原标题:上海医药拟定增募资不超143.84亿:引入云南白药为战投
5月11日晚间,上海医药(601607.SH,02607.HK)发布非公开发行A股预案。预案称,上海医药拟以16.87元/股的价格向云南白药集团股份有限公司(000538.SZ)及关联方上海潭东企业咨询服务有限公司定向发行合计不超过852,626,796股A股股票,募集资金拟不超过人民币143.84亿元,募集资金净额将全部用于补充营运资金及偿还公司债务。
根据公告,本次发行,云南白药认购金额共计112.29亿元。预计发行完成后,云南白药将作为战略投资者持有上海医药18.02%的股份,并有权向上海医药提名1名执行董事候选人、1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。
另一家定增对象上海潭东为上海上实的全资子公司,本次也将出资31.55亿元。发行完成后,上海实业集团及其关联方仍将作为上海医药控股股东,持有33.21%的股份。此举亦表明了上海实业集团及上海国资对本次交易的支持和决心,以及对上海医药未来发展的良好预期和坚定信心。
上海医药是覆盖医药研发、制造、分销及零售的全产业链大型医药集团,2020年首次跻身全球《财富》500强企业榜单。
云南白药创制于1902年,是中华老字号品牌和中国驰名商标。2019年,云南白药成功完成混改,云南省国资委和新华都及其一致行动人并列成为第一大股东。目前,云南白药业务涉及药品、健康品、中药资源以及医药流通等多个领域。
公告称,通过本次战略合作,可以进一步提升上市公司治理水平,拓展双方客户资源,依托双方优质资源共同研发新产品、新服务,推动中药智能制造合作,加强品牌、营销与渠 道联动,提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力,加快资源整合,更好地推动公司的商业网络布局,加快商业模式创新升级,显著提升双方的市场影响力。
在交易流程上,预案顺利通过双方董事会仅仅是第一步,本次发行尚需取得有关国资审批单位批复、云南白药第二次董事会及股东大会、上海医药股东大会以及中国证监会等机构的批准或核准后方可施行,最终结果以及落地时间仍存有不确定性。