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1 月 9 日晚,B 站公告宣布以 26.65 美元/ADS 的价格,发行约1534.4万股美国存托股(ADS),募集总款项约 4.1 亿美元。
本次发行 ADS 所得款项中,部分用于回购公司 2026 年 12 月到期的可转债,回购票面价值总额 3.85 亿美元,剩余所得款项将用于为公司 2022 年第四季度进行的可转债回购再融资,以及充盈公司的营运资金。2022年第四季度,B站回购了票面价值总额5.5亿美元的可转债。
公告显示,本次发行ADS相当于B 站已发行股份的约3.89%,发售价26.65美元较2023年 1月6日(即股权包销及票据交换协议日期的前一个交易日)纳斯达克的收市价28.65美元折让约6.98%。B站表示,交易完成后,公司负债率将大幅降低,资产负债表将显著改善。
香颂资本创始人沈萌对第一财经表示,B站股价已经从谷底明显回升,虽然距离历史高点仍有很大距离,但结合当前经济环境和B站的业绩表现,或许仍是个不错的价位,因此通过发行ADR募集资金偿还此前的有息债务,可以改善资产负债结构、同时降低利息负担。
此外,沈萌认为,中美在审计问题上达成一致,在美中概股的监管风险一定程度消除,因此在股价相对较高时,继续在美股市场融资符合B站的利益。
1月9日,B站同时公告了2022年前9个月的业绩,2022年净营业额约157.57亿元,同比增加15.8%;净亏损约60.11亿元,同比扩大27.53%。
增值服务仍然是B站占比最大的业务,2022前三季度净营业额增加26.3%至63.65亿元,B站表示主要是因为公司推进了商业化的进程,包括大会员、直播服务及其他增值服务等的增值服务付费用户数量均有增加。三季度B站月均付费用户达2850万,较2021年同期增加19%。
移动游戏是B站第二大业务,2022前三季度净营业额增加2.1%至38.75亿元,营收占比为25%。B站对于游戏还在持续投注,2022年11月初,B站调整了关于游戏业务汇报线,B站董事会主席兼CEO陈睿将亲自听取游戏业务的汇报。
在三季度财报电话会陈睿回应表示,“亲自负责游戏业务,是更强调游戏业务是B站主业的这一个定位,会更坚定以前提出的‘自研精品全球发行’的战略,将其落到实处。”
此前2022年11月29日晚,B站发布了其第三季度财报,公告显示其第三季度营收为58亿元,较2021年同期增加11%;净亏损为17亿元,较2021年同期的27亿元收窄36%。
对于此前提出的“2024年实现non-GAAP盈亏平衡”目标,陈睿在电话会上表示目标不会有变化,“在今年多重宏观环境的挑战之下,减亏已经成为了公司最重要的工作之一。”
截至2022年9月30日,B站的现金及现金等价物、定期存款及短期投资为239亿元(34亿美元),流动资产总额为293.5亿元,流动负债总额为179亿元。
B站公告显示,主要流动资金来源是经营活动产生的现金,以及通过公开发售普通股和其他融资活动获得的款项。B站表示,此流动资金水平足以成功应对较长期间的不确定性。
截至1月9日美股收盘,B站报收27美元,跌5.76%。1月10日盘中,B站港股一度跌超5%,截至午市收盘报213.6港元,跌4.64%,总市值842.8亿港元。