您是否在混合交易，客户详细信息，折扣等？
您是否需要花费数小时在文档中搜索上下文？
您是否因为工作压力而感到沮丧？
如果您对以上任何一个问题的回答为“是”，则需要基于SaaS的软件来管理您的交易。
借助交易管理软件，您可以：
快速启动和组织交易提前计划您的每笔交易与您的队友协作执行它们快速查看可用数据通过简单的拖放操作即可更改其管道阶段在赢得交易后立即启动一封欢迎邮件投资行业需要交易管理软件的原因
投资行业交易涉及的部分太多：问题，解决方案，文书工作，人员，策略等。所有这些同时发生。
通过使用交易管理软件，可以将交易的各个方面的数据整齐地组织在一个软件中，而不是几个不同的软件中。
交易软件在所有交易阶段都有帮助
投资银行项目分为四个阶段。交易管理软件如何帮助每个人：
1.计划启动
如果在尽职调查期间在单个软件中管理数据的所有方面，则交易将变得更容易管理。
交易管理软件提供了该单一位置，因此使对这些数据的访问和管理变得更加容易。
2.项目计划
在计划阶段，将每个活动分解为子任务，并邀请新成员进行交易。
在此阶段，交易管理软件提供了一个平台来：
通讯删除任务创建任务日历同时执行计划任务例如，为执行人员分配不同的角色和个人任务，确定优先级及其期限。
3.项目执行
在交易进行过程中，交易经理可以创建工作流，监视其高管的进度，监视整个交易，并预测和解决出现的瓶颈。
使用单个交易管理软件即可实现所有这些功能。
4.项目结束
如果交易成功，交易经理可以回头查看数据，以通过统计信息查看每个团队成员的工作。
如果交易失败，则交易经理可以回顾并反思出了什么问题以及问题出在哪里，并分析项目和团队绩效。
在任何一种情况下，将所有内容组织，分类和度量在一个地方都是非常有用的。
投资银行家交易管理软件的功能
如果我们看看该软件提供的功能，对于想要使用交易管理软件的投资银行家来说，关键要点很容易描述。
1.统一的视觉交易摘要
交易管理软件通过直观地显示有关所有交易的数据，将信息混乱转化为生产力。
随着数据可视化：
简化销售流程，提高销售团队的效率，迅速做出明智的决定，而不必浪费时间收集所有数据2.多种交易类型的定制交易跟踪
交易通过多个阶段进行管理。根据行业的不同，这些阶段的列表可能会有所不同。即使在投资行业内，也可能存在不同类型的交易。
但是，当您的公司提供多种产品并且每种产品的交易要分开管理时，该怎么办呢？
使用正确的交易管理软件：
可以定制这些交易轨迹/阶段，以适合您自己的公司进行交易的方式可以针对不同产品分离交易轨迹3.整个管道的简化摘要和报告
从长远来看，您不仅要管理单个交易，而且要在单个管道中管理所有交易。
完善的交易管理软件可以帮助：
提供有关整个管道运行状况的统计信息和报告分析交易绩效分析团队成员绩效找出需要为每笔交易动起来的适当措施4.轻松进行交易操作
您如何将交易标记为进入下一阶段？
如果您使用不同的软件，则必须对每个软件重复此过程：打开交易，找到适当的设置，然后进行更改
将交易从一个阶段转移到另一个阶段，不是更明智的方法吗？
更加智能的交易管理软件将提供拖放操作，以跨阶段移动交易，而不必分别同步每个数据。
交易管理软件是投资行业的当务之急
整理好交易流程以保持进度，消除效率低下并减少潜在的亏损机会非常重要。
您可以实时获取所有交易管理数据，并迅速做出明智的决定。
借助智能交易管理软件，您还可以利用不同时间段的销售预测。
