曹晨
特斯拉CEO马斯克又一次带来了人形机器人。
在10月1日举办的特斯拉人工智能日（AI Day）上，人形机器人Optimus正式亮相。特斯拉CEO马斯克表示，其售价预计不到2万美元，将会比汽车更便宜。
证券时报·e公司记者注意到，特斯拉人形机器人Optimus的发布此前市场曾有预期，另一方面，小米、达闼等国内科技厂商也在今年下半年陆续发布人形机器人，布局万亿服务机器人蓝海市场。在此背景下，近期A股市场相关概念股也迎来大涨，其中公元股份、德邦股份以及京北方等多股20个交易日累计涨幅超过20%。
有券商人士认为，人形机器人或带来机器人上游核心零部件投资机会，可能受益的环节有减速器、 电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等。成本构成方面，工业机器人的核心零部件主要为减速器、伺服系统和控制系统， 分别为32%、22%和12%，成本占比超过65%。
再次发布人形机器人
北京时间10月1日上午，特斯拉2022 AI日举办，活动中，特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。“我们现在展示的机器人是我们即将投入使用的机器人”，马斯克在现场介绍，特斯拉有信心以较低的成本实现量产，最终产量将达到数百万台，价格预计不到2万美元。
特斯拉展示了人形机器人在汽车工厂搬运箱、浇水植物、移动金属棒的视频。资料显示，下一代人形机器人体重为73公斤。人形机器人主要处理体力工作、大量重复劳动工作，让人们更多从事脑力劳动。
另外，Optimus 的大脑将采用特斯拉的超级计算机系统 Dojo，拥有超强的计算能力；视觉感知系统主要基于特斯拉 FSD 的计算机模组和方案，面部配备 8 个汽车同款 Autopilot 摄像头，最远监测距离可达 250 米；运动则是主要靠脖子、手、腿以及躯干等搭载的 40 个机电传动器，其中手部的 12 个机电传动器，能够让机器人达到接近人类灵活水平。
去年AI Day上，特斯拉发布了一个“高1.72米，重56.6千克”的人形机器人。马斯克当时表示，这个机器人将利用Dojo超级计算机的训练机制来改进功能。据悉，Dojo超级计算机的单个训练模块由25个D1芯片组成，配合特斯拉自创的高带宽、低延迟的连接器，在不到1立方英尺的体积下，算力高达9PFLOPs（9千万亿次），I/O带宽高达36TB/s。
马斯克此前曾表示，特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作。但远景目标是让其服务于千家万户，比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。马斯克认为，人形机器人会比汽车业务甚至 FSD 计划更有价值。
国内厂商积极布局
实际上，特斯拉发布人形机器人擎天柱Optimus原型机此前市场曾有预期。
今年6月3日，特斯拉CEO马斯克在推特发文称，第二届特斯拉AI日活动推迟到9月30日，届时可能会展示一台人形机器人擎天柱(Optimus)原型机。
9月20日，马斯克在社交平台上表示，特斯拉的自动驾驶/人工智能团队正在研究人形机器人Optimus和召唤/自动泊车功能，且最后期限均为本月底。特斯拉或在第二届特斯拉AI日(9月30日)活动上，展示擎天柱(Optimus)原型机。
值得注意的是，国内科技厂商也在积极布局服务机器人产业，今年下半年陆续发布人形机器人。
8月11日，小米秋季新品发布会在京举行，小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne也正式亮相。
据悉，CyberOne是继去年小米仿生四足机器人Cyberdog后，小米机器人Cyber家族的新成员，内部艺名“铁大”，它具有高情商、可感知人类情绪，视觉敏锐、可对真实世界三维虚拟重建，“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先技术能力。
小米创始人雷军彼时表示，在智能机器人领域，人形仿生机器人的技术集成度最高、难度也最大，小米还处于刚刚起步的第一阶段，CyberOne每天都在学习新的技能，“我们相信，未来智能机器人一定会走进人们的生活”。
9月2日，智能机器人企业达闼在2022世界人工智能大会上发布了云端机器人操作系统海睿OS 5.0、最新版旗舰人形服务机器人Cloud Ginger2.0 。
据悉，Ginger 2.0全身的柔性关节从第一代的34个增加到41个，单手抓取负重可以达到5公斤，远超第一代的0.5公斤。达闼为Ginger 2.0提供多个接口，允许合作伙伴和第三方工具特种测量仪器装载到头部、肩部和手臂，Ginger 2.0可以成为各类特种机器人的基础平台。
值得指出的是，全球服务机器人市场前景广阔成为共识。根据Statista数据，2022年亚洲、美国、 欧洲的家务场景服务机器人销售额预计分别为28亿美元、24亿美元和17亿美元，合计共占89%。2022年美国、欧 洲的商业服务场景机器人销售额分别为91亿美元、60亿美元，合计占比超60%，亚洲销售额 2022年达48亿美元，相比2019年增长接近100%，增速较快。
产业链投资机会
伴随着国内外科技厂商对人形机器人的发布，A股市场近期相关概念股也引来了资金的追捧。
同花顺行情显示，公元股份、德邦股份、宝馨科技、京北方以及华民股份等9只个股20个交易日累计涨幅超过10%，而同期上证指数下跌近5%，创业板指累计下跌近10%。
有券商人士认为，人形机器人是 AI场景的下一波浪潮，随着技术的不断成熟和商业化的落地，有望带来万亿级的空前蓝海，在我国智能驾驶的生态逐渐突破和成熟的背景下，人形机器人势在必行，国内公司极大可能复制在智能驾驶领域取得的成果。
国联证券研报显示，人形机器人或带来机器人上游核心零部件投资机会。参考工业机器人零部件及 特斯拉公布的人形机器人技术细节和应用场景，人形机器人可能受益的环节有减速器、 电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等。成本构成方面，工业机器人的核心零部件主要为减速器、伺服系统和控制系统， 分别为 32%、22%和 12%，成本占比超过 65%。我们判断人形机器人零部件中减速器的 价值量较大。
机器人领域的顶层设计也将支持机器人产业链加快发展。去年底，我国发布的《“十四五”机器人产业发展规划》提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。
“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3-5个有国际影响力的产业集群；制造业机器人密度实现翻番。
