一周增发融资：三安光电、太阳能等募资近300亿扩产，华扬联众定增远低于预期

原标题：一周增发融资：三安光电、太阳能等募资近300亿扩产，华扬联众定增远低于预期

2021年9月27日至10月3日，三安光电（600703.SH）、太阳能（000591.SZ）、星源材质（300568.SZ）、通富微电（002156.SZ）、谱尼测试（300887.SZ）、振德医疗（603301.SH）等10家A股上市公司发布定增募资计划，预计融资额累计约为298.71亿元。

当周，拓日新能（002218.SZ）、拓维信息（002261.SZ）、华扬联众（603825.SH）、凤形股份（002760.SZ）等4家A股公司完成发股融资事宜，累计融资34.63亿元。其中只有拓日新能达成原计划的10亿元融资计划，拓维信息实际融资额从最开始的12亿元下调至9.16亿元，华扬联众原计划募资9.09亿元实际完成3.84亿元。

同时，佳力图（603912.SH）、澳洋健康（002172.SZ）、江泉实业（600212.SH）、万里石（002785.SZ）、威唐工业（300707.SZ）等上市公司的发股募资计划遭“叫停”或中止。

三安光电、太阳能、星源材质、通富微电等募资约300亿扩产

9月29日，三安光电披露2021年非公开发行A股股票预案，拟向不超过35名特定投资者非公开发行过数量不超6.72亿股，预计募集资金总额不超过79亿元。其中69亿元将用于湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目，其余10亿元用于补充流动资金。上述Mini/Micro显示产业化项目达产后，新增氮化镓 Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年（均以4寸为当量片）和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力；项目总投资额120亿元，项目工程建设期5年，达产期为8年，预计内部收益率为13.67%（税后），投资回收期为4.11年（税后，不含建设期）。该定增计划披露次日，9月30日三安光电股价跌1.52%至31.69元/股。

同一天，太阳能称，拟向公司控股股东中国节能及其控制的中节能资本在内的35名特定对象非公开发行股票数量不超过902,129,409股，预计募集资金不超过60亿元；其中，中国节能和中节能资本拟认购股票数量合计不低于本次非公开发行实际发行数量的34.7%；其余股份由其他发行对象以现金方式认购；这些股份自发行结束之日起36个月内不得转让。此次定增募资中的42亿元将用于9个光伏电站项目建设，其余18亿元用于补充流动资金。该公司表示，此次定增募资将有助于提高公司光伏发电的装机容量，进一步凸显公司的规模优势和行业内的领先地位。9月30日，太阳能股价报涨2.44%至12.57元/股。

星源材质于9月27日宣布，拟向不超过35名合格投资者非公开发行股票数量不超过2.31万股，预计募资不超过60亿元，其中50亿元用于高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目，10亿元用于补充流动资金。此次募投项目建设期为5年，可形成年产20亿平方米高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜的产能。今年5月28日，该公司称，拟新设上述子公司，耗资100亿元，在南通经济技术开发区投建年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜，项目分为三期。星源材质8月31日公告称，拟与LG新能源签订《供应保证协议》，约定公司向LG新能源供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，协议金额约43.11亿元，协议期限自协议生效之日起4.5年内有效。

通富微电也披露，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过398,711,078股（不超过本次发行前公司总股本的30%），预计募资额不超55亿元。本次非公开发行所募集资金将主要用于存储器芯片封装测试生产线建设项目（71650万元）、高性能计算产品封装测试产业化项目（82856万元）、5G等新一代通信用产品封装测试项目（90850万元）、圆片级封装类产品扩产项目（88844万元）、功率器件封装测试扩产项目（50800万元），以及补充流动资金及偿还银行贷款（16.5亿元）。界面新闻统计，若上述5个募投项目全部建成并达产，通富微电预计新增年销售收入合计约37.59亿元，新增年税后利润合计约为4.45亿元。

谱尼测试9月27日披露，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过41,106,171股，预计募集资金总额不超过21.12亿元。此次定增预计募资额中，该公司将拿出50862.25万元用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目（简称“山东项目”），77059万元用于谱尼测试集团华东总部大厦（苏州）二期项目（简称“华东项目”），46113万元用于谱尼西北总部大厦（西安）项目（简称“西北项目”）以及37183万元用于补充流动资金。谱尼测试表示，本次募投项目在巩固传统优势领域的基础上进一步增加公司在生物医药CRO/CDMO、医学医疗检验、新能源汽车检测等新兴及高附加值领域的投入。

9月28日，振德医疗表示，拟向实际控制人鲁建国及其控制的浙江振德控股有限公司(简称“浙江振德”)和许昌振德园林绿化工程有限公司(简称“振德园林”)以25.48元/股非公开发行股票数量不超过3924.6466万股，预计募资10亿元，全部用于补充公司流动资金。其中，鲁建国的认购金额不超过1亿元，且认购数量不超过本次非公开发行股份的 3,924,646 股，浙江振德的认购金额不超过6亿元，且认购数量不超过本次非公开发行股份的23,547,880股，振德园林的认购金额不超过3亿元，且认购数量不超过本次非公开发行股份的11,773,940股；所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。按照本次发行规模上限计算，发行后实际控制人鲁建国、沈振芳合计控制振德医疗59.20%的股份。本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让

拓日新能完成定增，拓维信息、华扬联众等实际募资额远低于预期

9月28日，拓日新能宣布，完成非公开发行股票数量约1.77亿股，发行价格为5.66元/股，实际募资10亿元。该公司本次定增计划实现1.3倍超额认购，超出发行底价5.46元/股发行。本次定增发行对象最终确定为16家，包括南烨实业（认购额2亿元）、银河资本（认购额1.5亿元）、财通基金（认购额1.14亿元）、一重集团、国泰君安证券、泰康人寿、华泰资管、JPMORGAN、关联方奥欣投资等机构及陈传兴（认购额7300万元）等个人投资者。本次定增募资将主要用于连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目和补充流动资金。

9月27日，拓维信息发布发行情况报告书称，公司本次定增发行价格为6.22元/股，完成非公开发行股票数量147,250,800股，募资总金额约为9.16亿元，小于募资上限12亿元，锁定期为6个月。此次该公司确定的发行对象共计11位，其中引入了湖南云瓴产业投资、湖南财信精进股权、宜宾康慧电子信息等3家国资背景的股东，认购额分别约为3亿、5000万、1亿，占了募集总额近半数；发行后，湖南云瓴、宜宾康慧分列第三和第六大股东。此外，外资瑞银集团（UBSAG）、陈邦控股的爱尔医疗投资集团、财通基金等参与此次定增。按照拓维信息原计划，其拟募资12亿元，主要用于行业智慧云解决方案研发项目（37197.09万元）、基石研究院建设项目（25188万元）、销售及服务体系建设项目（21614.91万元）及补充流动资金（3.6亿元）。

华扬联众实际定增募资额远低于预期。该公司9月27日定增结果显示，其发行价格为14.26元/股，发行股数26,936,880股，募资额3.84亿元，确定发行对象8家，分别是林芝安大投资有限公司（认购约1亿元）、卢珠琴（认购约7430万元）、财通基金（7000万元）、海通证券、诺德基金、湖南轻盐创业投资、UBS AG、成都立华投资等。华扬联众原计划募资9.09亿元，主要用于投资品牌新零售网络运营建设项目（35558.36万元）、智慧营销云平台建设项目（18607.98万元）、创新技术研究中心项目（9760.31）以及补充流动资金（2.7亿元）。

9月27日，佳力图称，收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。公司称，其第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于购买土地使用权的议案》，公司使用首发募集资金不超过6000万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于南京市江宁区120亩土地使用权，用于建设“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”，并授权公司管理层在董事会权限内参与竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。佳力图坦言，因公司本次使用首发募集资金购买土地使用权事项待进一步落实，其向中国证监会申请中止审查，经相关事项落实后，向中国证监会申请恢复对相关文件的审查工作。”此前，佳力图拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过65,073,384股，预计募资9.16亿元，将用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”项目。