共交付8589辆理想ONE，同比增长251.3%，环比增长11.4%。这也是理想汽车史上首次单度交付量突破八千辆大关。对此，理想汽车表示，2021版理想ONE车型具有较高的产品力，能够推动公司单月交付量创新高。

据早前理想汽车公布的招股书内容显示，理想汽车正在开发X平台，该平台将继承现有的理想ONE的增程式电动汽车平台，并配备了下一代增程式电动动力系统。预计理想汽车将在明年发布基于X平台打造的首款车型。该款新车尺寸将对标宝马X7和奔驰GLS。

此外，基于X平台研发的另外两款电动SUV，将在2023年推出。并且理想汽车正在为旗下高压纯电动车型开发Whale和Shark两个平台。按照规划，自2023年起理想预计每年至少推出两款高压纯电动车型。

值得注意的是，理想汽车正在逐步解决盈利问题。据统计，从2018年到2020年，理想汽车年度净亏损15亿元、24亿元和1.517亿元。今年第一季度净亏损达3.6亿元，约为去年同期亏损额度的4.7倍。这也得益于理想汽车逐步提升的销量。

在大股东持股方面，据理想汽车招股书最新持股情况显示，理想汽车CEO李想持股23.79%，为第一大股东，可行使投票权达75.74%；美团持股13.23%，为第二大股东，有4.21%的投票权；美团CEO王兴个人持股6.76%，有2.15%的投票权；理想汽车独立董事樊铮则持股4.46%，投票权1.42%。