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10月24日晚间，TCL科技（000100.SZ）发布2022年三季报。报告期内，公司实现营业收入1265.1亿元，净利润19.5亿元，归属于上市公司股东净利润2.8亿元，经营现金流净额126.6亿元。
其中，半导体显示业务实现收入521.0亿元，随着10月面板价格上涨，TCL华星业绩弹性将逐渐显现。新能源光伏业务保持高速增长势头，今年前三季度TCL中环盈利54.9亿元，已超去年全年。
主要面板产品价格上涨，TCL华星业绩弹性可期
今年前三季度，TCL华星实现显示面板销售面积3267万平米，同比增长15%，显示业务板块实现收入521.0亿元。
报告期内，TCL华星继续以高端产品策略巩固大尺寸TV面板龙头地位，8K和120HZ高端面板市场份额稳居全球第一，65吋市场份额全球第二，75吋市场份额全球第二。同时，商用显示等非TV类业务收入占比持续提升，在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户的核心供应商，交互白板及数字标牌市场份额全球第一，拼接屏市场份额全球第三。
为把握汽车电动化和智能化趋势下车载屏高速发展机遇，以及继TV之后的第二大应用市场IT面板需求，TCL华星加速中尺寸战略突破，定位于中尺寸IT和车载等新业务的t9产线已顺利投产，6代LTPS产线扩产项目按计划推进，加快业务及产品结构优化，LTPS平板出货排名第一，LTPS笔电出货排名第二，LTPS车载业务增长显著，AR/VR产品加速拓展。中尺寸业务的贡献占比将显著增长，驱动公司可持续发展。
10月份，TV面板价格开始全面上涨。DISCIEN数据显示，10月32/43/50/55英寸TV面板价格分别上涨1/2/1/1美元。随着TCL华星、京东方、惠科等面板厂主动控产后，头部面板厂的库存水位逐步降至2周以内。终端品牌商的渠道库存也在快速下降，不少终端品牌商跟进备货并接受面板涨价。
以近几次面板周期变化轨迹来看，从产能开出、供需失衡、价格持续下跌、跌破成本价面板厂商出现、跌破现金成本价产能退出或者减产、供给减少、需求累计后释放，此时面板厂商的减产预示新供需关系变化的开端。
短期看，全球大尺寸面板需求在8月出现企稳增长态势，wind数据显示，8月份大尺寸面板出货面积17103千平方米，环比增长3.1%。在印度排灯节、中国双十一、海外国家黑五和世界杯等各种促销刺激下，四季度终端需求有望维持正增长的态势；长期看，面板行业需求保持稳定增长趋势，Omdia预测，全球显示产业面板需求面积将由2022年的244.5百万平方米，增长到2027年的320.1百万平方米，复合增长率6%。
在供给需求已发生的微妙变化，何时可以反映到资本市场和企业经营成果上，值得大家关注。
TCL中环净利润54.9亿元，已超去年全年
今年前三季度，TCL中环实现营业收入498.4亿元，同比增长71.35%。含银行汇票的经营性现金流量净额78.32亿元，同比增长26.59%。实现净利润54.9亿元，同比增长68.94%。其中Q3单季度实现净利润为22.64亿元，同比增长62.76%，环比Q2增长28.05%。
光伏行业正处发展快车道，今年1-8月，国内市场新增装机44.47GW同比增长102%，组件出口量达113.4GW同比增长81%。TCL中环宁夏中环六期投产，DW三期和DW四期加速投建、投产，G12先进产能增长；通过G12技术平台与工业4.0生产线深度融合，降低单位产品硅料消耗率，单炉月产能力再创新高，硅片A品率大幅提升；通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障公司产销规模。
随着硅料新增产能爬产、检修产能恢复，制约光伏产业链发展的最大问题逐步缓解。国金证券预测Q4硅料供给持续增长，测算10月组件排产继续环比提升10%以上，TCL中环Q4稼动率将持续提升，推动出货高增，公司全年盈利有望持续高增。
