出品 | 探客深科技
作者 | 行者
编辑 | 蛋总
伴随着“双碳”时代的来临，光伏市场正呈现大周期发展趋势。
数据显示，在Wind光伏概念板块所覆盖的72家A股上市公司中，2022年一季度共有47家公司净利润实现同比增长，占比达65.28%。其中，净利润同比增幅在100%以上的公司有19家，远超行业在去年年底的相关预测。
实际上，在2021年下半年，受国家可能收紧光伏发电补贴消息的影响，很多行业专家曾认为2022年中国光伏市场可能遇冷，提醒各家企业要谨慎应对。
彼时，在2021年中国光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华曾指出，由于指标下发滞后、产品价格上涨等原因，中国光伏行业协会将2021年装机预测下调至45-55GW。年初，该协会预测今年国内装机量新增规模应该在55-65GW。
由此可见，当时他对2022年市场持谨慎态度，认为可能与2021年的情况相比会有所好转，若国家储备电能项目顺利展开，2022年光伏新增装机可增至75 GW以上。
然而，事实却远远超出行业协会的预计——仅2022年一季度光伏相应的装机情况和合同情况，就快要赶上2021年上半年发展数据了，这让很多研究中国光伏产业的专家感觉既意外又惊喜。
人们不禁要问：这样一个超乎寻常的上升趋势，到底是怎么出现的？光伏市场为何迎来了新生机？在经历过“扩产投资——产能过剩——行业洗牌”之后，光伏市场的未来将走向何方？
1、需求旺盛利好中国
2022年，“减碳战略”在各个国家落地，而光伏由于不受地理限制的优势，迅速得到了各个国家能源投资者的追捧。
众所周知，要想实现“绿色减碳”的能源获取，水能、核能、风能和太阳能是四大主流方式。相较于水能和风能需要自然资源或地理位置的支持，核能则需要高技术储备才能实现，太阳能因为部署方便，且不需要太多外界环境的特殊设置，从而使得其广泛性较强。
因此，在2021年各国就绿色节能减碳的目标达成一致的背景下，很多国家开始重点扶持光能发电。
此外，影响光伏产业发展的突发因素还有俄乌冲突。俄罗斯因政治原因而限制天然气出口，以及欧盟对于俄罗斯石油的禁运等一系列情况，使得国际油价暴涨，发达国家相应的能源获取也产生了重大缺口。
欧盟为了摆脱对俄罗斯的能源依赖，拟通过节能、燃料来源多样化等方式，来实现能源转型的目标，并计划2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。
同样，为了减轻对化石能源的依赖，美国政府大力倡导太阳能发电。
这几年来，美国的太阳能发电能力已从7.5GW增加到15GW。根据美国政府的规划，到2024年，目标装机要达到22.5GW，也就是要翻3倍，而且还规定光伏企业强制采购美国制造。
但问题是，目前美国光伏产品仍有超过70%需要进口，自给率非常低，可见美国对于光伏组件产品的需求是巨大的。
不过，此前的反规避调查让光伏组件厂商对美国的订单有所忌惮。数据显示，将近75%的美国太阳能公司已推迟或取消了太阳能组件交付，近80%的光伏组件进口停滞。
为此，6月6日，拜登政府对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国、越南）采购的太阳能组件给予24个月的进口关税豁免。
很多专家都认为，这其实是对中国相应光伏产品出口的重大利好。原因就在于东南亚的光伏产业链并不完整，绝大多数的核心技术和零部件都来自于中国。
“根据协会统计，去年1-10月，光伏产品出口额约231亿美元，同比增长44.6%。其中，光伏组件出口额达198.3亿美元，出口量约82.2GW，同比增长32.2%。去年是我们国家光伏出口超200亿美元的第三个年份。”曾在某家中国光伏产业巨头任职中层的陈贺对「探客深科技」表示。
在他看来，这背后有着“碳达峰”的迫切需求，同时也跟中国光伏技术居于世界最前列有关。
“据我所知，在光伏技术方面，2021年国内企业及研究机构晶硅电池实验室效率已经打破记录11次，其中9次为N型电池技术，2次为P型技术。2021年，国内PERC单晶电池量产平均转换效率为23.1%，较去年提高0.3个百分点，最高转换效率可达23.56%。”陈贺说。
尤其是N型电池技术，他认为这代表了行业方向。“这两种电池是两个不同方向，单晶硅中掺磷是N型，单晶硅中掺硼为P型；N型是电子导电，P型是空穴导电。随着降本的需求，人们期待着太阳电池制造各个环节的技术进步，N型电池的新技术有了突破，逐渐在市场上形成主流。”陈贺说。
据他介绍，下一代电池的逻辑是将金属和半导体尽量隔开，不接触，而最新的TOPCON和异质结两种N型电池技术，对此做了一些突破性进展。
信息显示，TOPCON是在电池背表面使用二氧化硅，将金属和二氧化硅隔离开，但是其局限在于正表面没有做金属半导体隔离技术，依然存在较强的金属和半导体复合，所以只能被看作是中间过渡技术。
另一个异质结技术，则简单成熟很多。相关报道显示，由于颠覆此前设计，工艺步骤只有4步，包括非晶硅薄膜沉积、透明导电薄膜沉积等。工艺简单带来良率的提高，同时效率也提高了。
“近年来，在业内各公司的共同努力下，异质结技术的性价比提升迅速。”陈贺认为，异质结电池引发企业采购的另一个因素是工艺设备的不断降价。
“异质结技术可以在一段时间内不断摊薄成本，很多企业算过账，上马这项技术成熟后，今年只能完成单面微晶硅的钱在明年就能拿下双面微晶硅，所以很划算。”陈贺补充道。
因此，N型组件开始在央企、国企光伏电站招标中崭露头角。从签单情况，N型组件较P型有较为明显的溢价。数据显示，目前电站对TOPCON组件接受单瓦0.1元左右溢价，异质结组件在0.2元-0.25元左右。
所以，既占有技术优势，还能帮助投资人降低成本的中国光伏产业，没理由不抢占海外市场。而对于追求极致利润费效比的欧美市场来说，中国这种以成本为优先的技术颇受欢迎。
2、绕不过去的硅片
中国历来是世界太阳能产业中的硅片供给和生产大国，市场供给率最高曾突破80%。
在2020年年底，产能排在第一位的是隆基股份，其产能达到了85GW，大约占全球市场的规模在40%左右；排在第二位的是中环股份，其产能达到了55GW；第三位的是晶科能源22GW，第四晶澳能源，其产能是18GW。
如果只算单晶硅，就是现在占90%市场的核心产品，隆基股份在单晶硅片里边市场占比达到了42%，排在第二的是中环股份，其市场占比是10%，第三是晶科能源占有率是11%，第四是晶澳科技，市场占有率是10%。
这四家中国企业全球市场占有率相加就超过70%，如果加上其他一些中国企业玩家，那么世界太阳能单晶硅片市场中国企业产能占有率超过85%。
所以说，“世界太阳能要看中国脸色”这句话一点也不为过，因为最核心的技术和最基础的产品，都在中国企业手里。
目前，光伏市场主流的硅片尺寸有3种，包括166mm、182mm、210mm。成本是光伏行业发展的关键要素，而从转换效率、单GW设备投资额、产品良率和量产数据来看，大硅片的优势是明确的，其挤压小尺寸硅片生存空间的趋势已开始显现。
此外，2022年5月，国内13家多晶硅企业在产，永祥股份、新特能源、亚洲硅业等企业扩产产能释放。5月份国内多晶硅产量为6.22万吨（约24.57GW），环比增长7.24%。
按照产量排名，永祥、大全、协鑫、新特、东方希望位列前五，企业总产量5.37万吨，占比86.3%，综合利用率102.4%。
统计数据显示，2018-2020年隆基绿能与中环股份的合计硅片产能占比从36%增长至58%。但到了2021年底，这传统“双雄”的合计产能占比为53%，较2020年下降5个百分点。
2021年以来，双良节能等新势力大涨超200%，大幅跑赢同期的中环、隆基等老牌硅片巨头，成为受关注的新玩家。
因此，目前在硅片市场里，中国企业的话语权越来越重。由于重视大面积硅片生产技术的投入，使得中国硅片生产企业在技术发展推动下，还能降低生产成本，进而保持强大市场竞争力。
中原证券研报也表明，今年一季度光伏产业链多个环节营业总收入、归母净利润同比正增长，其中硅片环节净利润增长106.33%。
这也是行业实现大规模跨越式发展的前提。
3、基建推动光伏发展
目前，中国已经展开新一轮的基建投资，绿色能源是重点的方向。
根据国家发改委公布数据，2022年能源重点项目计划投资额同比增长10.3%，将带动光伏发电计划投资额同比增长202.6%。
同时，最近央行明确表示，要抓实碳减排支持工具落地，加大对大型风电光伏基地的支持力度，确保能源供应安全并支持经济向绿色低碳转型。
另外，全国新能源消纳监测预警中心发布《2022年一季度全国新能源电力消纳评估分析》表明，2022年一季度全国光伏新增并网装机1321万千瓦，同比提高138%。
总的来说，中国光伏产业正迎来历史发展期——既有国内大基建提供的政府层面规划发展需求，又有国际市场相应报表的新订单，未来2-3年可能成为中国光伏产业的迅速发展期。
毕竟，中国是全球最大的光伏组件生产国，光伏产业链价值量约占世界的80%。根据国家能源局统计，2022年一季度国内光伏组件的出口量达到41.3GW，同比增长108.5%。
其中，我国向欧洲出口16.7GW光伏组件，同比增长145%。未来，欧盟的新能源计划也将为国内的光伏产业带来巨大发展动能。
再加上很多海外所谓“自主发展”光伏产业的国家，若从头定制整个光伏产业链，耗费巨大且时间冗长，不符合资本逐利的特性。
而中国光伏制造的强大竞争力海外任何国家难以匹敌，在欧美等地区和国家不断上调光伏装机规划的背景下，海外国家短期内释放一体化自建产能供应终端需求的难度极大。
毕竟，组件环节产能建设周期短，若采取向中国采购电池片、本土组装的形式，产品释放速度快，更容易在终端看到“成果”。因此，这一轮海外光伏产业发展大概率会采取“自下而上”的产能建设方式。
这就是中国光伏产业的机遇期——大势已来，不可阻挡。
*文中题图来自：视觉中国，基于RF协议；文中未署名图片来自：摄图网，基于VRF协议。
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