2月5日消息,快手赴港上市,昨日富途暗盘最高涨260%,辉立暗盘收涨170%。今日开盘,快手涨194%,站上338港元,市值1.39万亿港元,折合1791亿美元,位列港股第8大市值公司。不计手续费,一手净赚22300港元。
招股书显示,IPO前,快手联合创始人、董事长兼CEO宿华,快手联合创始人、首席产品官程一笑,银鑫、杨远熙等管理层合计持股达25.093%,其中,宿华持股12.648%,程一笑持股10.023%。宿华和程一笑分别持有4.27亿股和3.39亿股A类股票。根据快手上市首日价格,宿华身家1443亿港元,程一笑身家1146亿港元。
机构投资者方面,腾讯持股21.567%,为快手最大股东。五源资本持股16.657%,其他投资者合计持股34.614%。
2月4日消息,快手-W(01024)发布公告,公司全球发售约3.65亿股,发售价定位每股发售股份115.00港元,所得款项净额约412.76亿港元。
根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约1204.16倍,冻资额1.26万亿港元,超越医渡科技(53.7,-2.30,-4.11%)史上第一;认购人数高达142.3万人。142万人的认购人数,为香港史上最多人热捧的新股。
根据发售价每股发售股份115.00港元及基石投资协议,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约4.02%、及全球发售的发售股份数目45.23%。GIC持股0.54%,富达国际持股0.44%,贝莱德持股0.37%。
随着2月4日来临,快手的中签结果也公布了,70万人认购一手,一手中签率为4%,有2.8万人中签1手;
甲组尾中签率只有0.18%,6289名申请人4万股中,只有4528名获得一手,大约有1700人未中签,被股民嘲弄为“史上最惨甲尾”
乙组头认购5万股,只分得1手,也成为悲剧。相较1手党认购1手中1手,认购500手的乙头才中1手。
光大新鸿基财富策略分析师温杰表示,香港市场资金多,加上二手市场已大幅扬升,所以好多投资者会去打新。快手是知名品牌,加上未有同类股票于香港上市,形成稀少性;而腾讯持股更加令市场信心增加。考虑到公司收入大幅上升,行业发展亦具憧憬。依据招股反应,肯定上市后会大幅上升。
辉立证券新股部经理陈英杰表示,在公开市场甲尾无法做到稳中1手,顶头槌分货也是很少;市场情绪高涨,情绪效应很强。我们看到国际配售也非常火爆,最后导致供给不足,很多机构都会去炒作,快手有望迎来爆炸性行情。
中泰国际策略分析师颜招骏表示,未来随着快手单列+双列的广告模式提升广告变现效率及广告加载率的进一步提升,广告相关收入将可保持快速增长。公司直播电商发展迅速,方兴未艾,货币化率将有大幅提升空间。
全球发售安排上,启动回拨机制后,公开发售部份获分25.2亿元货值,占全球发售股份6%;国际配售获分394.8亿元货值,占全球发售股份94%,即94%货源集中在强者手上。是次招股反应热烈,加上公司作为港股第一家短视频营销企业,具稀缺及成长性,机构有强烈配置需求。公司上市后市值庞大,短期内有望被纳入恒生科技指数、MSCI指数、国企指数、或港股通,有望复制京东健康(156,-2.50,-1.58%)或明源云(51.05,0.05,0.10%)的走势。