今天，分享一篇21世纪创投研究院“2022-2023年度中国股权投资竞争力系列调研”启动，希望以下21世纪创投研究院“2022-2023年度中国股权投资竞争力系列调研”启动的内容对您有用。
2022年是中国股权投资市场承压发展的一年。清科研究中心数据显示，2022年中国股权投资市场披露募集金额维持在2万亿元水平以上，同比小幅下滑2.3%；投资总金额约9000亿元人民币，同比减少36.2%；退出案例数达4365笔，同比小幅下降3.7%。
这些数据反映了股权投资行业的深刻变化。同时我们也看到，仍有诸多机构完成大额资金的募集、完成大手笔的收购、收获数量不菲的IPO，这些头部机构曾经历过数次经济周期，又再次带领行业走出困境。
如今，当时间的指针拨到2023年，市场中正不断释放着春天的讯息。2月1日，证监会宣布，全面实行股票发行注册制改革正式启动。这场牵动资本市场全局的重大改革，让股权投资行业为之振奋。企业上市渠道更加畅通、预期更加明确、审核注册更加透明高效，这将畅通创投行业退出渠道、优化创投行业的“募投管退”的自循环能力。
同时，港股市场发行速度明显加快，行业龙头企业接连IPO。在美股市场，也有企业成功上市，为中国企业的赴美IPO带来积极信号。退出端的愈加通畅，也增强了VC/PE机构在投资端的信心。许多一线投资人开始奔波在差旅途中，对新一年的投资充满期待。
在科技与制造赛道，由于近期ChatGPT聊天机器人风靡全网，其所在的AIGC(AI-Generated Content)赛道正引发头部机构抢滩布局；在医药健康赛道，生物技术高潮期叠加资本环境低谷期，为投资带来战略机遇；在消费服务赛道，疫情防控措施优化后的消费复苏，帮助消费服务投资走出最坏的时点。
就募资端而言，CVSource投中数据显示，2023年1月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计733支，同比下降26.3%。后疫情时代，虽政策放宽，而新冠导致的沟通效率降低叠加市场对于春节避险情绪的影响，使得本期募资回落早有预兆。
不过1月底复工后，多项政策纷纷落地，经济复苏态势显著，募资市场有望加速回暖。尤其值得注意的是进入2023年以来，引导基金的热度仍在延续。截至目前，已有包括江西、安徽、北京、上海、湖北等多个地方政府宣布了新的引导基金规划。
为激励机构创新，促进行业健康发展，在南方财经全媒体集团指导下，21世纪经济报道、21世纪创投研究院联合中国投资协会创投委、CVSource投中数据、机构投资者评论IIR、LP智库等重磅启动“2022-2023年度21世纪股权投资竞争力系列调研”。
自2010年以来，“21世纪股权投资竞争力系列研究案例”已经连续发布十余次，影响力不断扩大，评选结果公信力也得到了股权投资行业、机构的普遍认可。
今年的股权投资竞争力研究案例，同样聚焦在机构类和人物类。机构类包括股权投资机构在垂直赛道的投资竞争力、在大湾区的科创投资竞争力、在ESG领域的探索以及综合投资竞争力；人物类涵盖股权投资精英人物以及青年人物、女性投资人物。另外，我们将持续进行政府引导基金竞争力评价，并拓展在S基金、保险资管领域的专题研讨。
为配合研究案例发布，我们还推出了《创投地理》《国资机构巡礼》《发现CVC》《消费企业复苏计划》《科创企业探访》等系列报道和研究报告产品，未来也将不定期举办股权投资沙龙、ESG投资/保险资管/S基金等闭门研讨会、科创企业/头部机构探访、年度股权投资论坛等活动。
1.2022-2023年度政府引导基金竞争力评价研究案例：
《中国引导基金产业赋能报告》显示，截至2022年11月30日，国内共有近2000家引导基金，子基金和中间主体18550个，其中，807家有实际子基金出资，基金总规模达46370.58亿元，平均基金设立规模为57.46亿元。
不仅大规模的政府引导基金接连设立，为了进一步整合地方产业资源、发挥地方产业优势，多地政府还官宣成立产业母基金群、以及运用多级政府联动等发展战略，持续扩大引导基金的产业引导效应。
我们将推出：“2022-2023年度政府引导基金竞争力评价研究案例”，主要从政策目标实现程度、财务效益和管理水平等方面展开评价，力求最大限度地反映现阶段地市级政府引导基金绩效成果。
联合研究团队将对重点参评机构进行实地走访，面对面与机构高管交流近期投资情况与市场观点，实现对机构全面立体的认识，并形成相关地方政府引导基金系列报道，相关报道将在“21财经”APP、“中国投资协会创投委”、“机构投资者评论IIR”公众号等渠道发布。
评价流程：机构走访（2023年全年）——问卷调研、数据收集（6月15日-7月15日）——数据分析（7月16日-7月20日）——综合评价（7月20日-7月30日）——公布结果（7月31日）
问卷调研：数据采集区间2022年7月1日-2023年6月30日，请参选机构于2023年7月15日前反馈调研问卷。
评价标准：从各政府引导基金的政策绩效、财务指标和管理效能等综合评价。
2.消费服务/医药健康/科技与制造等垂直领域投资竞争力研究案例
资金向头部机构集中、向垂直领域分散，这是股权投资行业呈现的趋势。为激励投资机构深化在垂直领域的投资竞争力，我们延续去年的评选节奏，推出：2022-2023年度消费服务领域投资竞争力研究案例TOP30、2022-2023年度医药健康领域投资竞争力研究案例TOP 30、2022-2023年度科技与制造领域投资竞争力研究案例TOP 30。
评价流程与标准：
通过问卷调研、收集各机构“募投退”等业绩表现，参考第三方机构CVSource投中数据的数据，结合行业专家评委会（成员来自母基金、律师事务所、FA机构、高成长公司、媒体等）对拟上榜机构在ESG等方面的考量。
3. 2022-2023年度创业投资与私募股权投资（综合）竞争力研究案例
鉴于行业出现的PE“VC化”、VC“PE化”等趋势，同时重点激励投资机构“投早投小”，我们将重磅推出：2022-2023年度创业投资与私募股权投资竞争力TOP 30、2022-2023年度早期投资机构TOP 10、2022-2023年度高成长投资机构TOP 10等。
评价流程与标准：
通过问卷调研、收集各机构“募投退”等业绩表现，参考第三方机构CVSource投中数据的数据，结合行业专家评委会（成员来自母基金、律师事务所、FA机构、高成长公司、媒体等）对拟上榜机构在ESG等方面的考量。
4.2022-2023年度ESG投资研究案例
近年来，主流投资机构投资理念也在发生转变。以往，诸多机构更关注财务回报，现在，他们在向关注非财务指标转变。无论是为助力“双碳”目标的实现，还是为了取得更好的社会效益、公司治理等效果。我们将延续去年的节奏推出：2022-2023年度ESG投资特殊贡献机构TOP 30。
评价标准与流程：
通过问卷形式，综合评估投资机构的ESG战略与执行。重点关注各机构在环境保护、社会效益、公司治理等方面，包括募投管退流程管控、风险管控、所获荣誉等。
5.2022-2023年度影响力女性投资人/青年投资家/精英投资家
在股权投资行业，除了资金，最重要的资产是“人”。领军人物的风向标意义不言自明。
在风险投资行业，女性投资人凭借特有的稳健、细腻、敏锐、坚韧，以巾帼不让须眉之势，在崇尚高风险高回报的行业，用业绩证明了造富神话不是男人的专利。
同时，鉴于行业从业者的年轻化趋势越来越明显，并且青年投资人逐渐成为诸多头部机构的中流砥柱或建立自己的基金品牌。
我们力求让股权投资行业“男女中青”都有自己的舞台。因此，将推出： 2022-2023年度最具影响力女性投资人、2022-2023年度最具影响力青年投资家（LP/GP）、2022-2023年度最具影响力精英投资家等研究案例。
评价标准与流程：
参选人物由行业协会推荐、各机构自荐，结合组委会提名方式，并通过调研问卷，结合行业专家评委会对申报人物综合考量。对于投资人，我们不仅关注其募资能力、投资能力、投后管理能力、给机构带来的退出业绩，同样关注该投资人的ESG相关指标。
调研问卷索取：
郭哲：17310356691（手机） [email protected]（邮箱）
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（作者：申俊涵 编辑：林坤）